В Боулдере, студенческом городке возле Колорадского Университета, группа студентов собирается на складе, переоборудованном под ночной техно-клуб. Арт Несбитт, подходит к парочке - Мелу и Лесли. Он разжимает свою ладонь, показывая две капсулы. Под воздействием мощных наркотиков парочка сопровождает Несбитта в маленькую комнату. Несбитт снимает на видеопленку то, как они занимаются любовью, а затем впрыскивает им смертельный яд. Обнаженные тела Мела и Лесли обнаружены в густом ботаническом саду, их интимные места прикрыты листьями, словно имитируя сад Эдема. Фрэнк и член Группы "Тысячелетие" Морин Мёрфи вызваны на место преступления, где они знакомятся с детективом из отдела убийств Боулдера Томасом. Он признает, что ощущает дискомфорт, работая над делом с женщиной (Мёрфи), говоря Фрэнку, что женщины не понимают мужскую сексуальность. Тем временем Несбитт следит за группой из семи пар, участвующих в вечеринке в загородном доме. Две женщины, Сильвия и Энн покидают компанию и едут в винный магазин. Когда позади машины вспыхивает синий свет, Сильвия съезжает с дороги. Несбитт, изображая полицейского, подходит к машине. На следующий день двое мужчин с той вечеринки, Марк и Вик, сообщают полиции, что их жены пропали. Вскоре тела Сильвии и Энн находят на скамейке в парке, уложенные словно любовники. Пара, Лори и Рэнди, заходят в аптеку Несбитта с рецептом на лекарства для своего свадебного путешествия на Бали. Несбитт вручает им обоим по капсуле и советует проглотить их немедленно для максимального эффекта. Дополнительные токсикологические исследования показали, что преступник мог неумышленно смешать свой экстази-наркотик с труднодоступным и строго контролируемым веществом. Фрэнк делает вывод, что может иметь законный доступ к наркотикам. Он также верит, что убийца и сам принимает наркотики, позволяя им воздействовать на его нездоровые сексуальные фантазии - фантазии, которые убийца сделал реальными. Дальнейшее расследование ведет Группу "Тысячелетие" в аптеку Несбитта, но его там нет. Понимая, что Несбитт и есть убийца, группа едет к нему домой. Там они беседуют с его женой, Карен, которая рассказывает Морин, что у нее и ее мужа восемнадцать лет не было сексуальных отношений. Но она также рассказывает, как ее муж недавно говорил ей, как сильно он хотел бы попробовать снова. Томас признается Фрэнку, что Морин хороший следователь, а его настоящая проблема - это то, что ему самому неприятно заниматься этим делом. Томас расследовал преступления, совершенные на сексуальной почве в Западном Голливуде, и чувствовал, что он стал словно "зараженным" обнаружив, что не может заниматься любовью со своей женой. Затем они развелись. Фрэнк понимает, что Несбитт обобщает сексуальный опыт, суммирует впечатления, которые, по его мнению, он должен был испытать до брака, захватывая свои жертвы в счастливейшие, самые прекрасные моменты их жизни. Думая об обыске дома Несбитта, Фрэнк понимает, что он что-то упустил. Потайной люк обнаружен в гараже и открыт, а Рэнди и Лори спасены от бомбы, установленной под гаражом. Фрэнк находит Несбитта в его спальне, когда тот пытается ввести своей жене яд. Фрэнк выбивает шприц из руки Несбитта. Но Несбитт находит вылетевшую иглу и вводит себе смертельную дозу.