Агента Малдера, находящегося без сознания и страдающего от сильного обморожения, транспортируют вертолетом на базу на Аляске. Скалли устремляется на помощь своему напарнику, и немедленно приходит в столкновение с врачами на месте происшествия. Когда сердце Малдера останавливается, она требует вытащить его из ванной с теплой водой, потому что холод - единственное, что может спасти ему жизнь. Пока врачи находятся в безвыходном положении, цепь событий, приведших Малдера к этому состоянию, начинает раскрываться... Исследовательское судно, дрейфующее в районе северного полярного круга, встречается с чем-то, похожим на крушение НЛО, в море Бофорта. Но средства массовой информации сообщают, что летательный аппарат был на самом деле российским самолетом. Пилот этого "самолета", инопланетный охотник, исчезает, и далее начинаются убийства врачей в клиниках абортов на территории США, с неизменными поджогами для сокрытия следов преступления. Малдер обнаруживает, что все эти врачи, хотя и не являются родственниками, выглядят совершенно одинаково. Дело становится еще более таинственным, когда выясняется, что ни одно из тел не было обнаружено в сгоревших клиниках. Агенты обнаруживают доказательства тому, что убийца подавал объявления в местных газетах, пытаясь обнаружить свои мишени. Они вычисляют, что его следующей предполагаемой жертвой может стать доктор из Сиракуз. Малдер просит агента Вайса охранять доктора до их прибытия на место. Но Вайс находит инопланетного охотника стоящим над трупом доктора (медленно растворяющимся словно в кислоте). Вайс открывает огонь по инопланетному охотнику, но его пули не причиняют тому вреда. Когда Малдер и Скалли прибывают в Сиракузы, Вайс рассказывает им, что доктора нет дома. Агенты еще не знают, что инопланетный охотник способен изменять свою внешность на чью-угодно, и таким образом принимает вид агента Вайса. Когда Малдер возвращается в Вашингтон по вызову Скиннера, он узнает, что Вайс убит. Агент ЦРУ по имени Амброуз Чепл вступает в контакт с Малдером и Скалли. Он заявляет, что во время Холодной войны советские ученые открыли клонирование ДНК. Они внедрили клонов в стратегически важные медицинские учреждения США, предполагая в случае войны с их помощью саботировать оборонную. систему страны. Чепл считает, что согласно тайному соглашению, киллер послан устранить клонов в обмен на полное прекращение программы. Чепл подозревает, что клоны пытались контактировать с агентами в надежде, что те разоблачат этот план. Малдер улетает домой, получив сообщение о том, что у него в семье случилось нечто непредвиденное - и теряет контакт со Скалли. По прибытии домой он совершенно потрясен тем, что видит свою сестру Саманту, похищенную пришельцами еще ребенком, в обществе своих родителей. Саманта рассказывает Малдеру, что после ее похищения она была отдана попечениюпришельцев с другой планеты, а затем ее заставили забыть о своей настоящей семье. Она использовала гипнотерапию, чтобы восстановить свою похороненную память и найти свою семью. Она умаляет Малдера остановить инопланетного охотника до того, как он убьет ее приемного отца. Скалли находит еще нескольких клонов, скрывающихся в промышленном здании. Она распоряжается поместить их под самую надежную защиту. Малдер наконец находит Скалли и входит в ее гостиничный номер. Но Скалли вдруг понимает, что человек, находящийся в ее комнате, не настоящий Малдер... Продолжение следует...