Адвокат Джей Кассал приносит на подпись Скиннеру бумаги о разводе. Скиннер, однако, решает подождать еще день, прежде чем подписать документы. Пока Скиннер расслабляется в баре отеля Амбассадор, рядом с ним присаживается привлекательная женщина. Пара заводит разговор, и внезапно возникшая симпатия, а также очевидное одиночество обоих, приводит к тому, что Скиннер и его новая знакомая поднимаются в комнату отеля и занимаются любовью. Лаская женщину, Скиннер видит, как из привлекательной любовницы она становится старухой. Скиннер внезапно просыпается. Повернувшись к лежащей рядом женщине, он обнаруживает, что она мертва. Скалли и Малдер присоединяются к детективу Валтосу из отдела убийств, прибывшему на место преступления. Там они узнают о подробностях дела и возможной причастности к убийству Скиннера. Жертву опознают как Карину Сайлес, секретаршу, которая по совместительству оказывала дополнительные услуги работодателям. Агенты беседуют с Лорэйн Келлехер, которая подыскивает работу для таких же как Карина. Келлехер заявляет, что Сайлес позвонила ей из бара и назвала номер кредитной карточки Скиннера как клиента, который заплатит за "труды". Скалли говорит Малдеру, что никто из них на самом деле почти ничего не знает о личной жизни Скиннера. Позже агенты встречают своего начальника, когда его выпускают из тюрьмы. Но Скиннер отказывается помогать им, не желает рассказывать о случившемся или объяснить, почему он не хочет пройти тест на детекторе лжи. Во время разговора, Малдер внезапно понимает, что Скиннер не знает о том, что Сайлес была проституткой. Скалли показывает Малдеру видеопленку, где записаны люди, страдающие нарушениями сна. В результате, такие больные во время сна приходили в ярость, что могло объяснить и убийство. От психолога Скиннера Скалли узнает, что Скиннера преследовал сон, в котором к нему являлась старуха. Описание наводит Малдера на мысли о суккубе - духе, который в такой форме по ночам посещает мужчин. Жена Скиннера, Шарон, приходит к нему домой. Вскоре после этого она попадает в автокатастрофу - полиция находит доказательства, что авария была не случайной. Все улики указывают на Скиннера. Позже Скиннер рассказывает Малдеру, что старуха из видений впервые посетила его, когда он умирал во Вьетнаме. Малдер осматривает поврежденную машину Скиннера, пытаясь найти что-то, что поможет разобраться к происходящем. Он вырезает надувшуюс во время аварии подушку безопасности и увозит ее на анализ. В лаборатории ФБР компьютер восстанавливает образ лица, прижавшегося к подушке. Судя по контурам, это не Скиннер. Малдер подозревает, что кто-то в правительстве пытается избавиться от Скиннера (все попытки убить Скиннера провалились в предыдущем эпизоде). Для анализа всех фактов дела собирается слушание. Обвинители Скиннера используют показания Скалли, касающиеся секретных материалов, чтобы отстранить Скиннера от работы в Бюро. Позже агенты узнают, что Келлехер выпала из окна своей квартиры в высотном здании. Во время допроса помощница Келлехер, Джуди, узнает в образе, воссозданном компьютером по подушке безопасности из машины Скиннера, человека, который нанял Сайлес соблазнить Скиннера. Агенты просят Джуди назначить этому человеку встречу в отеле Амбассадор. Скиннер навещает свою жену в больнице. Там он снова видит старуху, которая манит его с кровати жены. Скиннер подходит ближе, но видит только Шерон. Шерон шепчет что-то ему на ухо. Человек, чей образ был восстановлен по подушке безопасноти, внезапно появляется в комнате отеля, где находятся Джуди и Скалли. Малдер и детектив Валтос мчатся им на помощь, но в номере таинственным образом появляется Скиннер и стреляет в нападавшего. Когда Скалли спрашивает, как Скиннер узнал, где появится убийца, Скиннер путанными фразами уходит от ответа.