Вызванный среди ночи паталогоанатом вынужден провести вскрытие изуродованного тела Билли Майлса (раздавленное прессом грузовика с мусором в эпизоде 8х20). Среди останков врач находит металлический предмет. Думая, что предмет случайно был доставлен вместе с телом, он кладет его на лаботаторный столик, и сам покидает морг, рассчитывая закончить вскрытие утром. Металл начинает вращаться, раз за разом воспроизводя себя. В здании ФБР Малдер изучает сделанную с видеопленки фотографию живого и невредимого Билли Майлса, выходящего из морга. Крайчек объясняет Скиннеру и Доггетту, что Билли является прототипом другого человека - новым видом пришельца, созданного для того, чтобы заново заселить планету. Хотя Билли не знает, где скрывается Скалли, Крайчек предупреждает, что есть и другие существа, задействованные в поисках. Агент Крейн прерывает беседу сообщением, что Ноуле Рорер приехал в ФБР, чтобы поговорить с Доггеттом. Рорер сочиняет историю о планах военных создать суперсолдата, и о первых экспериментах. Он уверяет Доггетта, что Билли и есть жертва подобного эксперимента. Теперь он охотится за Скалли, потому что ей был введен аналогичный эмбрион. Чип в шее Скалли использовался для того, чтобы следить за ней. Рорер пытается выяснить, где скрывается Скалли, но Доггетт уверяет его, что не знает. Билли Майлс проникает в здание ФБР, его замечает Крайчек. Спасаясь от Билли, Крайчек бросается в лифт, не дожидаясь бегущего за ним Скиннера. Скиннер успевает протиснуться в кабину, но когда двери закрываются, рука Билли пробивает металл. Билли наносит удар, попав по голове Скиннера, и помощник директора теряет сознание. Когда Скиннер приходит в себя в больнице с сотрясением мозга, Доггетт пересказывает Малдеру то, что сообщил ему о Билли Рорер. Доггетт жалеет о том, что знает, где скрывается Скалли. К ночи Скалли и Рейес приезжают в Демократ Хот Спринг, штат Джорджия. Когда-то цветущий город, где родился Доггетт, теперь заброшен. Скалли и Рейес обосновываются в пустующей церкви, где давно уже из кранов не льется вода. Вечером Рейес выходит на улицу, чтобы попытаться расслабиться, выкурив сигарету. Ее внимание привлекает источник света в небе. Он светит слишком ярко и висит слишком низко, чтобы быть звездой. Так и не решив, что это, Рейес возвращается в дом. Увидев, что Рейес успела убрать комнату, Скалли благодарит Монику и говорит, что Рейес напоминает ей покойную сестру Мелиссу. Рейес замечает движение на улице и вынимает оружие. В дому подъезжает джип с женщиной-егерем за рулем. Агенты объясняют, что жизнь Скалли в опасности, из-за чего они вынуждены скрываться. Прежде чем уехать, женщина отдает Скилли и Рейес аптечку первой помощи и печку. Рейес признается Скалли, что ее не покидает "странное беспокойство". Когда Рейес идет к колодцу, чтобы набрать еще воды, она снова видит свет в небе. Рассматривая источник света, Рейес не замечает появления Билли Майлса. Одним ударом Билли отбрасывает Рейес к стене. Прежде чем он успевает ударить снова, пуля пробивает его грудь. Рядом с Билли стоит женщина-егерь с еще дымящимся ружьем. Рейес обращает внимание на уплотнение на шее Билли. Вместе с женщиной-егерем она оттаскивает тело, убеждая Скалли, что Билли мертв. Скалли, сомневающаяся, что Билли можно убить, объявляет, что у нее начинаются роды. В гараже ФБР Доггетт спрашивает Малдера, когда закончится его миссия. Малдер отвечает, что, возможно, никогда. Агенты видят, как в гараж заезжает Крайчек. На пассажирском сидении его машины расположился вездесущий Ноуле Рорер. Доггетт следует за Рорером в здание ФБР, отслеживая его встречу с агентом Крейном. Оставашись незамеченным, Доггетт пробирается в офис к Скиннеру и звонит Малдеру, чтобы рассказать о Крейне. Малдер, оставшийся в гараже наблюдать за Крейчеком, приходит к выводу, что Крайчек, Рорер и Крейн просто отвлекают внимание агентов, заставляя их думать, что, оставаясь вдали от Скалли, они защищают ее. Малдер приказывает Доггетту уходить из здания и просит рассказать ему, куда Рейес увезла Скалли. Внезапно окно машины разбивается, и Малдер оказывается на мушке у Крайчека. Крайчек говорит, что пытался остановить пришельцев, но попытки не увенчались успехом. В прошлом он многократно спасал жизнь Малдеру, но теперь вынужден убить его, потому что заговор проник в глубь ФБР. Крайчек взводит курок и прицеливается, но пуля, выпущенная Скиннером, попадает ему в руку. Крайчек умоляет Скиннера убить Малдера, уверяя, что тем самым он спасет больше жизней. Скиннер выслушивает его и нажимает на курок. Пуля попадает Крайчеку между глаз, убивая бывшего агента ФБР. Малдер мчится в аэропорт, чтобы найти Скалли. Наверху Доггетт пытается задержать Рорера и Крейна, но в результате вынужден спасаться от них бегством. По пути он налетает на Скиннера, и оба садятся в машину. Они пытаются сбить Крейна, но тот повисает на водительской дверце. Одной рукой Крейн разбивает стекло, мешая Скиннеру. Рорер гонется за агентами в другой машине. Скиннер задевает боком машины бетонный столб, срывая Крейна. Когда Крейн пытается подняться, машина Рорена сбивает его, теряет управление и взрывается, влетев в стену. Рейес готовится к родам Скалли, когда замечает знакомое уплотнение на шее женщины-егеря. Вылив на женщину тазик кипятка, она обезвреживает ее. В заброшенный город начинают съезжаться машины. С земли поднимается невредимый Билли Майлс. "Этот ребенок будет рожден", - говорит копия женщины-егеря. Скалли кричит от боли, видя, как похожие на людей пришельцы входят в дом, окружая ее. "Это мой ребенок. Пожалуйста, не дай им забрать его", - умоляет Скалли Рейес. Пришельцы молча наблюдают за родами. Малдер прилетает в городок на вертолете и видит, как разъезжаются машины. Едва вертолет касается земли, Малдер выпрыгивает и зовет Скалли. Рейес приказывает Малдеру немедленно везти Скалли в больницу. В ФБР Керш устраивает выволочку Доггетту и Рейес за представленный отчет. Доггетт лично назначил Рейес в отдел Секретные Материалы, так как в офисе заместителя директора проводится расследование. Доггетт заявляет, что Керш проводил встречи с двумя пропавшими агентами, которые были признаны мертвыми - Крейном и Рорером. Малдер приходит в квартиру Скалли, куда Одинокие Стрелки приносят подарки. От Доггетта они узнали, что агент так и не успел рассказать Малдеру, куда лететь за Скалли. "Я видел свет. Я следовал за ним", - объясняет Малдер. Стрелки уходят, Скалли показывает Малдеру ребенка, которого она назвала Уильям, в честь отца Малдера. Хотя малыш абсолютно нормален по земным понятиям, и Скалли, и Малдер считают его чудом. Малдер верит, что пришельцы не забрали ребенка, потому что предполагали, что все произойдет с точность до наоборот. "Я думаю, мы боялись того, что может случиться", - говорит Малдер Скалли. - "А правду мы знаем". Взяв сына на руки, Малдер наклоняется к Скалли и целует ее.