Внезапно пошедший град вынуждает студентов Вашингтонского политехнического университета разыскивать укрытия. Но одна студентка, Лорен, пробирается сквозь ливень, в то время как град сменяется дождем. Она подходит к помощнице преподавателя, которая укрылась в крытом переходе между зданиями. Лорен протягивает руку за дамской сигаретой - и внезапно вспыхивает. Фрэнк едет в Вашингтонский политехнический университет, где беседует с ассистенткой преподавателя. Она описывает свою однокурсницу как "бриллиант-мутант". Помощница показывает комплект армиллярных сфер - старинный астрономический прибор, модель семи отдаленных планет нашей солнечной системы, сделанный из латуни. Она заявляет, что член группы "Тысячелетие", который расспрашивал ее до этого, Деннис Хоффман, думал, что Фрэнка заинтересуют эти сферы. Когда Фрэнк выходит из комнаты, он встречается с таинственным Хоффманом. Тот бормочет, что 5го мая 2000 года - в день, когда семь отдаленных планет выстроятся в ряд впервые со времен Великого Потопа - наша планета будет опустошена катастрофическим наводнением. Он также верит, что катастрофе будет предшествовать ненормальная погода. Уоттс рассказывает Фрэнку, что Хоффман впервые работал с группой несколько лет назад во время расследования, связанного с каким-то культом. Он считает, что Хоффман слегка странноват, но безобиден. Уоттс обнаруживает улики, доказывающие, что Лорен не была биологическим потомком своих родителей, хотя документов, подтверждающих ее усыновление нет. Черил Эндрюс проводит вскрытие тела Лорен. Когда в теле обнаружено остаточное количество катализатора, причина смерти обозначена как самоубийство. Эндрюс обнаруживает астрономический символ, вырезанный на бедре девушки. Эта метка является символом связи. Когда другая девушка, Карлин - точный двойник Лорен, совершает самоубийство, прыгая в водопад, Эндрюс обнаруживает точно такой же символ связи, вырезанный и на ее бедре. Установлено, что женщины - идентичные близнецы, рожденные по отдельности, с разницей в семь лет. Эндрюс описывает технологию, использованную при производстве идентичных существ - оплодотворенная яйцеклетка многократно делилась в пробирке. Эта технология произвела двадцать копий. Фрэнк верит, что кто-то, словно Ной, готовясь к Великому Потопу, выводит одинаковых потомков в ожидании 5 мая 2000 года. Подсказка Хоффмана приводит Группу к Атриуму в Покателло, штат Айдахо. Кто-то позвонил каждой из двадцати девушек из потайной комнаты в подвале Атриума. Группа выслеживает проектировщика здания в большом отдаленном доме, и обнаруживает внутри девушек. Несмотря на возражения Фрэнка, полицейский лейтенант, опасаясь расправы над девушками, помещает их под охрану и усаживает в автобус. Тем временем отец девушек, человек с искусственным легким, объясняет причину для создания совершенных детей для следующего тысячелетия - сохранение того хорошего, что есть у человечества и изменение мира по собственному образу и подобию. Он признается, что звонил Лорен и Карлин и сказам им, что он умирает и тем не менее, не сделает этого. Вскоре после этого обе девушки совершили самоубийство. Позднее искусственное легкое останавливается, убивая мужчину. Как выяснилось, водитель автобуса также один из потомков Мужчины с искусственным легким. Полиция находит брошенный автобус. Девушки исчезли, а вместе с ними и Деннис Хоффман. Позже Фрэнк понимает, что Атриум построен на гигантских амортизаторах и сам по себе Атриум - словно ковчег. Он знает, где они будут 5 мая 2000 года.