Захудалое стрип-шоу в центре Сиэтла. В то время как оборванные мужчины платили за краткий миг созерцания женского тела, у одного клиента на уме был больше чем секс. Бормоча неясные и зловещие фразы, он, галлюцинируя, видел языки пламени и кровь, льющуюся по телу светловолосой танцовщицы. Позже ночью она зверски убита. Только что приехавшие в Сиэтл, Фрэнк и Кэтрин Блэк и их пятилетняя дочь Джордан счастливо устраиваются в своем новом загородном доме. Но зло внешнего мира скоро нарушит удовлетворенность Фрэнка. Обнаружив газетное сообщение о жестокой смерти танцовщицы, Фрэнк обращается к своему прежнему начальнику, полицейскому отдела убийств Лейтенанту Бобу Блетчеру. Фрэнк предлагает свой опыт как отставной агент ФБР, специализирующийся на серийных убийцах. Осматривая тело, Фрэнк мельком видит яркие и кровавые сцены преступления и знает, что Убийца снова нанесет удар. Его точное знание деталей пугает старого друга. В настоящее время консультант консорциума чиновников внеправового принуждения, называющийся Группой "Тысячелетие", Фрэнк предлагает свои услуги, чтобы помочь отделу найти убийцу. Питер Уоттс, член группы, соглашается с оценкой Фрэнка. Управляемый каким-то внешним воздействием, убийца теряет контроль над собой, ради еще большей крови. Выслеживая свою следующую жертву, убийца теряется в искаженном мире галлюцинаций, окруженный прохожими с жутко зашитыми глазами и ртами. Позднее этой же ночью полицейские находят обгорелые останки его последней жертвы, обезглавленное тело и пустой гроб рядом. И снова детальное знание Фрэнком преступления поражает Блетчера. Расследование и видения Фрэнка ведут его прямо к убийце, которому все-таки удалось ускользнуть от Фрэнка конце погони. Фрэнк демонстрирует свои находки в отделе по расследованию убийств. По его словам, одержимый апокалиптическими пророчествами и сведенный с ума искаженной сексуальной виной, убийца верит, что он очищает от греха зачумленный Сиэтл. Отнюдь не неожиданно полицейские отвергают то, что они не понимают, за исключением Блетчера. Он требует объяснений от Фрэнка. И тот, наконец, открывает свои секреты. Его дар - его проклятие. Он видит то, что видит убийца, становясь тем, за чем мы больше всего боимся охотиться, тем, что мы должны уничтожить. В прошлом кто-то анонимно прислал Фрэнку полароидные снимки его семьи, превратив его знание зла в парализующий страх. Он увольняется из ФБР, не желая оставлять семью без присмотра. Затем с ним связывается группа "Тысячелетие", ассоциация, образованная для борьбы с тьмой, что приближается с приходом нового тысячелетия. Они предложили помочь использовать его дар, и Фрэнк перевозит семью назад в Сиэтл. Фрэнк должен спешить в больницу, когда его дочь слегла с сильным жаром. Но несмотря на любовь к Джордан, он не может оставить работу. Встревоженный внезапным озарением, Фрэнк ведет полицейский к самому страшному открытию, человеку, похороненному заживо. Его глаза и рот зашиты, кончики пальцев грубо отсечены. В конце концов Фрэнк выслеживает убийцу в лаборатории вещественных доказательств полицейского департамента. В психотической ярости убийца свирепо нападает на Фрэнка, бредя апокалипсисом. Пуля Блетчера вовремя спасает Фрэнка от смертельного нападения убийцы. Смерть убийцы дает Фрэнку возможность искать покой в любви своей семьи. Но его безмятежность разрушена кошмаром, присланным по почте: анонимные снимки его семьи.