Карл Уорминс в одиночку выпивает в одном из баров города Балтимор, штат
Мерилэнд. Карл обращает внимание на темноволосую женщину в платье с низким
вырезом, и решает завязать с ней разговор. Темой дискуссии становится лед в
напитках. Как эксперт по воде, Карл знает, что добавляемый в воду Хлорамин
вовсе не так безопасен для здоровья, как это утверждает правительство.
Заинтересованная познаниями собеседника женщина предлагает покинуть бар и
садится в машину Карла. По дороге, увидев перед собой разведенный мост,
Карл начинает притормаживать, но женщина решительно наступает на правую
ногу Карла, лежащую на педали газа. Разогнавшаяся машина слетает с
разведенного моста и падает в реку Потомак. Глубоко под водой, Уормус
освобождается от ремня безопасности и начинает подниматься к поверхности.
Сидящая рядом с ним женщина не подает признаков жизни. Внезапно ее глаза
открываются, женщина хватает Карла за лодыжку и утягивает его на дно. Два
дня спустя, Скалли успокаивает плачущего Уилльяма. Она с тревогой
поглядывает на стоящие в ее комнате чемоданы Малдера и закрывает дверь в
ванную, чтобы там не было слышно плача малыша. Доггетт собирается на
работу, когда его внимание привлекает выпуск новостей. Рассказывают о
гибели старшего администратора Агентства по защите окружающей среды Карла
Уормуса. Мужчину нашли мертвым в собственной машине на дне реки. В
штаб-квартире ФБР Доггетт входит в лифт вслед на Кершем. Заместитель
директора ехидно интересуется, удалось ли Доггетту обнаружить
компрометирующие его документы. Телефонный звонок будет Рейес, спящую в
отеле, в Вашингтоне. Ассистент директора ФБР Бред Фоллмер тепло
приветствует ее и просит заглянуть к нему в офис. Когда Рейес заходит в
кабинет Фоллмера, ассистент директора встречает ее поцелуем в губы. Рейес
отстраняется. Хотя оба не видели друг друга уже несколько лет, Рейес и
Фоллмер до сих пор помнят жаркий роман, вспыхнувший в период их работы в
офисе Бюро в Нью-Йорке. Фоллмер передает Рейес видеопленку, записанную
камерой наблюдения в гараже здания Гувера. Хотя на пленке стоит день
рождения ребенка Скалли, судя по записи гараж всю ночь пустовал. Доггетту и
Скиннеру не пришлось спасаться от Ноуле Рорера, нет никаких следов
катастрофы, и, соответственно, никаких причин открывать дело. Доггетт хочет
попросить совета у Малдера, но квартира Малдера пуста. Скалли говорит
Доггетту, что бывший агент уехал. В штаб-квартире ФБР Скиннер и Рейес также
пытаются найти Малдера. Доггетт предполагает, что его похитили. Признавая
полное отсутствие доказательств, Скиннер просит Доггетта прекратить дело
против Керша и ФБР. Доггетт обвиняет ассистента директора в том, что тот
пасует под давлением, но Скиннер просто боится за безопасность Малдера,
Скалли и их ребенка. Доггетт и Рейес вынуждены продолжать расследование в
одиночку, без помощи Скиннера. В центре по очистке воды в штате Мерилэнд
рабочий Рональд МакФарланд связывается с военным кораблем, узнав о смерти
Уормуса. Темноволосая женщина из бара поднимается из глубины одного из
резервуаров с водой. Прежде чем МакФарланд успевает сказать что-то в
телефонную трубку, он видит, как по проходу идет обнаженная женщина, и
отправляется по ее следам. Женщина подходит к нему со спины, сталкивет в
резервуар и топит. Рейес встречается с ассистентом директора Фоллмером в
одном из баров Мерилэнда. Она говорит, что Доггетт прекратил расследование.
Не скрывая свой интерес к Рейес, Фоллмер признается, что ему выгодно
оставить старую знакомую в отделе Секретных Материалов в Вашингтоне.
Доггетт, тем временем, обращается за помощью к Скалли. Он не понимает,
почему она не может ему довериться, но Скалли не отвечает на вопросы о
судьбе Малдера. Доггетт возвращается домой и пытается связаться со старыми
друзьями по службе в морской пехоте, из тех, кто служил в одном отряде с
Рорером. Доггетту так и не удается узнать, чем занимался Рорер на
гражданской службе. Среди бывших сослуживцев, к которым Доггетт обращался
за помощью, оказывается Шеннон МакМахон, таинственная темноволосая женщина.
Рейес замечает МакМахон в холле штаб-квартиры ФБР. Агент ощущает странное
беспокойство, но не придает внимания интуиции. Работая в офисе, Рейес
чувствует движение за дверью. Человек исчезает в лифте, а на полу остается
папка с некрологом Уормуса. Скалли укладывает Уилльяма поспать, а игрушки
над постелью малыша начинают сами по себе вращаться. Испуганная Скалли
звонит Доггетту и просит не бросать расследование. Доггетт и Рейес вызывают
Скалли в Квантико, чтобы провести вскрытие тела Уормуса. На лодыжке
утопленника обнаруживаются следы пальцев, словно кто-то тянул мужчину вниз.
Доггетт просит Одиноких Стрелков проверить файлы Уормуса, но все найденные
документы связаны со стандартными исследованиями воды. Фоллмер сообщает
Кершу о расследовании Доггетта и просит заместителя директора принять меры.
Керш, однако, предлагает Фоллмеру самому наказать несговорчивого агента.
Пока мисс Скалли сидит с Уиллямом, Шеннон МакМахон стучится в дверь в
поисках Скалли. Мисс Скалли отказывается открыть, и женщина исчезает, не
назвав своего имени. Поздно вечером Скалли и Рейес выйдя из морга в
Квантико, видят МакМахон. Рейес настораживается, но МакМахон исчезает до
того, как агенты успевают подойти к ней. Неожиданно к моргу подъезжают
машины с Фоллмером и его командой. Фоллмер заявляет Рейес, что пытается
спасти ее репутацию на фоне расследования Доггетта, которое наверняка
погубит его карьеру. Когда агенты врываются в морг, тело Уормуса исчезает.
Рейес делает вид, что не было ни тела, ни вскрытия, и обвиняет Фоллмера в
том, что это он подкинул ей некролог, чтобы направить по ложному следу.
Рейес едет на квартиру к Доггетту, где Одинокие Стрелки показывают ей
зашифррованную переписку с компьютера Роланда МакФарланда. Той же ночью,
Доггетт и Скиннер приезжают на завод по очистке воды в Мерилэнде и
обыскивают стол МакФарланда. В ящиках они находят несколько папок с
наклейками "Хлорамин". На завод врываются Фоллмер и его команда, Доггетт
хватает папки и вместе с Скиннером бросается бежать. Фоллмер гонится за
ними и хватает Скиннера. Доггетт задерживает дыхание и ныряет в один из
резервуаров. Внезапно из глубины поднимается МакМахон и хватает Доггетта за
лодыжку. Она утаскивает агента на дно резервуара.