Что-то с шумом упало в лес и привлекло к себе внимание двух поисковых групп: экспедиции Малдера, в лице самого Малдера и строго секретной команды поиска НЛО. Правительственная группа быстро распространяет собственную версию произошедшего, в которой мало общего с правдой, разбивает основной лагерь и устанавливает ловушку для беглеца-инопланетянина. Но к большому сожалению военных и Бюро в ловушку попадается только Малдер. Скалли поручено, доставить его домой под трибунал. Но Малдер, неожиданно, обнаруживает союзника в лице Макса Фенига, настоящего фаната НЛО, чей энтузиазм противопоставляется упорству Скалли, которая пытается доказать, что история, придуманная правительством, подлинна. Однако, она меняет свое мнение, когда своими глазами видит лучевые ожоги, полученные солдатами в результате нападения на них. Сердитая на ложь правительства, она помогает Малдеру, когда он обнаруживает, что Макс - больше чем простой фанат НЛО, и что он даже не знает насколько важные тайны он хранит. Когда таинственная сила забирает тело Макса, Малдер оказывается единственным свидетелем удивительного похищения и только вмешательство его патрона, "Бездонного Горла", может сохранить карьеру Малдеру, в ходе разбирательства выдвинутых против него обвинений.