В Брайтон-Бич, районе Нью-Йорка, человек по имени Япончик убивает русского старейшину, застрелив его в лицо из пистолета 12 калибра. Это становится третьим подобным убийством, при котором убийца калечит труп, чтобы помешать опознанию. Фрэнк помогает полицейскому департаменту Нью-Йорка. В расследовании участвуют лейтенант Маккормик, Юра Суров из московского управления внутренних дел, и Андрей Медиков, офицер, работающий тайно. Осматривая труп старейшины, Фрэнк замечает странный знак в форме перевернутой буквы "V". Но поначалу он не может определить его значение. Фрэнк входит в "Новгород", ночной клуб, облюбованный русскими, и в котором по предположениям, тайно работают Юра и Андрей. Юра подходит к Фрэнку, и пока они разговаривают, к Андрею подсаживается человек, известный как Япончик и направляет ему в лицо пистолет 12 калибра. Один из русских посетителей клуба узнает Япончика и выкрикивает его имя. Внезапно люди в панике бросаются к выходу, крича. Во время неразберихи раздаются звуки выстрелов. Фрэнк спешит к столу, за которым сидел Андрей и находит на полу его безликое тело. Юра объясняет Фрэнку, что имя "Япончик" - синоним зла, что-то вроде русского дьявола. Позднее Уоттс подтверждает, что символ, найденный на теле жертвы - это часть монограммы Христа. Он также сообщает, что русские верят, в то, что Чернобыль - катастрофа, которая, как многие считают, была предсказана в Библии - дело рук Япончика. Рассматривая фотографии Юры и Андрея, стоящих рядом в Чернобыле, Фрэнк понимает, что оба они были на атомной станции в 1986 году и оба верят в пророчества о существовании Япончика. Затем он обвиняет Юру в том, что он наблюдал за ночным клубом с единственной целью: убить свою жертву - мифологического Япончика. Священник опознает в одной из жертв убийцы женщину, занимавшуюся реставрацией икон. Фрэнк, Уоттс и священник осматривают чердак женщины, на котором они находят несколько посылок, готовых к отправке и адресованных в Российское Консульство. Фрэнк понимает, что погибшая женщина знала, кто такой Япончик, знала его настоящее имя и посылала ему иконы в качестве подношения. Фрэнк также приходит к выводу, что человек, известный как Япончик убил своих жертв для того, чтобы поддерживать миф о своем существовании и посеять еще больший ужас среди тех, кто верит в пророчество. Фрэнк и Уоттс наносят визит в Российское посольство, где передают иконы человеку, которому они были адресованы - Сергею Степано¤вичу. Они обращаются к нему как к Япончику, но он отвечает, что они - глупцы, если верят в русские суеверия. Позже лейтенант Маккормик предупреждает Фрэнка и Уоттса, что Степанович находится под защитой дипломатического иммунитета и ему не может быть предъявлено обвинение, даже если он и есть тот человек, который ответственен за убийства. Фрэнк делает вывод, что Юра, Андрей и священник - все они выслеживали Антихриста (который, как они верят, существует). Япончик убивает еще двух человек в русских банях, но на этот раз там же находится и Юра. Юра выходит вперед, держа пистолет, нацеленный в голову Япончика, но Япончик говорит, что он не может убить его. Юра стреляет Япончику в голову, смертельно раня того. "Скорая помощь" доставляет находящегося при смерти Япончика в больницу. Фрэнк, глядя на резню в банях, понимает, что Япончик получил такую же смертельную рану головы, как предсказано в Книге Откровения. Предсказание гласит, что Антихрист - есть человек, который чудесным образом выживет после рокового ранения в голову. Опасаясь, что Япончик мог оправится, Фрэнк и Уоттс направляются в больницу. Тем не менее, Юра добирается туда первым. Он подходит к постели Япончика, доставая пистолет и собираясь еще раз застрелить врага. Но Япончик убеждает его, что он "не тот", и Юра, поверив его словам, опускает оружие и помогает Япончику добраться до посадочной площадки санитарных вертолетов на крыше здания больницы. Фрэнк, Уоттс и лейтенант спешат на крышу, но барьер системы безопасности преграждает им путь. В то время, как на крышу приземляется вертолет, Фрэнк из-за барьера кричит Юре, убеждает его не подниматься на борт. Несколько широколицых мужчин выходят из вертолета и поднимают на борт Япончика. Другие пытаются схватить Юру и утащить его, но тот цепляется за Фрэнка и барьер. Один из Широколицых мужчин начинает доставать из-за пояса револьвер, но лейтенант и двое других офицеров выхватывают свое оружие - ничья. Широколицые мужчины возвращаются в вертолет, и он поднимается в небо.