ФРЭНК ПРЕСЛЕДУЕТ ЧЕЛОВЕКА, ПОХИТИВШЕГО ЕГО ЖЕНУ. Эпизод начинается изображениями из дальнего космоса, картинами жизни кометы. Та же самая комета появляется в ночном небе, в которое пристально всматривается Фрэнк, заставляя его задуматься о своей собственной судьбе и значении появления небесного тела. В своем монологе Фрэнк размышляет о "жизни" кометы и ее сходстве, связи с нашим собственным существованием. Подразумевая сложившуюся ситуацию, Фрэнк спрашивает, "это начало или конец?" В предыдущем сезоне:.В аэропорту Сиэтла Фрэнк уносит к машине спящую Джордан, пока Кэтрин ждет возле багажной карусели получения вещей. Притворившись, что хочет что-то спросить, Человек-с-Полароидом подходит к Кэтрин. Воспользовавшись шприцом, он вводит ей наркотик и утаскивает ее на автостоянку у аэропорта, и затем запирает ее внутри потайного отделения под своим автомобилем. В то время как обезумевший Фрэнк сообщает службе безопасности об исчезновении своей жены, Человек-с-Полароидом отъезжает со стоянки. Он направляется на высокий утес, с которого внимательно смотрит на ту же самую двухвостую комету, виденную в начале серии. Шериф обычного патруля спрашивает незнакомца о том, что тот делает. Человек-с-Полароидом объясняет, что комета - это предзнаменование, связанное с концом Тысячелетия. Тем временем ведущие члены группы "Тысячелетие" прибывают в аэропорт, хотя не получали ни какой информации от Фрэнка: После безуспешной поездки к дорожному посту в поисках похитителя Кэтрин, Фрэнк возвращается домой к Джордан. Когда он сидит у ее постели Джордан уверяет отца, что в комнате находятся Ангелы. В доверительном разговоре Фрэнк рассказывает о случившемся Уоттсу и впадает в отчаяние. Он вслух спрашивает, чем он должен пожертвовать, чтобы вернуть Кэтрин невредимой. Уоттс рассказывает ему историю о том времени, когда он и его жена пытались завести еще одного ребенка (Уоттс всегда хотел мальчика). Однажды Уоттс получил дело об убийстве младенца, мальчика, чье расчлененное тело было найдено в холодильнике. Уоттс поверил, что если бы он смог найти убийцу ребенка то он бы был вознагражден рождением сына. Желая до конца быть верным своей сделке с богом, он так и не позволил своей жене забеременеть. Теперь у Уоттса три дочери и все еще нет сына. Он говорит Фрэнку, что он сомневается в том, что можно пожертвовать одним ради другого. Тем временем Человек-с-Полароидом привязывает Кэтрин к поддерживающей балке в своем погребе. Уоттс дает указания двум членам группы "Тысячелетие", Брайану Родекеру и Дики Берд Перкинсу установить на компьютер Фрэнка специальную систему слежения. Уоттс объясняет, что теперь Фрэнк может получить более существенную информацию. Это оказывается неожиданностью для Фрэнка, который думал, что он в курсе всех дел Группы. Позже Уоттс говорит Фрэнку, что интерес Человека-с-Полароидом к нему есть следствие интереса группы "Тысячелетие" к этому человеку, но внезапно воздерживается от полного объяснения. Исчерпав все свои обычные средства и гипотезы в поисках похитителя Кэтрин, Фрэнк понимает, что ответ на вопросы о похитители заключен в нем самом. Как только он направляет свои мысли с информации о Человеке-с-Полароидом на свою собственную, личную историю, он приближается к разгадке местонахождения Кэтрин. Ряд цифр мелькает в сознании Фрэнка. Это адрес их с Кэтрин бывшего дома. По его настоянию полиция осматривает дом, но обнаруживает, что он заброшен. Фрэнк остается там и, в конце концов, находит подсказку - еще один полароидный снимок другого дома. Воспользовавшись своим компьютером, Фрэнк засекает расположение этого дома. Не сумев организовать второй полицейский рейд, Фрэнк, вооружившись, отправляется спасать свою жену в одиночку. Спустившись в темный подвал, Фрэнк находит Кэтрин, подвешенную под низким потолком. Прежде, чем он успевает что-нибудь сделать, чтобы помочь ей, его ослепляет вспышка полароидной камеры. Он открывает огонь. Человек-с-Полароидом бросается на Фрэнка из темноты и ранит его ножом в плечо. В результате драки, камера срабатывает и вспыхивает снова и снова, запечатлев борьбу. Кэтрин вынуждена отвернуться, как будто она не узнает своего собственного мужа. Позднее, когда она складывает вещи мужа в чемодан, она говорит Фрэнку, что казалось, словно он пожертвовал чем-то ради безопасности ее и Джордан. Она просит у него времени и расстояния, чтобы понять, можно ли это вернуть. Фрэнк покидает дом с сумками в руках и уезжает в ночь.