Доктор Пол Фаррадей, биолог, и доктор Вилльям Бэйли, служащий Службы Лесов США, обсуждают причину быстрого уменьшения популяции лягушек в озере Хевельманс, штат Джорджия. Вскоре после этого, когда Бэйли прогуливается по берегу озера, нечто невидимое нападает на него и убивает. Малдер и Скалли приезжают на озеро после того, как Бэйли объявлен вторым пропавшим в районе озера в течение одной недели (Скалли приходится взять с собой свою собачку, Квиквига). Малдер подозревает, что исчезновения связаны с Биг Блю - легендарным, похожим на Лох-Несское чудовищем, предположительно обитающим в туманном озере.Становится очевидным, что только благодаря якобы существующему животному озеро Хевельманс остается популярным у туристов. Беседуя с Тедом Бертрамом, владельцем местного магазинчика, торгующего различным снаряжением, агенты знакомятся с Анселом Бреем, специалистом по Биг Блю, который посвятил всю свою жизнь фотографированию редкостного чудовища. Разговор прерывается, когда в магазин вбегает местный рыбак, обнаруживший в озере еще одно тело.Погибшим оказывается Скотт Вусли, лидер бой-скаутов, без вести пропавший после того, как он отошел от отряда, чтобы облегчиться. Скалли отмечает, что молния на брюках Вусли расстегнута - доказывая, что человек просто утонул, когда, напившись, пошел к воде облегчиться. Но Малдер убежден, что в смерти Вусли виновно неизвестное существо.Агенты разговаривают с Фаррадеем, который вполне открыто насмехается над самой идеей существования Биг Блю. Вскоре после этого невидимое существо убивает Теда Бертрама.В сопровождении шерифа Лэнса Хиндта, агенты обыскивают район, где пропал Бертрам. На берегу озера, в грязи они обнаруживают огромные отпечатки трехпалых лап, но доказательство существования чудовища оказываетс фальсификацией, когда неподалеку находят соответствующий отпечаткам ботинок.Число трупов увеличивается, когда погибает подросток, нырявший в озере. Согласно предварительному заключению Скалли, мальчик мог погибнуть, попав под винт моторной лодки. Следующей жертвой становится Ансел - он также атакован и убит.Малдер уговаривает шерифа закрыть озеро, чтобы предотвратить дальнейшие смерти. Хиндт отказывается, ссылаясь на отсутствие необходимого количества полицейских. Но когда Хиндт прочесывает озеро в поисках трупов, что-то хватает его за веревку и тянет в воду. Шериф тут же приказывает закрыть озеро.Скалли пытается поймать Квиквига, когда собачка внезапно убегает в лес рядом с озером, но обнаруживает только рваные остатки кожаного ошейника.Агенты берут катер и ночью отправляются на поиски редкостного чудовища, надеясь на помощь эхолота. Что-то пробивает дыру в корпусе катера, и катер тонет. В полной темноте, агенты выбираются из воды на крошечный скалистый островок. Внезапно возникший из темноты Фаррадей сообщает им, что они сидят на камне рядом с берегом. Смущенные Малдер и Скалли выходят на берег.Внимание Малдера привлекает сумка Фаррадея, полная лягушек. Малдер понимает, что неожиданные атаки чудовища на людей могли быть спровоцированы изменениями в экосистеме озера. Фаррадей становится следующей жертвой существа, но ему удается отделаться неглубокой раной. Малдер преследует чудовище по болоту и делает несколько выстрелов из пистолета. Чудовищем оказывается огромный крокодил, теперь истекающий кровью от огнестрельных ран.Но где-то в озере, по темной, залитой лунным светом воде, тихо скользит змеевидное тело.