В удаленном районе Северной Флориды двое геодезистов, Майкл Слоан и Марти Фокс, неожиданно наталкиваются на странное существо с горящими красными глазами. Слоан внезапно срывается вниз и исчезает под листвой густого кустарника. Вскоре после этого нападают и на Марти. Во время охоты на опоссума, двенадцатилетний Луис Асекофф и его отец обнаруживают брошенный теодолит Марти. Почувствовав что-то неладное, Отец приказывает Луису взять собаку и возвращаться домой. Пока мальчик бежит к дому, он слышит в лесу эхо двух выстрелов. Тем временем, Малдер и Скалли вместе с агентами Майклом Кинсли и Карлой Стоункайфер едут по шоссе, протянувшемуся через сельский район Флориды. Цель их поездки - групповой семинар служащих ФБР, участники которого должны, пользуясь воображением, решить несколько конструктивных задач (тренинг, который Малдер считает пустой тратой времени). Поездка агентов прерывается на заблокированной полицейскими дороге. Окрыленный неожиданно возникшим поводом заняться другим делом, Малдер внезапно выходит из машины, чтобы задать несколько вопросов, касающихся происходящих событий. Начальник поисково-спасательной группы, Микаэль Фазекас, рассказывает Малдеру, что пропали несколько человек, и что следы, обнаруженные на месте их исчезновения, нельзя отнести ни к людям, ни к животным. Заинтересованный Малдер договаривается, что он и Скалли снимут комнату в ближайшем мотеле... спасаясь тем самым от муки пребывания на семинаре по командной работе. Этой же ночью что-то проникает в дом семьи Асекофф. Перепуганный Луис рассказывает властям, что его преследовало невидимое существо с горящими красными глазами. Хот все считают, что эту историю породило воображение мальчика, Малдер находит в доме странные следы. Малдер говорит Фазекас, что существо необходимо найти, пока оно не причинило еще больше вреда. Надеясь на помощь Джеффа Гласера, технического специалиста, захватившего с собой инфракрасный детектор, Фазекас, Малдер и Скалли отправляются на поиски хищника. Во время похода Малдер развивает теорию о том, что существо начало нападать на людей в ответ на вторжение цивилизации на его территорию. Инфракрасный детектор засекает двух существ в густых зарослях. Существа разбегаются в противоположных направлениях, а группа разделяется и начинает преследование. Внезапно Фазекас срывается вниз и исчезает под густой растительностью. Малдер понимает, что существа намеренно разделили группу пополам, надеясь, что так легче будет добраться до лидера. Пока оставшаяся тройка планирует спасательную операцию, Малдер рассказывает о деле из Секретных Материалов, открытом в начале 1950-х, когда целый городок в Западной Вирджинии терроризировали существа первобытного вида с пронзительными красными глазами. Местные жители прозвали существ "человек-крот". Малдер, Скалли и Гласер случайно теряют отмеченный путь. Поход прерывается очередным появлением загадочного существа. Повинуясь указаниям Гласера и инфракрасного детектора, Малдер уходит глубоко в лесные заросли. Внезапно на него набрасывается затаившееся существо. Малдер стреляет, но существу удается скрыться. Вскоре после этого, Гласер отделяется от группы и тоже исчезает. Пока Малдер обсуждает со Скалли неожиданную встречу, он вдруг срывается вниз. Когда он снова оказывается над землей, как чертик из коробочки, Скалли открывает огонь, целясь в ближайшие заросли. Малдер пребывает в шоковом состоянии, и с наступлением темноты Скалли пытается согреть его. Следующим утром, пока Скалли разыскивает что-нибудь съестное, она внезапно пропадает из виду. Малдер бросается на помощь и обнаруживает небольшую пещеру, куда упала Скалли. В пещере Скалли видит Фазекас и отца Луиса. Они привязаны к толстым шестам и едва дышат. Когда Скалли понимает, что одно из существ находится рядом с ней, Малдер бросает ей свой пистолет. Всего через несколько секунд, заметив второе приближающееся к нему существо, Малдер спрыгивает вниз и приземляется в пещере, недалеко от Скалли. Одно из существ бросается на агентов. Скалли открывает огонь и попадает в хищника. Агенты подходят ближе и понимают, что атаковавшее их существо - это человек, который долго жил как животное. Появившиеся Кинсли и Стоункайфер вызывают помощь. Малдер замечает слова "Ad Noctum" (в темноту), вырезанные на одном из шестов. Он говорит, что подобные предупреждения в похожей манере вырезали на столбах Испанские конкистадоры а потом вспоминает, что около 450 лет назад в этих местах Понс де Леон искал Фонтан Молодости. Малдер приходит к выводу, что хищники восприняли людей как угрозу их территории и вели себя соответственно. Стоункайфер замечает, что в этом случае существа должны преследовать каждого, кто входил в их леса. Опясаясь худшего, Малдер мчится в мотель, в комнату, где остановилась Скалли. Он находит своего партнера живой и здоровой, и оба агента покидают мотель. А из-под кровати Скалли смотрят горящие красные глаза.