Малдер и Скалли расследуют смерть человека по имени Джоэл Симмонс, чье обескровленное тело найдено во дворе его собственного дома. Малдер поначалу связывает случившееся с таинственными случаями расчленения скота, которые неоднократно происходили в США с 1967г. Агенты расспрашивают Тину Симмонс, восьмилетнюю дочь Джоэла, которая была дома в момент совершения убийства. Тина рассказывает, что за ее отцом приходили "люди из облаков". Вскоре агенты получают сообщение, что практически аналогичное убийство произошло в Сан-Франциско. Мужчина по имени Дуг Риердон также был найден мертвым и обескровленным на заднем дворе своего дома. Агенты сильно удивлены, обнаружив, что восьмилетняя дочь Риердона, Синди и Тина похожи как близнецы. Тем временем Тину похищают из детского дома, куда ее временно поместили. Скалли узнает, что миссис Риердон прибегла к искусственному оплодотворению в клинике в Сан-Франциско. Врач по имени Салли Кендрик была руководителем этой программы как у Симмонсов, так и у Риердонов.Кендрик была уволена из клиники после того, как обнаружилось, что она генетически изменяла яйцеклетку перед имплантацией. Глубокое Горло связывается с Малдером и рассказывает ему о секретном эксперименте правительства США под названием "Личфилдский эксперимент", по созданию и наблюдению группы генетически измененных детей. Мальчиком назвали "Адам", а девочек - "Ева". Малдер и Скалли находят одну из Ев - Еву 6 в больнице для душевнобольных. К их огромному удивлению она выглядит в точности как Салли Кендрик. Ева 6 рассказывает, что кроме нее еще две Евы живы и находятся на свободе. Агенты обнаруживают, что Салли Кендрик продолжала "Личфилдский эксперимент" в клинике в Сан-Франциско, и что Синди и Тина были результатов клонирования Кендрик самой себя. Одна из оставшихся Ев похищает Синди и привозит в мотель, где знакомит ее с Тиной. Обе девочки давно знали о существовании друг друга и это они убили своих отцов. Ева обещает, что она вырастит девочек, так что они не станут жертвами психозов, как Евы постепенно сошедшие с ума. Ева слишком поздно замечает, что девочки отравили ее напиток. Малдер и Скалли узнают, что девочки могут находиться в мотеле. Когда они приезжают туда, то находят Еву мертвой. Девочки заявляют, что две Евы собирались их убить. Агенты верят в эту историю, им не приходит в голову, что девочки причастны к убийству. Малдер и Скалли увозят девочек на своей машине. По просьбе девочек они останавливаются у придорожного кафе. Малдер заказывает четыре содовых и пока он не смотрит, Синди подмешивает яд в две из них. Малдер замечает, что напитки отравлены и успевает остановить Скалли, не дав ей выпить содовую. Девочки, поняв что их раскрыли, пытаются скрыться, но игра в кошки-мышки на автостоянке заканчивается в пользу Малдера.