Специальный агент Дэйна Скалли, доктор и преподаватель в Академии ФБР в Вирджинии, получает инструкции от руководителя Скотта Блевиcа в Вашингтоне. Блевис поручает Скалли исследовать и работать в неофициальном проекте "Секретные материалы" ("The X-files") - архив таинственных, нерешенных дел ФБР, связанных с паранормальными явлениями. Скалли проинструктирована, чтобы войти в доверие к Фоксу Малдеру, агенту, который занимается исследованием забытых дел из Секретных Материалов. Малдер проявляет специфический интерес к ряду таинственных смертных случаев, рассеянных по США, связанных одним общим признаком: две странных красных отметки на коже жертв. Малдер и Скалли летят в Белфлур, штат Орегон, исследовать смерть Кэрен Свенсон, ученицы средней школы, которая загадочно умерла, и чей труп отмечен двумя красным точками. Агенты эксгумируют труп Рэя Сомеса, одного из одноклассников Карен. Однако, когда гроб Сомеса открыли, то обнаружили в нем, странный труп гуманоида. Как оказалось, это труп орангутанга, а рентген показал неопознанный металлический объект, внедренный в носовую пазуху существа. Малдер и Скалли заинтересовались Билли Майлс и Пэгги О'Делл (одноклассники Свенсон и Сомес), которые попали в автомобильную катастрофу и с тех пор находятся в больнице. Майлс парализован и не может ни двигаться, ни говорить, а О'Делл прикована к инвалидному креслу. В присутствии Скалли и Малдера О'Делл внезапно охватывает истерика, и в это время обнаруживаютс две красных отметки у нее спине. Во время поиска места, где погибла Кэрен Свенсон, детектив сообщает агентам, что заказывал им комнату в мотеле. Они отправляются в туда, но по дороге их ослепляет странный свет с неба. Свет поглощает всю энергию их автомобиля, что приводит к остановке. Когда свет исчез Малдер посмотрел на часы и понял, что 9 минут пролетели как 9 секунд. Находясь в мотеле, Малдер рассказывает Скалли, что причина его интереса к Секретным Материалам происходит из его детства, когда его сестра, ей тогда было 8 лет, была похищена из спальни, в то время когда он спал. Малдер говорит, что он не помнил ничего из этого пока не воспользовался регрессивным гипнозом. Агенты получают анонимные звонки по телефону, в которых сообщается, что Пэгги О'Делл была убита, поскольку она бежала по шоссе. При исследовании инцидента, агенты узнают, что результаты вскрытия трупа были уничтожены. Они возвращаются в мотель, но там начался пожар. Переносной компьютер Скалли и все собранные улики сгорели. Агенты выяснили, что звонила Тереза Немман, дочь доктора, который первым выполнял вскрытия трупов жертв. Она признает, что также имеет красные отметины на коже, и рассказывает, как яркий свет внезапно появился в небе вечером, когда она веселилась с друзьями: Билли Майлсом и Пэгги О'Делл. Малдер выдвигает гипотезу, что Билли Майлс находится под управлением нечеловеческой силы. Он добавляет, что Билли убил Пэгги О'Делл. Агенты возвращаются в лес, надеясь собрать большее количество доказательств. Детектив Майлс пытается останавить их, он и Малдер становятся свидетелями того, как Билли несет Терезу к месту, где были найдены другие тела. Яркий свет освещает Билли, и сильный вихрь кружит вокруг него. Моментом позже свет исчезает, и ветер утихают, Билли стоит над Терезой, и не знает, где он находится и как он сюда попал.Отметины исчезли с его кожи. После возвращения в Вашингтон, Скалли делает отчет по делу. К удивлению ее начальства, металлический объект, извлеченный из трупа не был разрушен вместе со всеми другими доказательствами. Скалли хранила его при себе и представила это как единственное остающееся физическое свидетельство случившегося. Металлический объект принят Курильщиком и помещен рядом с другими вещами внутри огромного правительственного склада в здании Пентагона.