В Северной Дакоте женщина по имени Салли Дюмонт едет на лошади на свою ферму. Заводя животное в стойло конюшни, она обнаруживает другую лошадь, лежащую в загоне, с шерстью, запачканной кровью. Когда она опускается на колени возле лошади, чтобы осмотреть ее, Салли замечает кого-то в резиновых сапогах, стоящего в примыкающем стойле. Испуганная, она добирается до телефона и зовет на помощь. Внезапно злоумышленник появляется позади нее, бьет ее, и Салли теряет сознание. Фрэнк встречается с шерифом Джефом Фолкнером, который полагает, что данный инцидент не стоит внимания группы "Тысячелетие". Но Фрэнк замечает, что на протяжении последних двух с половиной лет в окрестностях была убита двадцать одна лошадь. Он считает, что преступник - психосексуальный убийца с прогрессирующей патологией, кто-то, кто должен быть остановлен прежде, чем его болезнь заставит его забрать человеческую жизнь. Полиция обнаруживает слово "помогите", написанное человеческой кровью возле телефона, где Салли Дюмонт пыталась вызвать помощь. Они также обнаруживают человеческую сперму в стойле рядом с тем, в котором была убита лошадь. Фрэнк верит, что преступник среагировал на совершенно новый опыт: впервые в его власти была не лошадь, а женщина. Преступник, человек по имени Вилли Боргсен, использует электрический пробойник для скота, чтобы поразить свиней в прицепе трактора, стоящего у бара. При приближении их владельца Вилли вырубает водителя, шокируя его пробойником. Позже в соседнем лесу полиция обнаруживает избитое тело водителя. Проводя расследование, Фрэнк понимает, что набор следов от ботинок найденный в лесу совпадает с обувью, которую носит преступник. Он также приходит к выводу, что подозреваемый поражает своих жертв электрическим пробойником для скота - устройством, используемом рабочими на бойне. Тело другой жертвы, женщины по имени Мэри Энн Райт найдено на ферме возле мертвой лошади. На стене амбара каракулями нацарапано послание - "спасибо". Вилли звонит Фрэнку по телефону, используя специальный код, которым полицейские передают информацию о преступлениях. Вилли насмехается над Фрэнком, рассказывая, что совершение убийства доставило ему огромное удовольствие. Фрэнк шокирован, когда во время обсуждения дела с Клаудией Вогхэн, местным ветеринаром, он видит жеребенка, которого вели на убой. Клаудиа объясняет ему, что МБК, или моча беременных кобыл - основной элемент Гормона Замещающей Терапии, самого доходного препарата в Соединенных Штатах. Беременных кобыл содержат специально ради их мочи, и когда животное рожает, жеребенка убивают, а мясо отправляют заграницу. Фрэнк приходит к выводу, что убийца вырос на ферме МБК. Вилли снова звонит Фрэнку. Он заявляет, что убийство Мэри Энн Райт не удовлетворило его инстинктов. Фрэнк предупреждает, что жажда крови в нем будет только усиливаться. После того, как Вилли вешает трубку, Фрэнк понимает, что Клаудиа Вогхэн - его следующая жертва. Фолкнер, Уоттс и Фрэнк выбивают дверь дома Клаудии, но она исчезла. Фрэнку становится ясно, что Вилли забрал ее на бойню, торгующую лошадьми. Когда мужчины входят на бойню, Вилли включает моторизированный шкив-систему, на которой висят туши животных. Фолкнер видит все еще находящуюся в сознании Клаудию, висящую среди туш на мясном крюке, продетом сквозь ее жакет. Внезапно Вилли выходит из тени и поражает Фолкнера электропистолетом, отбрасывая его на землю. Фрэнк ищет Вилли на бойне. Электрический пистолет втыкается в спину Фрэнка, опрокидывая его в ящик, в котором забивают животных. Вилли стреляет пневматической стрелой (используемой для убоя скота), чуть-чуть промахнувшись мимо своей добычи. Помощник шерифа подкрадывается к Вилли сзади, но его ботинок хрустнул на осколке кости. Вилли оборачивается и выпускает стрелу в грудь помощника. Фрэнк выбирается из проволочной сети на дне ящика, но Вилли одерживает верх, целясь из оружия в лоб Фрэнка. Внезапно, несколько лошадей атакуют Вилли, топча его.