В Северной Каролине, Малдер и Скалли расследуют дело о двух случаях смерти военных при загадочных обстоятельствах, служивших в правительственном лагере по содержанию незаконных эмигрантов. По официальной версии это самоубийства, но Робин МакАльпин жена одного из погибших, утверждает об обратном. Рядовой Джек МакАльпин теряет управление своей машины и на полной скорости врезается в дерево. На месте происшествия, Малдер и Скалли находят странный рисунок на дереве. Миссис МакАльпин говорит агентам, что морской пехотинец Гарри Дунхам подозревает, что убийства были проклятием Вуду. Малдер и Скалли посещают лагерь, надеясь найти ответы. После того, как они прибывает на место, местный мальчишка Честер, продает агентам талисман, защищающий от злых сил. Потом, агенты разговаривают с полковником Якобом Вартоном, командующим лагерем. Он рассказывает, что после того как в лагере был убит мальчик, у них начались беспорядки. Вартон, обвиняет в беспорядках Пьера Бувэ, революционера, который заключен в отдельную камеру. Пьер говорит, что в смерти виновно локо-морро, зеркало перекресток двух миров. Скалли хочет провести осмотр трупа рядового МакАльпина. Во временном морге лагеря, Скалли и провожавший ее солдат, обнаруживают вместо тела МакАльпина - тело мертвой собаки. Позже, вечером, Скалли ведет машину под дождем, внезапно под машину выскакивает человек. Скалли жмет на тормоза. Агенты шокированы, они отчетливо видят, что этот человек-рядовой МакАльпин. Тест крови, показывает, наличие яда тетродетоксина в организме МакАльпина. Малдер предполагает, что кто-то ввел яд в организм солдата, чтобы он на время показался мертвым. Это приводит агентов к могиле Мануэла Гаттерза, второго покончившего с собой солдата. Они не находят тела, охраняющий кладбища говорит, что тело возможно похищено одним из местных жителей которые продают трупы. Малдер задерживает Честера, который рылся в земле неподалеку. Мальчик объясняет, что он собирал жаб для волшебства Бувэ. Это настораживает интерес Скалли, именно жабы выделяют гормон, похожий по химическому составу с тем, что найден в крови МакАльпина. Дунхам предупреждает Малдера. Он говорит, что Бувэ пообещал забирать души солдата одну за одной, пока все не исчезнут. Малдер разговаривает с Вартоном о том, что смерть солдат это месть за жестокое обращение с эмигрантами, но Полковник отвергает официальную политику преследования. Вартон предполагает, что Бувэ рассказал агентам об избиении эмигрантов. За это он жестоко избивает Бувэ. Агенты находят труп Данхама в ванной наполненной кровью. Позже Малдер приводит МакАльпина, который находился недалеко с окровавленным ножом в руках. Подозреваемый в давлении на солдат, Вартон, говорит, что Бувэ покончил с собой, вскрыв вены спиралью от кровати. Дело распутывается после того, как Робин МакАльпин передает агентам фотографию, на который Вартон принимает участие в церемонии Вуду, вместе с Бувэ. Малдер и Скалли узнают, что Вартон исчез. Малдер застает его за колдовством на кладбище. Бувэ восстает из мертвых и мстит за все убийством Вартона. Тем временем, Скалли, избавляется от напавшего на нее демона с помощью талисмана, купленного Малдером у Честера.