Ретроспективный кадр от 1989: В дождливую ночь кабельщик по имени Боб Фассл приходит в дом в Бруклине, Нью-Йорк. Мужской голос в задней части фургона говорит ему "делай свою работу". Поцеловав свои четки, Фассл робко идет в переднюю дверь и говорит девочке-подростку в доме, что он пришел по поводу кабеля. Веря, что ее отец, возможно, вызвал кабельную компанию, она впускает человека. Отец считает, что Фассл ошибся, и просит показать заказ на работу. Но, когда Фассл смотрит на свой пустой заказ на работу, капли темно-красной крови брызгают на бумагу. Отец внезапно оказывается на полу, мертвый. Окровавленная отвертка торчит в его шее. Фассл в ужасе видит, что и мать, и дочь также лежат в лужах крови на полу кухни. Передняя дверь внезапно открывается, и двое полицейских врываются через нее и захватывают его. Один из полицейских - Доггет. На сегодняшний день Доггет разъярен, узнав, что по прошествии тринадцати лет по результатам ДНК-теста оправдывают Фассла, являющегося "убийцей-отверткой", который убил семь человек. Доггет настаивает, что он поймал правильного человека. Хотя Скалли проверила тесты ДНК, Доггет все еще хочет, чтобы ответы подтвердили его полицейскую работу. Он просит и Скалли, и Рейс помочь ему. Фассл тем временем освобожден из тюрьмы Синг Синг в Нью-Йорке. Мир вокруг него теряет свои краски, когда он видит лохматого бородатого человека около здания суда. Фассл становится сам не свой, и человек загадочно исчезает. В Нью-Йорке Скалли и Доггет убеждают Дэймона Кейлора, помощника районного прокурора, передать им файлы по этому делу. Кейлор неохотно соглашается, и Доггет, и Скалли тщательно изучают многочисленные свидетельства. Доггет вызывает своего старого партнера Дюка Томасика встретиться в Бруклинском здании суда. В отличие от Доггета, Дюк принимает оправдание Фассла по результатам ДНК-теста. Адвокат Фассла Джейн Фаин привозит Фассла в свой дом. Той ночью, когда он тихо молится с четками, на его руках появляется кровь. Слова "убей ее" начертаны кровью на стене. Он испуган. Тогда Фаин удовлетворяет просьбу Фассла и оставляет его молится. Внезапно Фассл видит бородатого человека в своей комнате. Он просит человека не трогать Фаин, но бородатый человек ударяет Фассла по лицу. Человек следует за Фаин. В его руке отвертка. Следующим утром Фаин ругает Фассла, потому что, когда она уехала, чтобы повидать другого клиента, ее шкафы были перекопаны. Фассл успокоен тем, что она все еще жива. Когда Фаин едет на работу, Фассл находит тело ее горничной, засунутое в ящик. Фассл вынимает тело и смывает кровь. Он расчленяет останки женщины и запихивает их в пластиковые пакеты. Рейс встречается с руководителем Синг Синга, и он сообщает ей, что сокамерник Фассла также был убит со свидетельством, указывающим на Фассла. Камера слежения зафиксировала убийцу на ленте, но вместо Фассла, это был бородатый человек. Этот человек не подходит по описанию никому из заключенных, так что этот случай так и не был решен. Руководитель, однако, верит, что Фассл имел некоторое отношение к этому убийству. Скалли тем временем находит, что образцы волос, найденные на месте преступления, точно не соответствуют Фасслу, но, возможно, кому-то из его кровных родственников. Однако, Фассл - единственный ребенок, чьи родители мертвы. Кейлор разъярен требованием Доггета переделать ДНК-тест на Фассла. Кейлор получает разрешение на проживание для Фассла и забирает его файлы по делу у Доггета. Рейс показывает Доггету и Скалли портрет бородатого человека из Синг Синга. Человек не идентифицирован, но он появился в федеральной тюрьме и затем исчез. Рейс убеждена, что этот бородатый человек ответственен за все убийства, приписанные Фасслу. Они могут доказать это, сравнивая свидетельство убийства в Синг Синге с тем же в 1989. Все же Скалли показывает, что свидетельство ДНК 1989 должно быть отвергнуто. Это было установлено, чтобы обвинить Боба Фассла. Доггет противостоит Дюку, который признает провокацию против Фассла в их начальном расследовании. Дюк обеспокоен, что он помог поместить невиновного человека за решетку. Дэймон Кейлор приезжает в дом Фаин, чтобы сообщить Фасслу о разрешении на проживание, но Фассл просит, чтобы его отправили назад в тюрьму. Бородатый человек появляется и наносит удар Кейлору отверткой. Фассл расчленяет Кейлора, заворачивает части тела в пакеты и прячет останки в подземном туннеле коллектора. На следующий день Рейс спрашивает Фассла о Кейлоре. Фаин замечает, что ее клиент не имел никакого отношения к исчезновению помощника районного прокурора. Рейс показывает Фасслу фотографию бородатого человека, и Фассл начинает отчаянно молиться со своими четками. Скалли пытается обратиться к его вере, прося Фассла сообщить им о бородатом человеке на фото. Фассл начинает плакать, и Фаин быстро выводит его из комнаты. Рейс говорит Скалли и Доггету, что возможно, Фассл - такой набожный католик, что даже не может допустить, что он имеет греховную сторону. Его другая сторона, возможно, проявилась, как самостоятельная личность, которая имеет свои собственные физические черты. Это могло бы объяснить не полное соответствие ДНК. А в доме Фаин бородатый человек бьет Фассла в попытке заставить его убить Фаин. Когда Фаин входит в комнату, бородатый человек уходит. Она поворачивается, и бородатый человек появляется. Она застывает в страхе. Доггет и Рейс ведут внешнее наблюдение за домом Фаин. Он видит бородатого человека, уходящего через переднюю дверь и преследует его до заднего двора. Фаин сообщает Рейс, что так или иначе Фассл исчез, и бородатый человек был там. Доггет наталкивается на крышку люка, используемую для доступа к кабелю, и он и Рейс спускаются в подземный туннель. Внезапно, бородатый человек появляется и толкает Рейс на землю. Доггет стреляет, поскольку человек убегает. Доггет и Рейс следуют за ним, но туннель разветвляется. Рейс проваливается через решетку и приземляется в колодец, заполненный водой. В свете фонаря она различает голову Даймона Кейлора. Она также видит черепа и кости намного больших, чем семь известных, жертв. Рейс зовет Доггета. Когда он поворачивается, Доггету наносят удар в плечо отверткой. Доггет роняет свое оружие. Рейс мчится и находит бородатого человека, держащего отвертку у шеи Доггета. Она говорит бородатому человеку, что знает, что он - Фассл, и что Фассл является убийцей и грешником. Бородатый человек просит Рейс замолчать, и Доггет избегает схватки. Рейс стреляет в бородатого человека, который падает в воду. Доггет переворачивает тело - это Боб Фассл. Скалли сообщает Фаин, что девушка, Кейлор и много других тел было найдено в коллекторе. Фаин не может понять, почему она видела бородатого человека. Доггет говорит Рейс, что не может принять все, что всплыло по делу Фассла, потому что это - выше его понимания. Рейс говорит, что достаточно, чтобы он верил, что надо закрыть дело. "Что случится в следующий раз?" - спрашивает Доггет.