Джеймс Дикерсон, двадцатилетний красавчик, прячется на кладбище Сиэтла снаружи часовни во время похорон футболиста из колледжа. После того, как все присутствовавшие на похоронах расходятся, он подходит к матери и сестре покойного. Называя себя "Рей Белл", он завоевывает их доверие, притворяясь другом из колледжа. Он обнимает горюющую мать мальчика, смакуя объятия и выбивая ее этим из колеи. Той же ночью мать приходит в последний раз навестить открытую могилу, когда вдруг из этой могилы протягиваются руки и тащат перепуганную женщину внутрь. Ее труп обнаружен на следующий день. Блетчер просит Кэтрин в качестве советника "Службы помощи жертвам преступлений" поговорить с мужем жертвы. Он сердит и отказывается сотрудничать с полицией, потому что они не дали ему взглянуть на тело жены. Блетчер открывает Кэтрин причину: тело ужасно искалечено. На месте преступления Фрэнк способен чувствовать ярость убийцы. Он ощущает, что эта ярость направлена не на жертву, а против кого-то еще. Возможно, против ее умершего сына? В церкви он беседует с семьей. Его явное сочувствие трогает их. Они понимают, что незнакомец, назвавшийся Реем Беллом - наиболее вероятный убийца. Фрэнк обнаруживает, что значок футбольной команды погибшего мальчика исчезла с тела. В скромной комнате общежития Джеймс прикалывает пропавшую значок, в то время как Коннор, старший и более крепкий, врывается в комнату и ругает его за нарушение комендантского часа. Коннор говорит Джеймсу, что не будет больше покрывать его и приказывает ему оставаться внутри. После ухода Коннора Джеймс обводит некролог в газете. Найдя имя "Рей Белл" в той же газете, в которой помещен некролог футболиста, Фрэнк понимает, что Джеймс должен был присутствовать на других похоронах и раньше, поддерживая родственников и забирая сувениры. Прошлой ночью он переступил черту кровавого насилия, возможно, впервые. В следующий раз ему будет проще. Джеймс приходит на другие похороны и уверяет одну женщину, Тину, что он был другом детства покойного. Он берет ее на берег озера, где притворяется, что разделяет ее воспоминания - так убедительно, что Тина не выдерживает и начинает плакать. Он обнимает ее:наслаждаясь моментом :Чувствуя, что что-то не так, Тина гребет к берегу. Поняв ее страх, Джеймс извиняется и покидает ее. Вскоре после этого, когда Тина грустит одна, на нее совершено жестокое нападение. Изувеченное тело Тины обнаружено в озере. Когда находят послание, вырезанное на ее животе - "Перестань искать", Фрэнк понимает, что на первом теле тоже должно быть сообщение. Он просит Питера Уоттса поискать его. Фрэнк находит заколку Тины и Уоттс сумел снять отпечатки пальцев, по которым установили Джеймса Дикерсона: осужденного, недавно условно освобожденного, и живущего теперь в приюте. Когда полиция окружает здание, Коннор - попечитель - тайно помогает Джеймсу бежать. Комнату Джеймса обыскивают и находят его тайник: дневник и ручку, газетные некрологи и маленькие сувениры, которые он брал на похоронах. Кэтрин анализирует Джеймса как типичного брошенного ребенка. Переходя из одного приемного дома в другой, оскорбляемый и заброшенный всеми, Джеймс рос сам по себе. Присутствие на похоронах - это его попытка соединиться с миром, найти эмоциональный контакт и семью. Предыдущая приемная семья описывала Джеймса как любящего ребенка. Что же толкнуло его на насилие, заставило переступить черту? Тем временем Джеймс прячется на "Складе Скорпиона" - свалке, охраняемой злобными собаками. Коннор приносит Джеймсу пищу и успокаивает его, когда тот отрицает совершение каких-либо убийств. Чувства Коннора к Джеймсу явно выходят за рамки дружбы. Фрэнк замечает, что буква "С", вырезанная на животе первой жертвы стилизована под "С" на ручке фирмы "Склад Скорпиона", найденной в тайнике Джеймса. Он осознает, что Джеймс должен прятаться на свалке. Но когда Фрэнк и полиция прибывают туда, собаки жестоко калечат Джеймса, а Коннор убегает. Кэтрин беседует с миссис Дечант, родной матерью Джеймса. Теперь обычная пригородная домохозяйка, она, будучи подростком и не замужем, отказалась от Джеймса и отдала его на усыновление. Джеймс внезапно появился три года назад, желая быть частью ее жизни, но она отвергла его. Кэтрин умоляет ее о помощи, и миссис Дечант неохотно соглашается увидеть сына. Когда миссис Дечант навещает Джеймса в тюрьме, он жадно сжимает ее в объятьях: это его попытка стать значимым для кого-то в мире, захваченном другими людьми. Миссис Дечант бросается из комнаты, не способная выполнить его просьбу. Джеймс чужой для нее, он - проблема государства. Коннор наблюдает за всем происходящим. Хотя Джеймс настаивал на своей невиновности по всем пунктам, после того, как мать отказывается от него, он сознается. Но Фрэнк неудовлетворен. Когда он и Кэтрин уезжают, он в одно мгновение понимает правду. Коннор хочет, чтобы Джеймс полностью принадлежал ему. "Перестань искать" - его предупреждение Джеймсу. Перестань искать еще чью-то любовь. И миссис Дечант будет следующей жертвой Коннора. Неподозревающая, что Коннор затаился поблизости, миссис Дечант подвергается нападению, когда она готовит ванну. Фрэнк входит в дом и поднимается наверх в ванную, после того, как видит воду, капающую с потолка. Он добирается туда как раз вовремя, чтобы помешать Коннору. Миссис Дечант ранена, но жива. Коннор пытается задушить Фрэнка, но тот ухитряется толкнуть Коннора назад в ванную и держит его под водой, до тех пор, пока он не перестает сопротивляться. Коннор арестован и обвинен в совершении преступлений, в то время как Джеймс, оправданный и выздоравливающий, начинает выбирать некрологи.