Миссис Скалли звонит своей дочери, и Скалли узнает от нее трагическое известие - отец ее только что скончался от обширного сердечного приступа. Скалли потрясена этим известием - только мгновение тому назад ее посетило видение:ей привиделся отец, сидящий в кресле. Скалли возвращается к работе, отдавая все силы новому расследованию - только бы отвлечься от мыслей о смерти отца. Ее внимание привлекает сообщение об исчезновении молодой парочки неподалеку от университета Джексона. Похожее похищение произошло рядом с другим университетом около года назад - тела двух жертв так и не были найдены. Власти были убеждены, что похититель пытал их. Единственная зацепка в этом деле - заявление человека по имени Лютер Ли Боггс, которого через несколько дней ожидает смерть в газовой камере в тюрьме Северной Каролины. Боггс утверждает, что ему известно, кто этот серийный убийца, и подкрепляя свое утверждение описанием браслета, который был на одной из жертв. Он приписывает свои знания ясновидению, которое, по его словам, проявилось у него из-за близости к смерти. Он предлагает сделку: он рассказывает все, что ему известно, взамен на отмену его смертного приговора. Но прежде чем отправиться в Северную Каролину, Скалли присутствует на похоронах отца. Согласно его желанию, прах Уильяма Скалли развеян над морем, пока звучит его любимая песня "За морем". Агенты встречаются с Боггсом в тюрьме Северной Каролины, Малдер вручает Боггсу маленький лоскут ткани, рассказывая, что он был срезан с одежды одной из жертв серийного убийцы. Боггс впадает в транс и описывает местность вокруг убежища похитителя. Тогда Малдер объявляет, что это лоскут от его собственной футболки и не имеет никакого отношения к жертвам. Убежденный, что Боггс - мошенник,Малдер уходит, оставляя Скалли наедине с Боггсом. Тогда тот начинает напевать "За морем" - и сердце Скалли замирает от ужаса. Проезжая по шоссе и глядя по сторонам, Скалли неожиданно узнает местность, описанную Боггсом в трансе. Она заходит на заброшенный склад и обнаруживает там доказательство того, что еще совсем недавно там содержались те двое похищенных. Она сообщает полиции об этом складе, но не может заставить себя рассказать Малдеру о призраке своего отца и о ясновидении Боггса. Малдер приходит к выводу, что Боггс контактирует с кем-то, кто замешан в этом похищении - но не с миром духов. Но когда агенты снова встречаются с Боггсом, тот рассказывает им, что жертв держат в лодочном домике на озере. Агенты совершают облаву на лодочный домик, вызволяя из рук похитителя одну из жертв, Лиз Хавлей. Малдер ранен самим похитителем, Лукасом Генри, которому удается скрыться на моторной лодке с оставшейся жертвой, Джимом Саммерсом. Пока Малдер поправляется после ранения в госпитале, Скалли сосредотачивает внимание на поимке Лукаса Генри. Она снова допрашивает Боггса, который приходит в себя после очередной встречи со смертью: его снова приготовили к казни, и лишь в последнюю минуту исполнение приговора было отложено. Но за мгновение перед этим Боггс на миг вошел в контакт с миром духов. Он отказывается рассказать подробности местонахождения Джима Саммерса, пока не будет отменен его смертный приговор. Скалли пытается уговорить Уордена на смягчение приговора, но получает отказ. Оказавшись в безвыходном положении, Скалли лжет Боггсу, что смертную казнь ему заменили на пожизненное заключение. Боггс соединяется с миром духов и описывает наглухо заколоченный пивоваренный завод, новое укрытие Генри. А потом рассказывает Скалли, что знал, что она лгала ему о прощении.Скалли и другие агенты совершают рейд на пивоваренный завод, спасая Джима Саммерса. Генри отказывается сдаться и погибает.