Неопознанный мужчина в фургоне следует за подростком, Джошом Комстоком, в то время как тот несется на своем новом мотоцикле через Виста-Верде Эстейтс, район среднего класса в штате Вашингтон. С приходом ночи Джош ведет свой мотоцикл через грязь безлюдного тупика. Водитель паркует свой фургон и окликает мальчика, внезапно втыкает огромное шило в грудь Джоша, отбрасывая его назад в грязь. Когда мистер и миссис Комсток просыпаются на следующее утро, они находят труп другого подростка в кровати Джоша - а их сын исчез. Фрэнк предлагает свои услуги шерифу Герлаку, который руководит расследованием. Во время их беседы, Герлак предполагает, что умерший мальчик, Керк Орландо, пропал, когда возвращался домой после игры в баскетбол. Убежденный, что он мог предотвратить похищение Джоша, Герлак чувствует огромную вину за свою невнимательность к общине, в которой состоял пропавший мальчик. Коронер находит кровь во рту и желудке Орландо, и Фрэнк понимает, что убийца заставил свою жертву глотать человеческую кровь. Отец Орландо отдает полиции то, что он нашел в своем почтовом ящике - кучку конфетти, сделанного из долларовых купюр. Блэк и Герлак посещают собрание коммуны, организованное ее постоянным членом Эдвардом Пети. Во время собрания сердитый мужчина из числа слушателей, Роберт Биркенбуэл, обвиняет шерифа в сокрытии правды. Герлак говорит аудитории, что убийца живет в общине. Мистер и миссис Комсток возвращаются домой с собрания общины и находят число "331", нарисованное кровью на постели их сына. Позднее мистер Комсток говорит Блэку, что число имеет отношение к номеру комнаты в отеле, где он был с другой женщиной. Комсток понимает, что теперь он должен открыть свой роман жене. Следующим Водитель преподносит сюрприз сыну Биркенбуэла, Чарли, поражая его шилом и похищая из окна его собственной спальни. С некоторой помощью патологоанатома Черил Эндрюс, Блэк обнаруживает, что убийца отравил золотую рыбку в комнате Чарли, добавив в аквариум шотландское виски - еще одно загадочное послание. Фрэнк и Герлак беседуют с Адамом Бёрком, тренером по плаванью, который обучал обоих пропавших мальчиков. Герлак говорит Фрэнку, что юный сын Бёрка погиб, он был задавлен водителем, сбежавшим с места происшествия. Фрэнк затем получает конверт, содержащий образец краски, на котором написано "528", но не способен понять значение подсказки. Когда миссис Комсток однажды вечером возвращается домой, она находит Джоша, сидящего на диване- дрожащего, но живого. Эндрюс обнаруживает, что Джоша также заставляли пить человеческую кровь, а позднее - что образец краски и зашифрованный номер совпадают с эмалью, применяемой в производстве специального типа микроавтобусов. Блэк понимает, что микроавтобус принадлежит сбежавшему водителю, который задавил сына Бёрка. Он также делает вывод, что убийца вернул Джоша невредимым только после того, как мистер Комсток рассказала жене о своем романе. Первая жертва была убита потому что его отец отказался сознаться в своем проступке - запутанных финансах делах (отсюда и конфетти из купюр). Блэк понимает, что Чарли был похищен потому, что мистер Биркенбуэл был тем сбежавшим водителем, который убил сына Бёрка. Блэк говорит Биркенбуэлу, что тот должен сделать публичное признание, если он хочет увидеть своего сына освобожденного и невредимого. Убийца, считает Фрэнк, представляет себя священной фигурой и пытается разоблачить лицемерие и смыть грех, заставляя подростков пить его кровь, чтобы очистить их от грехов их отцов. Хотя средствам массовой информации было сообщено, что Биркенбуэл был арестован за непредумышленное убийство, частным образом Биркенбуэл настаивает, что он невиновен. Когда уловка не срабатывает, Фрэнк внимательно слушает аудио пленку, сделанную убийцей. Убийца хочет, чтобы Биркенбуэл знал, что если ты забрал жизнь, то твоя жизнь должна быть взята взамен. Вот почему его сын не был возвращен. Фрэнк узнает звуки на пленке и понимает, что Чарли держат в плену в подвале под школьным плавательным бассейном. Фрэнк спасает Чарли и берет под стражу Эдварда Пети - убийцу. Но мистер Биркенбуэл найден мертвым, повесившимся в собственной спальне.