Скалли и ее мать приезжают в дом Билла Младшего - построенный на террирории военной базы в Сан Диего - за несколько дней до Рождественских праздников. Их встречают Билл Младший и его беременная жена, Тара, которая ждет своего первого ребенка. Вскоре после приезда Скалли отвечает на телефонный звонок. Женщина на другом конце провода говорит голосом погибшей сестры Скалли Мелиссы. Женщина произносит: "Ей нужна твоя помощь". Расстроенная Скалли звонит в ФБР с просьбой отследить звонок. Ей сообщают, что звонили из дома семьи Сим. Приехав по указанному адресу, Скалли застает там полицию. Детектив Кресге разрешает ей войти в ванную комнату, где Скалли видит мертвую блондинку, мисс Роберту Сим, лежащую в ванне, наполненной кровавой водой - очевидно женщина покончила жизнь самоубийством. Позже Скалли встречает мужа жертвы, Маршалла, и их трехлетнюю дочь, Эмили Сим. Скалли, заинтересованна лицом девочки, не может отвести от нее глаз. Детектив Кресге говорит Скалли, что согласно записям, телефонный звонок в дом Билла Младшего действительно поступил из дома Симов. Но в тоже время нет никаких записей о выходящем звонке. Согласно имеющейся информации, телефонная трубка в доме Симов была снята в течение последних трех часов. Скалли говорит матери, что она очень рада за Билла и Тару... а потом признается, что в результате ее похищения она сама уже не может зачать ребенка. Ночью во сне Скалли видит маленького Билла Младшего, убивающего ее ручного кролика. В том же сне она снова встречает Эмили Сим. Скалли будит еще один звонок таинственной женщины. Голос просит Скалли "пойти к ней". Оператор снова сообщает Дейне, что звонок поступил из дома Симов, но Маршалл уверяет приехавшую Скалли, что никто в его доме не снимал трубку телефона. С того места, где стоит Скалли, она замечает на кухне фигуры двух мужчин в темном, сидящих за кухонным столом. На следующий день Скалли запрашивает доступ - и получает его - ко всем материалам по делу о самоубийстве Роберты Сим. Также она звонит в ФБР и оставляет запрос на файл по делу о ее сестре, Мелиссе. Заметив несколько несоответствий в материалах, Скалли решает провести вскрытие тела Роберты. В желудке Роберты она не находит ни следа присутствия таблеток, которые женщина предположительно приняла перед самоубийством. Кроме того, она замечает след прокола на ноге у женщины. Во время обыска в доме Симов среди мусора находят шприц для подкожных инъекций. Маршалл уверяет, что у Эмили анемия, а потому ей каждый день необходимо делать уколы. Скалли говорит своей матери, что проведенный тест с точностью на шестьдесят пять процентов подтвердил соответствие ДНК Эмили и Мелиссы (результаты более точного теста будут готовы через несколько дней). Это, и явное физическое сходство между ними, заставляет Скалли сделать вывод, что Эмили действительно дочь Мелиссы. Скалли напоминает матери, что в 1994 году долгое время никто не знал, где находится Мелисса и предполагает, что в это время Мелисса могла отдать ребенка соцслужбам, чтобы для нее нашли приемных родителей. Позже Скалли снится другой сон, в котором миссис Скалли передает ей распятие, которое она носит на шее. Когда Скалли просыпается, прибывший Детектив Кресге сообщает Дейне, что за последние восемнадцать месяцев на счет семьи Сим были перечислены значительные суммы. Деньги поступали от фармацевтической компании под названием Трансген Индастриз. На заводе компании Скалли и Кресге беседуют с доктором Эрнстом Калдероном. Калдерон объясняет, что Эмили принимала участие в клинических испытаниях. Когда неудовлетворенная результатами Роберта попыталась отказаться от нового лечения, компания, в качестве жеста доброй воли, согласилась выплачивать ей определенные суммы. Калдерон также сознается, что прописал Маршаллу инъекции суматриптана после того, как Маршалл начал жаловаться на головные боли. Позже, Маршалла берут под арест по обвинению в убийстве жены. В результате, Эмилию передают под опеку Социальных Служб. Прежде чем Эмилию увозят, Скалли надевает девочке на шею свой золотой крестик. Маршалл Сим признается в убийстве. Но Скалли кажется странным, что нашлись свидетели, предоставившие ему алиби. Она и Кресге едут в тюрьму, где обнаруживают тело Маршалла, свисающее с импровизированной петли. Позже Скалли говорит брату, что кто-то пытался представить смерть Маршалла как самоубийство. Сьюзен Чамблисс, работник соцслужб, говорит Скалли, что прошение Дейны удочерить Эмилию будет отклонено. Скалли заявляет, что для нее пришло время поставить на передний план свою личную жизнь, а не карьеру. Камблисс обещает пересмотреть решение по прошению Скалли. Рождественским утром курьер ФБР привозит Дейне посылку. В результате проведенных тестов ДНК доказано, что матерью Эмилии является Скалли. Продолжение следует...