Малдер и Скалли исследуют странное исчезновение полковника Роберта Будахаса, военного летчика-испытателя, который (как выяснилось позже) испытал психическое расстройство и был госпитализирован. Малдер подозревает, что Будахас, испытал судьбу, шести других пилотов, загадочно исчезнувших с авиабазы Элленс после участия в испытательных полетах на экспериментальных самолетах. Малдер считает, что исчезновения связаны с НЛО и классифицируются как случай из разряда Секретных Материалов.С Малдером связывается неизвестный человек - называемый далее "Глубокой Глоткой", который пытается убедить его закрыть расследование. Но Малдер и Скалли игнорируют этот совет и разговаривают с госпожой Будахас, которая описывает непредсказуемое поведение ее мужа, странную сыпь на коже и отвращение к обсуждению его работы в секретных проектах военных.Агенты предполагают, что пилоты, были связаны с проектом Аврора - кодовое называние секретного испытания Пентагона околоорбитального аппарата-шпионов. Репортер Пол Моссинжер помог найти им жилье. Ночью Малдер и Скалли в изумлении наблюдали два ярких объекта на ночном небе, маневрирующих с невероятно большой скоростью.Агенты задержали двух подростков, Эмиль и Зои,которые проникли на через отверстие в ограждении на территорию авиабазы. Четвером они приходят в ресторан, где Зои и Эмиль рассказывают о своих наблюдениях на авиабазе. Малдер говорит Скалли, что военные пользуются самолетами, построенными на основе технологии НЛО. Госпожа Будахас сообщает по телефону, что ее муж внезапно появился. Но Полковник не может вспомнить какие либо детали, имеющие отношение к недавнему прошлому. Малдер полагает, что память Будахаса так или иначе была сознательно стерта, и что он - подобнодругим пилотам, которые летали на таинственных самолетах - является психически неспособным к таким полетам.Агентов захватывают люди (представители "службы безопасности").Они уничтожают все фотографии и приказывают, чтобы они оставили город.Но Малдер решает, подобно Эмили и Зои проникнуть на территорию авиабазы через отверстие в заборе. Он зашел слишком далеко и был замечен одним из НЛО. Сразу же он был пойман. После этого над ним работали люди, похожие на докторов.Моссинжер напал на Скалли, когда понял, что она обнаружила, что он работает на военных. Но Скалли обезвреживает его, беря в заложники. Она использует Моссинжера, чтобы найти Малдера и когда она узнает, что он находится на военной базе, то решает обменять Моссинжера на Малдера.Но когда его возвратили, он не мог вспомнить его столкновение с НЛО и что вообще случалось, в то время как он был на базе из-за "лечения".В Вашингтоне, Малдер еще раз встречается с Глубокой Глоткой на стадионе. И тот предупреждает Малдера, что он выбрал очень опасный путь, и их жизни находятся в опасности теперь, когда они знают правду о существовании внеземной жизни..