21 сентября 1990 года - Декстер, штат Оклахома. Дети празднуют масленицу рядом с Бетюнской школой. Семилетний Билли Андервуд, сидя на качелях, зовет свою мать, Лизу, но женщина занята болтовней с приятельницей. Когда Лиза поворачивается к качелям, она обнаруживает, что Билли исчез. В панике Лиза мечется среди веселящихся людей, но не может найти сына. Загадочный темноволосый молодой человек, смотревший на качели, стоит в стороне. Он держит рюкзак Билли. Десять лет спустя Лиза Андервуд подъезжает к Бетюнской школе, чтобы забрать второго сына, Джоша. Директор ведет ее к детской площадке, где на качелях сидит маленький мальчик. Это пропавший сын Лизы, Билли, который не повзрослел ни на день за десять лет с момента своего исчезновения. Скалли и Доггетт обсуждают случай в Оклахоме в больнице, где врачи осматривают Билли. Мальчик здоров, но отказывается говорить. Доггетт, уверенный, что ребенок был похищен, настойчиво пытается расспросить Билли о похитителе. Лиза приходит в ярость и забирает сына из больницы, чтобы отвезти его домой. Скалли убеждена, что появившийся Билли не тот самый похищенный мальчик, но медицинские записи опровергают ее теорию. Доггетт просматривает старые документы о похищении и обнаруживает закрытую информацию о юноше, которого допрашивали на месте преступления. Ронни Пурнелл и есть тот самый темноволосый молодой человек, который держал рюкзак Билли. Доггетт отправляется в трейлер Ронни, чтобы задать ему новые вопросы. Ронни отвечает, но от предложения увидеться с Билли категорически отказывается. Вернувшись в машину, Доггетт вытаскивает бумажник и рассматривает хранящуются в нем фотографию мальчика. Закрыв бумажник, он уезжает. Живущая в доме Андервудов собака злобно рычит на Билли. Ночью Лиза спорит с мужем, Дугом, уверенным в том, что Билли не может быть их сыном. Билли подслушивает разговор родителей и идет в комнату брата с охотничьим ножом. Утром, к своему ужасу, Лиза находит нож, вбитый в постель Джоша. Мальчик покрыт кровью, но не порезан. Билли без движения стоит в комнате брата. Отпечатки пальцев на ноже и кровь принадлежат Билли, но он тоже не ранен. Ни один из родителей до сих пор не видел в доме такого ножа. На ручке ножа выгравирован пятиконечный знак, о котором говорила полицейский экстрасенс во время расследования десять лет назад. Этот символ совпадает с рисунком, который Билли сделал перед тем, как его начали допрашивать. Лиза умоляет Билли заговорить, но Дуг настаивает, что мальчика необходимо показать психиатру. Дуг сажает сына в машину, но мальчик исчезает с заднего сиденья. Он немедленно оказывается в комнате Джоша. Ронни идет в лес и начинает раскопки под землемерным столбом. Из земли он выкапывает человеческий череп. Когда Ронни возвращается в трейлер, ему наносит визит приятель его матери, Кэл Джеппи. Кэл угрожает рассказать о том, что знает, как Ронни поступил с мальчиком и где именно в лесу похоронен ребенок. Ронни убегает. Тем временем, Шарон Перл по просьбе Скалли, вместе с самой Скалли и Доггетом, приходит в дом Андервудов. Шарон - полицейский экстрасенс, и она чувствует силы, текущие через Доггетта, потому что когда-то Доггетт сам потерял мальчика, похожего на Билли. Внезапно Шарон падает, начиная биться в конвульсиях, и произносит слова на странном языке. На лбу у нее появляется пятиконечный знак в виде пульсирующих вен. Когда Шарон увозят в больницу, Скалли объявляет Доггетту, что в деле замешаны паранормальные силы. Доггетт уверен, что видел тщательно разыгранное представление. Скалли прокручивает пленку с записью голоса Шарон от конца в начало, и агенты слышат голос ребенка, поющего колыбельную. Вечером Скалли и Доггетт сидят в машине рядом с домом Андервудов, когда к дому подъезжает Ронни. Неожиданно рядом с Ронни, на переднем сиденье, появляется Билли. Доггетт подходит к машине, видит Билли, и перепуганный Ронни жмет на газ. Доггетт бросается следом, Скалли преследует Ронни на машине. Когда Ронни удается остановить, мальчика в машине не обнаруживают. Джош, тем временем, ждет, пока его отец расплатится за бензин на заправочной станции. Пони в стоящем неподалеку грузовике привлекает внимание мальчика. Джош выбирается из машины, чтобы погладить животное, но его рука застревает в трейлере. Пятиконечная звезда, нарисованная на трейлере, похожа на символ на ноже и на лбу Шарон Перл. Полиция допрашивает Ронни, но у него нет ответов на их вопросы. Ронни говорит Доггетту, что приехал к дому Андервудов, потому что не поверил, что Билли жив. Доггетт уверен, что видел Билли в машине, несмотря на тот факт, что мальчик в это время был дома. Ронни говорит, что заботился о Билли и пел ему песни, чтобы ребенку не было страшно, но Доггетт хочет знать, кого боялся Билли. Ронни может ответить только: "Он заставил меня сделать это". Агентам сообщают, что пропал Джош, и вместе с местной полицией они начинают искать трейлер Пурнелла, перевозивший пони. Пятиконечный символ похож на тот, что во время праздника создавали пять пони, катавшие детей. Джош найден. Он связан, но невредим. Кэл пытается бежать, в погоню за ним бросается Доггетт. Кэл отрицает, что участвовал в похищении Билли. В лесу Доггетт видит Билли, но мальчик исчезает. На месте его исчезновения Доггетт видит землемерный столб в земле и находит останки ребенка. Следующим утром на кладбище Скалли говорит Доггетту, что одежда и состояние костей доказывают, что найденный скелет это все, что осталось от Билли Андервуда. Доггетт не может признать это концом расследования и не верит, что стал свидетелем правосудия свыше, но Скалли пытается убедить агента, что он спас жизнь Джоша, и одержанная им победа значит больше, чем он сам предполагает.