Поздней ночью Карлтон Чейз подбегает к таксофону на одной из улиц города Вустон, штат Миннесота. "Возьми трубку!" - кричит он сработвшему автоответчику, - "Отзови его, позволь мне все объяснить". Чейз продолжает молить до тех пор, пока за его спиной не встает тень. Испугавшись, Чейз снова бросается бежать и врывается в ближайший полицейский участок. Дежурный офицер смотрит на Чейза недоумевающе, пока тот кричит "Помогите! Кто-то хочет убить меня!". Чейз пытается вытащить у полицейского пистолет, но полицейский останавливает его и запирает в пустую камеру. Чейз умоляет защитить его и повторяет, что "он достанет меня". Внезапно голова Чейза взрывается, капли крови стекают по стеклу крошечного окошка камеры. Следующим утром Скалли просматривает рентгеновские снимки и проходит к выводу, что Чейз был убит выстрелом в голову. Маленькое отверстие в вентиляционной решетке доказывает ее теорию, но никто в участке не слышал выстрела. Скалли и Доггетт заглядывают в вентиляционную трубу и замечают луч света, проходящий в крошечное ответстие в крыше. Доггетт находит тряпку, которая заглушила звук выстрела, и агенты приходят к выводу, что убийца сделал один выстрел с крыши, после чего пуля насквозь прошла два этажа и настигла жертву. Поражает сказочное везение стрелка. Агенты отправляются в офис по торговле недвижимостью, где работал Чейз. Стены офиса испещрены следами от пуль, но найденные гильзы не совпадают с тем оружием, из которого был убит Чейз. На столе Чейза лежит пачка счетов от компании AAA-1 Гарантированное Уничтожение. Тамми Пейтон приходит на работу в офис компании AAA-1 Гарантированное Уничтожение и прослушивает записи автоответчика. Услышав испуганные крики Чейза, она немедленно стирает запись. Тамми замечает фотографию Чейза на первой полосе газеты с рассказом о его смерти. Девушка подходит к запертому ящику, но в этот момент в офис входит ее начальник, Двайт Купер. Он игнорирует вопросы Тамми об убийстве Чейза. Двайт устраивает скандал своему брату Ренделлу, по поводу событий прошедшей ночи. Ренделл защищается, утверждая, что Чейз воровал у Двайта деньги. Двайт предупреждает брата в будущем советоваться с ним, прежде чем принимать подобные решения. Вечером того же дня Двайт приходит на склад двух торговцев наркотиками и требует передать ему деньги и зелье. Он наводит палец на одного из бандитов и произносит "Бэнг". Бандит падает мертвым. Также Двайт поступает во вторым торговцем. В помещение входит Ренделл. Он держит дымящийся пистолет, завернутый в полотенце. Скалли и Доггетт осматривают место преступления и приходят к выводу, что выстрелы были сделаны из-за стены, и, тем не менее, точно попали в цель. Скалли развивает теорию о том, что убийца может видеть сквозь стены, но Доггетт категорически не согласен с ней. Скалли предполагает, что глаза убийцы устроены не так, как глаза обычного человека. Доггетт относит события на счет странностей, случающихся в среде наркоманов. Однако, обнаружив на полотенце химикат, использующийся для уничтожения насекомых, агенты отправляются по адресу, обнаруженному на счетах в офисе Чейза. Двайт и Тамми уходят в одну из офисных комнат, где Тамми начинает раздеваться. Тамми чувствует, что Ренделл постоянно наблюдает за ней, но Двайт поднимает девушку на смех. "Как он может наблюдать за тобой сейчас?" - спрашивает он. Ренделл смотрит на дверь офиса, но отворачивается, когда слышит посторонние звуки у входа. В офис компании входят Доггетт и Скалли. Двайт приветствует агентов. Скалли и Доггетт показывают Двайту счет, найденный на столе Чейза, но Двайт не может прочитать его, поскольку слеп от рождения. Он зовет на помощь Тамми, и девушка выходит из соседней комнаты, застегивая блузку. Доггетт спрашивает, почему Чейз звонил в офис Двайта за 14 мигут до гибели. Тамми стыдливо отворачивается. Двайт искренне удивляется и отвечает, что утром на автоответчике компании не было никаких сообщений. Агенты уходят, а Двайт требует от Тамми объяснений. Девушка признается, что запись была, но Тамми случайно стерла ее. Скалли и Доггетт изучают прошлое Двайта. Он был арестован за кражу автомобиля, но поскольку Двайт был слеп, очевидно ему помогал напарник. Просматривая биографию Двайта, агенты выясняют, что у Двайта есть брат-близнец. Вечером у себя дома Тамми пугается, увидев на окне тень соседа. На самом деле это Ренделл, наблюдающий сквозь стены, как Тамми раздевается. Утром Тамми врывается в офис и хватает запертый ящик, но Двайт и Ренделл останавливают ее. В это время прибывают Скалли и Доггетт с ордером на обыск. Хотя в ящике ничего нет, Скалли находит бухгалтерские записи, упомянающие компанию Чейза. Братьев вызывают на допрос. Пока Скалли допрашивает Ренделла, он смотрит на стену позади нее и читает по губам слова брата, сидящего в соседней комнате. Ренделл повторяет заявление Двайта о том, что он "простой человек, выполняющий свою скромную работу". Скалли заявляет Ренделлу, что он может видеть сквозь стены. Она говорит, что знает, как он расправился с наркоторговцами выстрелами через стену, чтобы забрать их деньги. Когда на допрос вызывают Тамми, Двайт кивает на девушку и говорит Ренделлу, что у них возникла проблема, "о которой надо позаботиться". В комнате для допросов Тамми говорит, что занимается в компании делопроизводством, и ничего не знает о торговцах наркотиками. Агенты предполагают, что Чейз покупал у Двайта партии наркотиков, и был убит, когда завел интрижку с Тамми. Проверив звонки Тамми, агенты выясняют, что ночью девушка звонила Чейзу. Тамми снова видит тень. Тень начинает двигаться, и Тамми звонит Ренделлу. Она знает, как он защищает ее, и знает, что это он спрятал ее записи о делах компании, чтобы Двайт не нашел их. Но она должна попросить его еще раз помочь ей. Тамми просит Ренделла встретиться с ней в три часа на автобусной станции. Там Ренделл отдает Тамми исчезнувшие записи и ключ. Обнаружив, что Тамми пропала, Двайт проверяет последний номер телефона, по которому звонила девушка, и едет на автобусную станцию. При помощи полученного ключа Тамми открывает депозитную ячейку в банке и вынимает оттуда наличные. Тамми возвращается в свою машину, где на заднем сидении ее уже ждет Двайт. Двайт приказывает Тамми ехать в офис. Оставшись один на автобусной станции, Ренделл решает, что его поставили. В офисе компании Двайт обвиняет Тамми в том, что она при помощи Чейза вела двойную бухгалтерию и воровала деньги. Двайт не понимает, почему его брат убил Чейза, но постепенно приходит к выводу, что Ренделл приревновал Тамми. В это время в офис входит Ренделл, и Двайт приказывает ему убить девушку. Ренделл наставляет на Тамми пистолет, Тамми умоляет пощадить ее. Ренделл нажимает на курок, и пуля, едва не задев Тамми, попадает в Двайта, который на улице курит сигарету. Скалли и Доггетт арестовывают Ренделла, но тот хранит молчание. Он сидит без движения в камере, тупо глядя на стену. Ренделл смотрит на монитор, стоящий за много комнат от него. На мониторе приказ об аресте Тамми Пейтон и ее фотография.