Мэдди Хаскел, двадцатилетняя провинциальная красавица, присутствует на похоронах своей матери в Джоплане, штат Миссури. После службы она возвращается в дом своей семьи, где к ней подходит злобного вида мужчина, назвавшийся Джимом Джилроем. Попытка Джилроя изнасиловать Мэдди внезапно терпит неудачу, когда дружок Мэдди, Бобби Уэббер, появляется из тени держа кусок железной трубы. Бобби бьет Джилроя, и когда тот теряет сознание, Бобби и Мэдди уезжают в ночь со своим пленником, надежно запрятанным в багажнике автомобиля. Патрульный штата Миссури замечает машину с выключенными хвостовыми огнями и приказывает Бобби остановиться. Когда патрульный слышит шум, доносящийся из багажника, Бобби выхватывает оружие, стреляет и убивает полицейского. Уоттс сообщает Фрэнку об этом происшествии. Сделанные видеозаписи показали, что автомобиль, остановленный патрульным был зарегистрирован на Джима Джилроя. Но Уоттс выясняет, что это имя - псевдоним, а настоящего владельца зовут Джейк Уотерсон, человек, изнасиловавший и убивший трех медсестер в 1992 году и затем скрывшийся. Сопровождаемый другими членами группы "Тысячелетие" Фрэнк обыскивает дом Хаскелов в поисках подсказок. Он замечает слово "Энджел", нацарапанное на большеэкранном телевизоре, но не понимает его смысл. Бобби останавливает машину на отдаленной дороге, вытаскивает Джилроя-Уотерсона из багажника и начинает бить его. Он не переставая спрашивает Джилроя: "Где он?". Видеокамера установленная на приборном щитке патрульной машины записала убийство. После изучения пленки Фрэнк понимает, что Джилрой не был тем человеком, который застрелил полицейского, и не может назвать разочарованным полицейским имя того, кто это сделал. Бобби вламывается в сельский дом и сталкивается с жильцами, мистером и миссис Несмит. Он кричит "Где он?" сбитой с толку и перепуганной паре. Когда Несмиты не отвечают ему, они застрелены. Понимая, что он был обманут, Бобби вытаскивает Джилроя из багажника и угрожает убить его, если он не скажет правды. Напуганный, Джилрой дает Бобби информацию, которую он так отчаянно ищет. Джилрой засунут обратно в багажник, а машина столкнута в пруд. Мэдди и Бобби крадут машину Несмитов и уезжают в ночь. Полиция обнаруживает затопленный транспорт и вытаскивает его из воды. Внутри они находят Джилроя, который выжил, дыша воздухом, оставшимся в багажнике. Он помещен в ближайшую тюрьму и обвинен в смерти трех медсестер, но Джилрой отказывается помочь следствию в том, что касается смерти патрульного. После прочтения писем Мэдди к ее отцу - написанных, но никогда не отправленных, Фрэнк приходит к выводу, что Энджел - имя сына Мэдди. Компьютерный поиск банковских записей Джилроя обнаруживает депозит на семь тысяч долларов, сделанный через два месяца после рождения Энджела. Фрэнк осознает, что Джилрой (который встречался с матерью Мэдди) продал ребенка, а затем на полученные деньги купил большой телевизор. Полиция просматривает записи адвоката, который был посредником при продаже и находит имя семьи, которая "усыновила" ребенка: мистер и миссис Тревис. Вооружившись, Бобби врывается в дом Тревисов и требует, чтобы ребенка вернули Мэдди. Но когда Мэдди берет ребенка с рук миссис Тревис, малыш начинает плакать. Глубоко тронутая этим и убежденная, что у малыша есть хороший дом, Мэдди возвращает Энджела миссис Тревис. Когда Бобби возражает, она выхватывает у него револьвер и стреляет, убивая его.