Скалли встречается с Джозом Чангом, известным писателем, собирающим материал для книги о предполагаемом контакте с НЛО в районе Класс, штат Вашингтон. Скалли вспоминает, как девочка-подросток, Крисси Джорджио, была найдена в машине ее приятеля на заброшенной сельской дороге. На теле девочки остались следы жестокого обращения. Скалли предполагает, что Крисси могли изнасиловать во время свидания. Детектив Маннерс допрашивает приятеля Крисси, Гарольда Ламба. Ламб уверяет, что он и Крисси были похищены инопланетянами. Ламб успешно проходит тест на детекторе лжи, но когда Малдер и Скалли приезжают допросить его, он меняет свои показания и признается, что изнасиловал Крисси.Не поверив словам Ламба, Малдер начинает выяснять у Крисси, не происходило ли с ней чего-либо необычного - не было ли проблем со зрением или кровотечений из носа после предполагаемой встречи с инопланетянами. Крисси признается, что словно во вспышках видела лицо пришельца. Малдер убежден, что девочка переживает "синдром после похищения". Скалли, в свою очередь, приписывает переживания девочки стрессу вызванному сексуальной травмой.Под гипнозом Крисси рассказывает, как инопланетяне на борту космического корабля исследовали ее и Ламба - тем самым подтверждая первоначальные показания Гарольда.Позже агенты допрашивают Роки Крикенсона, служащего электрической компании, который уверяет, что был свидетелем похищения и записал все свои наблюдения. По словам Роки, к нему домой приходили странные люди в черной одежде и предупредили, что он никому не должен рассказывать об увиденном.Малдер читает записи Роки и приходит к выводу, что они подтверждают рассказ Ламба о событиях в ночь предполагаемого похищения. Малдера удивляет лишь то, что история в изложении Крисси не совпадает с подробностями версий Роки и Ламба.Крисси снова подвергают гипнозу. Во время второй сессии она рассказывает, как ее допрашивали люди из Военно-Воздушных сил и ЦРУ. Малдер начинает думать, что случай может не иметь вообще никакого отношени к инопланетянам.Агентам сообщают, что обнаружено тело пришельца. Во врем вскрытия Скалли выясняет, что погибший инопланетянин на самом деле человек в костюме пришельца. Проверка записей военных позволяет установить личность погибшего - майон Военно-Воздушных сил, Роберт Валли.Когда тело Валли исчезает, Малдер отправляется к Блайне Фолкнеру, присутствовавшему на "вскрытии" с камерой. Но таинственные "люди в черном" опережают его и забирают кассету. Уезжая из дома Фолкнера, Малдер видит голого человека, бредущего вдоль дороги, и узнает в нем лейтенанта Джека Шиффера, пропавшего военного офицера. Шиффер признается, что пилотировал самолет, разработанный военными по образцу НЛО, чтобы запутать потенциальных захватчиков. Но Шиффер убежден, что он, Валли и двое подростков действительно были похищены инопланетянами и побывали на НЛО.Малдер возвращается в свою комнату в мотеле, где позже, по его словам, его навещают "люди в черном" и человек, очень похожий на ведущего шоу Алекса Требека.Агентам сообщают, что в лесу неподалеку потерпел крушение сверхсекретный правительственный самолет. Детектив Маннерс уверяет, что за странная конструкция вполне может быть НЛО - пока из обломков не извлекают тело Валли.В настоящее время, Малдер приходит к Чангу и просит его не писать книгу. Он боится, что любое толкование событий только заставит их участников выглядеть глупо. Чанг отказывает ему.