Мы имеем возможность возвратиться в прошлое, чтобы увидеть, как агенты правительства (а среди них молодые Уильям Малдер и Курильщик) навещают у смертного одра одного из членов экипажа субмарины "Зеус Фабер" (см. дело 3x15), умирающего от лучевых ожогов. Человек настаивает, что флотское начальство обмануло их экипаж, сказав, что их миссией будет поднятие атомной бомбы из затонувшего самолета. Он считает, что на самом деле их послали спасти со дна океана некую внеземную форму жизни, которая захватила субмарину и убивала экипаж смертоносным излучением. Курильщик заверяет умирающего, что правительство обнародует правду о случившемся. Снова наши дни. Скалли навещает Скиннера в госпитале - он уже пришел в сознание, и рассказывает ей, что узнал своего противника. Опасаясь повторного покушения, Скалли распоряжается поставить охрану рядом с палатой Скиннера. Тем временем Малдер приказывает Крайчеку привезти его туда, где хранится цифровая кассета. На шоссе их начинает преследовать другой автомобиль, а затем намеренно врезается в машину Малдера, сталкивая ее с дороги. От удара Малдер теряет сознание, из машины преследователей выскакивают вооруженные люди и требуют у Крайчека отдать им пленку. Мгновение спустя ослепительный белый свет исходит из тела Крайчека, который сжигает его противников. Скалли навещает Малдера в больнице, где он поправляется после катастрофы. Скалли проводит испытание ДНК, которое доказывает, что убийца ее сестры и человек, покушавшийся на Скиннера - одно и то же лицо. Позднее, когда Малдер выходит из больницы, агенты осматривают водолазный костюм Готье, и Малдер указывает на слой нефти, покрывающей весь костюм. Он считает, что нефть представляет собой среду, которую использовал пришелец для перемещения из одного носителя в другого. Крайчек же, продолжает фантазировать Малдер, - последний носитель пришельца. С помощью Одиноких Стрелков Малдеру удается раздобыть из камеры хранения пакет, в котором должна была находиться цифровая кассета - но пакет пуст. Зато на бумажной поверхности остался едва заметный след от ручки, которой Крайчек записывал телефон Человека-с-хорошим-маникюром. Малдер назначает встречу с этим типом, надеясь получить информацию о местонахождении Крайчека. А Крайчек тем временем передает кассету Курильщику. Во время их встречи Человек-с-хорошим-маникюром рассказывает Малдеру, как во время Второй Мировой войны американскими пилотами над Тихим океаном был сбит НЛО. Все экипажи, посланные с миссией спасения объекта, "вышли из строя" из-за интенсивного излучения. Малдер начинает понимать, что Человеку-с-хорошим-маникюром неизвестно, где находится Крайчек. А в это время Скалли охраняет Скиннера, когда его перевозят в другой госпиталь. Испанец, Луис Кардинал, пытается пробраться в машину скорой помощи, но там он сталкивается со Скалли, и погоня начинается. Кардинала сбивает машиной, и он попадает в узкий переулок. Боясь, что Скалли пристрелит его, он сообщает, что Крайчек отправился на заброшенный ракетный полигон в Бисмарке, Северная Дакота. Агенты пробираются туда, но Курильщику удается взять их под арест до того, как они успевают обыскать все. Позднее мы видим Крайчека, запертого в подземном ангаре, где спрятан корабль пришельцев. Существо выходит из тела Крайчека, оставляя его заживо погребенным в заброшенном подземелье. Малдер рассказывает Скалли, что Луис Кардинал был найден мертвым в тюремной камере - его смерть была обставлена как самоубийство.