Адвокат Эл Пеппер идет через автомобильную стоянку супермаркета, неся сумку с покупками. Подросток, Сэм, обращается к Пепперу и протягивает открытую ладонь. Фрэнк выходит из супермаркета и видит двух мужчин. Внезапно из ладони Сэма вырывается сноп света, опрокидывая Пеппера на землю. Фрэнк бежит к ним, пробираясь сквозь паникующих покупателей. Когда он подбегает к Пепперу, он обнаруживает ружье, лежащее у ног Сэма. В то время как разворачивается эта история, Питер Уоттс расследует смерть Эдди Прессмана, чье тело было обнаружено в загородном бунгало. Труп окружен таинственными символами, но отметки бессвязны и беспорядочны. Уоттс звонит Фрэнку, чтобы известить его. Фрэнк, все еще потрясенный смертью Боба Блетчера, не желает продолжать свою работу. Заканчивая разговор, Уоттс замечает Сэма, всматривающегося в окно второго этажа бунгало. Когда Уоттс достигает окна, подростка нигде не видно. Кэтрин убеждает Фрэнка, что он должен вернуться в группу Тысячелетие. Позднее Уоттс показывает Фрэнку фотографию, сделанную у входа в здание, в котором произошло убийство. Человек, стоящий в толпе - это Сэм, единственное лицо, смотрящее прямо в камеру. Тем временем полиция берет под стражу человека по имени Мартин, после того, как он перерезал горло няне. Фрэнк чувствует, что каким-то образом подозреваемый связан со смертью Блетчера. Несмотря на огромное количество улик против Мартина, Фрэнк начинает подозревать, что полиция могла арестовать не того человека. Однажды ночью Фрэнку снится кошмар, в котором Блетчер с перерезанным горлом пытается говорить с ним. Когда Фрэнк просыпается, он говорит Кэтрин, что мог потерять веру в свою способность видеть в умах серийных убийц. Наставник Фрэнка, Майк Этнкинс, вызван на это дело кем-то, изобразившим по телефону голос Фрэнка. Все улики против Мартина начинают рассыпаться: свидетели в полиции не могут выбрать его из ряда похожих людей, орудие убийства исчезает, а лаборатория не может определить кровь, закапавшую его куртку. Фрэнк обращается к адвокату Мартина, Элу Пепперу (человеку, виденному в первых кадрах серии). Пеппер предлагает деловое сотрудничество - это предложение Фрэнк немедленно отклоняет. Позднее, стоя перед судьей Майерсом, Мартин утверждает, что Боба Блетчера убил он. Фрэнк приходит к выводу, что Эдди Пресман был ритуально зарезан, чтобы заставить вмешаться группу Тысячелетие. Дело Мартина передается в Сиэтл. Сидя один в тюремной камере, Мартин перерезает себе артерию лезвием бритвы. Медэксперт устанавливает, что рана была поверхностной, и что Мартин умер от аневризмы. Фрэнк, тем не менее, подозревает вмешательство Пеппера. Кто-то вызывает Фрэнка и Уоттса в номер Эткинса в отеле. Внутри они находят тело Эткинса, из его груди торчит жертвенный нож. Преступник добирается до пожарной лестницы и прокладывает себе путь в соседний супермаркет. Фрэнк гонится за ним, преследуя неизвестного человека до магазина. Там он застает Пеппера, толкающего тележку в другом конце бакалейного отдела. Пока Пеппер катит тележку, Фрэнк движется параллельно ему. Когда тележка Пеппера снова появляется в поле зрения, ее толкает Мартин. Она вновь появляется - и ее толкает Люси Батлер (см. предыдущий эпизод). Пеппер прокладывает себе путь на автостоянку, где его окликает и убивает Сэм (также виденный в начале серии). Впоследствии Сэм говорит Фрэнку, что Пеппер "пострадал от последствий своей собственной ошибки", и что любая польза семье Блэка была чисто случайной. Фрэнк делает вывод, что Сэм - часть большей тайны.