Женщина по имени Марти совращает бизнесмена в модном ночном клубе. Пара идет в мотель чтобы заняться сексом. После, у бизнесмена начинаются конвульсии и он умирает. Марти покидает мотель, но уже в мужском обличии. Малдер и Скалли назначены расследовать это дело. Малдер связывает смерть с рядом других, в которых жертвы также умерли "в мучениях страсти". Медицинские исследования показывают большое количество феромона или гормона стимулирующего сексуальное влечение, в крови жертв. Малдер считает, что это связано с еще двумя убийствами в отдаленном городе в штате Массачусетс, где находится религиозная секта отшельников, Родственников, известная своей чистой христианской верой. Агенты прибывают в поселение секты, куда сектанаты пропускают их с условием отдать обоймы пистолетов. За столом у брата Эрона внезапно начинается удушье. Сектанты запрещают Скалли помочь умирающему. Агенты подсматривают за тайной церемонией, которую сектанты устраивают ночью в сарае. Малдер проникает внутрь подземелья, наблюдая как они что-то делают над телом брата Эрона. Спрятавшись Малдер видит как тело Эрона помещается в странной субстанции. Тело Эрона становится женским. Скалли, тем временем ушла вместе с братом Эндрю, который сказал, что обладает некоторой информацией об убийствах. Эндрю сообщает Скалли, что убийства были совершены братом Мартином. Но не сказав полностью как Мартин убивал, Эндрю гипнотизирует Скалли и начинает целовать ее. Малдер врывается и спасает ее. Малдер и Скалли оставляют поселение. Новая жертва Мартина остается живым и описывает как Марти, женщина с которой он собирался заняться сексом трансформируется в мужчину у него на глазах. Прослеживая украденную кредитную карточку полицейские устраивают засаду в мотеле. Мартин убегает оставляя еще один труп. Агенты не успевают захватить его, так как его собратья забирают его и тут же бесследно исчезают. Скалли, Малдер и другие агенты прибывают в поселение сектантов, но там никого нет. Подземелье замуровано белой глиной. Единственное, что осталось - четкое очертание круга, образованное смятой пшеницей - похожее на место посадки НЛО.