Больной маленький мальчик просыпается от яркого света. Он в страхе наблюдает за тем, как из света выходят люди. Скалли находит перед своей дверью экземпляр газеты "Гучлэнд". На первой полосе она видит статью про маленького мальчика. Хотя семья мальчика, болевшего раком, отказалась от лечения из-за своих религиозных убеждений, мальчик чудесным образом исцелился. В офис Малдера приходит анонимный e-mail про тот же самый инцидент от кого-то в Агентстве по защите сложных научно-исследовательских работ (DARPA). Видимо, кому-то очень нужно, чтобы агенты расследовали произошедшее. Малдер отправляется в DARPA, а Скалли посещает семью мальчика. Семейство МакПек благодарит Бога за излечение их сына. Мальчик говорит Скалли, что видел "ангелов", которые были похожи на людей; один из них держал его за шею. Скалли видит, что у него в основании шеи шрам, такой же, как и был у самой Скалли, когда у нее обнаружили внедренный во время похищения Дуэйном Бэрри имплантант. Рядом с автомобилем Скалли ее ждет Курильщик. Он утверждает, что он спас жизнь мальчику, точно так же, как спас и жизнь Скалли некоторое время назад. Он недоумевает, почему Скалли неинтересна его технология, хотя спасение жизней людей доставляет ему некоторые проблемы. Курильщик говорит, что он сам умирает, и хочет передать свои секреты Скалли. Он утверждает, что знает лекарство от рака. Он выбирает именно Скалли, потому что устал от упрямства Малдера. Он оставляет Скалли карту и предупреждает ее, что если она скажет хоть слово о произошедшем Малдеру, то он отменит свое предложение. Скалли прослеживает телефонный номер по карте Курильщика и находит адрес. Охранник в большом здании, куда приходит Скалли, требует ее Идентификационный Номер и рассказывает, как пройти к нужному офису. На двери кабинета - табличка: "Спендер, С.Г.Б." Как будто ожидавший ее Курильщик приветствует Скалли. Он вновь говорит ей, что умирает от рака мозга, но хочет оставить после себя свои разработки. Он утверждает, что им надо отправится в небольшое путешествие за лекарством от рака. Заинтригованная Скалли соглашается. Она оставляет Малдеру сообщение на автоответчике, что вынуждена уехать по "семейным обстоятельствам". Курильщик наблюдает, как Скалли собирается к отъезду, как вдруг раздается звонок Малдера. Она игнорирует звонки, но Скалли все же удается спрятать микрофон в лифчике. Атмосфера в автомобиле напряжена, и, когда Курильщик зажигает сигарету, Скалли запрещает ему курить. Он соглашается. Они приезжают к дому Марджори Баттерс, бодрой и энергичной старушки. Скалли потрясена, когда узнает, что Марджори 118 лет. Курильщик говорит, что, очевидно, чудо вроде Марджори и заставило Скалли учится на врача. Малдер, переживая за Скалли, отправляется в здание, где находится кабинет Курильщика. Охранник говорит Малдеру, что она уехала с человеком, который постоянно курил. Скиннер сообщает Малдеру, что Скалли взяла на прокат седан, но ее местонахождение все же неизвестно. Малдер обеспокоен, потому что мать Скалли не вызывала свою дочь по "семейным обстоятельствам". Скалли звонит Скиннеру и просит передать Малдеру, что с ней все в порядке. Когда Скиннер предлагает ей поговорить с Малдером, она отказывается. Малдер становится еще больше убежден в том, что Скалли грозит опасность. Когда Курильщик и Скалли останавливаются у бензоколонки, чтобы заправиться, она наговаривает на свой спрятанный диктофон сообщение Малдеру, опускает ленту в почтовый ящик и возвращается в машину. Когда они уезжают, мы видим, что их преследует Черноволосый. Он подходит к почтовому ящику и вынимает оттуда конверт, предназначавшийся Малдеру. Вечером того же дня Курильщик приходит в каюту одного из кораблей на берегу озера. Он видит спящую Скалли. На следующее утро Скалли просыпается в каюте. Она лежит в пижаме, но микрофон все еще на ее груди. Скалли думает, что Курильщик ввел в нее какие-то наркотики, но он утверждает, что, когда он укладывал ее спать, она была просто очень утомлена. Скалли хочет уехать, но Курильщик говорит ей, что она была свободна с самого начала, и она вновь колеблется. Черноволосый с расстояния наблюдает за сценой в каюте. Тем временем Байерс, Фрохики и Лэнгли показывают Малдеру e-mail от человека под псевдонимом "Кобра", который они обнаружили на компьютере Скалли. Они подозревают, что она скрыла электронную почту от Малдера, но сам Малдер им не верит. Он и Одинокие Стрелки сообщают Скиннеру, что кто-то хотел устроить встречу между Скалли и "Коброй". Курильщик приносит Скалли платье для ужина. Она надевает платье и не замечает, что ее микрофон становится виден. В ресторане Курильщик говорит Скалли, что он не был откровенен с ней до конца. Лекарство от рака, которое он хотел показать Скалли, на самом деле является лекарством от всех известных болезней. Лекарство это внеземного происхождения. Курильщик выходит, чтобы покурить. К нему подходит Черноволосый. Обеспокоенный Курильщик говорит ему, что "Кобра" не показывался. Одна за столом, Скалли вдруг замечает записку, на которой написано: "Бухта Коленкора. При первом свете дня." На восходе солнца Курильщик говорит Скалли взять моторную лодку у причала, чтобы встретится с "Коброй". Посреди озера она встречает лодку "Кобры". "Кобра" говорит, что они, очевидно, уже встречались, но Скалли отрицает это. "Кобра" дает Скалли дискету, но прежде чем он успевает рассказать ей о содержании дискеты, Черноволосый стреляет в него с берега. Затем он прицеливается в Скалли. Она пытается вновь завести лодку, но слышит новые выстрелы. Это Курильщик убивает Черноволосого. Скалли возвращается к причалу и отдает дискету Курильщику. Он немного думает и соглашается, чтобы Скалли оставила ее себе. Рассерженный Малдер ничего не говорит Скалли, пока Одинокие Стрелки проверяют информацию на ее компьютере. Все файлы оказываются пустыми. Агенты снова отправляются в офис Курильщика. Но там они никого не находят. Малдер говорит, что Курильщик использовал Скалли, но он не понимает, почему же она в этом случае до сих пор жива. Скалли все же верит, что Курильщик сказал ей правду. Курильщик вновь стоит в каюте корабля и держит в руках дискету, которую он умело подменил. Он смотрит на нее, затем бросает ее в воду и зажигает очередную сигарету.