Фрэнка знакомят со стариком, хранителем знаний, который начинает передавать Фрэнку учение о древней и пророческой сущности группы "Тысячелетие". Пара пенсионеров, едущая по провинциальному шоссе, останавливает свой трейлер в стороне от дороги, возле городка, такого маленького, что его даже нет на их карте. Когда они начинают укладываться на ночь, свора собак врывается в их "дом на колесах" и убивает их. Питер Уоттс пытается связаться с Фрэнком относительно этого нападения, в то время, когда Фрэнк возвращает Джордан домой к Кэтрин. Игнорируя его вызовы, Фрэнк и Кэтрин обсуждают свои жилищные дела. Кэтрин решила забрать Джордан и жить у друзей, а Фрэнк с тех пор живет отдельно в квартире, и они обсуждают продажу дома и значение этого решения. Уоттсу наконец удается добраться до Фрэнка, когда тот возвращается к себе домой, и уговаривает его взять дело. Фрэнк отвергает возможность того, что гибель людей есть результат нападения диких животных. Уоттс загадочно настаивает на том, чтобы Фрэнк расследовал это дело дальше, "Пора тебе туда съездить, Фрэнк". Фрэнк приезжает в "Бакснорт" и, ища отель, заходит в соседнюю забегаловку. Там он сталкивается с несколькими местными жителями, которые, ошибочно приняв его за их нового шерифа, предупреждают его, чтобы он успел вернуться до темноты. Человек, выделяющийся среди остальных жителей, - Майкл Биб, который затем объясняет свой недавний переезд в эти края, как попытку убежать от переполненных преступностью улиц Лос-Анджелеса. Думая, что тот - новый шериф, Майкл просит Фрэнка присмотреться к его пожилому соседу, который, как он полагает, связан с нападением. Вместо этого Фрэнк осматривает место преступления в трейлере. Как раз тогда, когда солнце садится за горизонт, он замечает свору из пяти собак, спускающихся с соседнего холма. Фрэнк возвращается к отелю и обнаруживает, что там заперто изнутри, а те, кто в здании, не обращают внимания на его просьбы о помощи. Пока он ищет убежище, собаки свирепо нападают на него. Фрэнк пробивает себе путь к машине и направляется к маленькой больнице, по пути сбивая и убивая одну из собак. Несмотря на неистовые мольбы Фрэнка о том, что он ранен, те, кто находятся в больнице снова игнорируют его. Какой-то пожилой человек останавливает свой грузовик и подбирает мертвую собаку. Остальные собаки убегают вслед за машиной. После того, как Фрэнк теряет сознание, местные жители в больнице наконец оказывают ему помощь. Полагая, что тот находится без чувств, они обсуждают "ситуацию" в городе и свои недавние волнения. Фрэнк, однако, приходит в сознание и начинает думать, что в Бакснорте хозяйничают силы более могущественные, чем дикие собаки. Рано утром на следующий день Фрэнк идет через лес и набредает на несколько обелисков возле насыпи. Пока Фрэнк в нерешительности замирает, из-за ближайших кустов выходит Майкл Биб и, почти одновременно, на гребне насыпи показываются собаки. Появляется прежний старик и Фрэнк просит его отозвать своих животных, на что тот смеется: "Это не мои собаки". Но, тем не менее, животные покидают это место. Когда Фрэнк опускает глаза на обелиск, за который ухватился для защиты, он замечает, что на нем выбит знак оуроборос - символ группы "Тысячелетие". Сбитый с толку явной загадочностью, Фрэнк разыскивает Старика в его лачуге. Они беседуют о группе "Тысячелетие", об истории и значении оуробороса и важнейших событиях тысячелетия. Мужчины идут к ближайшей поляне, где Старик подстрекает Фрэнка подойти к рычащим собакам, которые уже собрались. Когда Фрэнк подчиняется, его пронзают несколько картин: его жена, Джордан, его дом и другие. Фрэнк пристально смотрит в глаза собакам - воплощению зла, и стоит на своем. Животные отступают. Фрэнк прошел испытание. Старик объясняет, что равновесие между добром и злом сильно пошатнулось с приближением тысячелетия. Фрэнк понимает, что собаки начали нападать после того, как Биб построил свой дом на прежде охраняемой территории, нарушив тем самым хрупкое равновесие. Старик говорит, что "преступление" Биба убегать из города в город - не зло, но страх, который сделал его пленником в собственном доме, в своем маленьком мирке - это зло. Опасаясь, что собаки убьют Майкла Биба, Фрэнк говорит тому, что он должен уехать из своего дома. Биб отвергает эту идею. Когда он просит Фрэнка уйти, они замечают, что собаки окружили дом. В этом момент входит Старик и, настаивая, что это единственный способ спастись от собак, поджигает дом, спалив его до основания. Вернувшись в желтый дом, Фрэнк убирает табличку "ПРОДАЕТСЯ" с газона, говоря Кэтрин, что они не могут отказаться от идеи иметь свой дом и что они вернутся назад, "когда это снова ДОМ".