Скалли и агент Джек Виллис находятся в банке который, по заявлению неизвестного информатора, должны сегодня ограбить. Наводка оказывается верной - вскоре в банк врываются Уорен Дюпре и его жена Лула Филипс. Дюпре приказывают бросить оружие, но тот открывает огонь и ранит Виллис. Скалли смертельно ранит Дюпре. В госпитале докторам тяжело раненного удается спасти Виллиса. Но им неизвестно, что сознание Дюпре овладело телом Виллиса.Одержимый Виллис покидает свою палату и находит в морге свое бывшее тело. Он отрезает у трупа палец чтобы снять с него обручальное кольцо. Между тем, Малдер и Скалли ищут исчезнувшего Виллиса.Когда Малдер узнает о пропавшем кольце, он начинает подозревать, что возможно в Виллиса что-то вселилось. Виллис находит Томми, брата Лула, в дешевом отеле. Когда Томми заявляет, что не знает где Лула,Виллис обвиняет его в том, что это он донес в ФБР о готовящемся ограблении. Он видит фото Лулы по телевизору и выходит из себя. Он стреляет в Томми и убивает его. Виллис вновь появляется в отеле во время расследования убийства. Он объясняет свое отсутствие рассказывая, что он бродил по городу в бреду пока не упал посреди улицы. Малдер находит на телевизоре Томми отпечатки пальцев оставленные Виллисом. Эта улика таинственным образом исчезает после того как была отдана Виллису.Виллис И Скалли получают информацию о местонахождении Лулы. Скалли преследует Лулу и арестовывает ее, но Виллис отпускает ее и берет Скалли в заложники. Дух Дюпре пытается убедить Лулу, что он теперь вселился в тело Виллиса, но та не верит этому, несмотря на то, что Виллис знает очень интимные подробности.Скалли говорит Дюпре, что Виллис диабетик, и что излишек сахара может привести к коме. Когда кто-то грабит аптеку в поисках инсулина, Малдер подозревает, что Скалли находится где-то поблизости. Виллис не успевает ввести себе инсулин, так как Лула разбивает все ампулы. Она смеется над Виллисом,говоря что это она, а не Томми предупредила ФБР об ограблении. Виллису становится все хуже, а Лула звонит в ФБР, требуя миллион долларов за возвращение Скалли. Проследив звонок, Малдер и другие агенты определяют район поиска.Виллис притворяется мертвым и выхватывает У Лулы пистолет, направляя его на нее. Он говорит Луле,как сильно он ее любит и нажимает курок. Агенты ФБР штурмуют дом, но Виллис впадает в диабетическую кому и умирает. Скалли найдена и освобождена.