В Теннесси, Флорида, вдова рассказывает, что ее муж Раймонд Кроуз не оставил никаких самоубийства. Она встречается с Марком Джонсоном, который говорит ей о том, что работал с умершим. Файл с данными о присутствовавших на похоронах Джонсон крадет из картотеки. Он начинает раздевать труп, повторяя главы из Библии. Восемью днями позже,29 декабря 1999 года. Джонсон ждет около кладбища. Дождь стучит по крыше его машины. Он смотрит на свежий надгробный камень. В его машине раздается телефонный звонок, но Джонсон не отвечает. Он берет лопату и идет к могиле. На следующий день. Малдер и Скалли на месте преступления исследуют раскопанную могилу. Тело Раймонда Кроуча исчезло. Скалли обращает внимание на следы, оставленные внутри гроба. По ним выходит, что кто-то выходил сам. Малдер подтверждает это, указывая на то, что отпечатки пальцев вокруг могилы принадлежат умершему. Скалли делает вывод о том, что очевидность фальшива и исчезновение тела является серьезным грабежом. Но оба заинтригованы засохшей кровью на близлежащей траве. Малдер и Скалли присоединяются к брифингу, который возглавляет "Тысячелетие". Скиннер и другие агенты сообщают , что неимеется никаких мотивов для самоубийства или грабежа. Малдер считает , что этот случай - вызов мертвых. Он описывает дугу крови , как часть волшебного круга , начерченного , чтобы защитить некромана от колдовства. Малдер также полагает , что некроман пользуется одеждой мертвецов для того , чтобы иметь связь с умершими . Странно , но Скиннер согласен с теорией Малдера и отстраняет от дела других агентов. Он показывает Малдеру и Скалли судебный архив троих людей , прежних агентов ФБР , подобно Джонсону , выкопанных после самоубийства. Скиннер полагает , что все эти люди являлись членами группы "Тысячелетия", консультативной организации прежних агентов ФБР , пророчащими сосредоточение вокруг наступающего тысячелетия . Он просит их вести себя сдержаннее , поскольку их расследование находится под контролем. Малдер и Скалли находятся в психиатрической больнице для того , чтобы встретиться с Фрэнком Блеком, консультантом группы "Тысячелетие". Фрэнк содержится в клинике для наблюдения. Агенты спрашивают его о группе , но Фрэнк не дает никакой информации и спокойно сосредотачивается на футбольном матче по транслируемому по телевизору. Он обращается к Телевидению, требуя счета - ноль и восемнадцать . Малдер исправляет его и говорит , что будет - три и десять. Но Фрэнк не отвечает. Разочарованные Малдер и Скалли оставляют его. Марк Джонсон все еще в дороге. Он направляется с телом Кроуча в Мериленд , но его останавливает шериф. Шерифу подозрителен запах , исходящий от машины , и он открывает дверь. Пока шериф исследует машину , Джонсон делает странный круг из соли вокруг собственных ног. Шериф открывает заднюю часть фургона и пугается трупа Раймонда Кроуча. Но Кроуч не мертв и выходит из фургона , нападая на шерифа. Джонсон закрывает глаза ,чтобы не видеть борьбы. Следующим утром Скалли и Малдер исследуют место совершения преступления. Местная полиция нашла тело шерифа тщательно захороненным. Его рот забит солью, а на груди лежит страница из Библии - глава Первая , стих Восемнадцатый. У Малдера есть догадки. Он и Скалли возвращаются в психиатрическую больницу и спрашивает Фрэнка Блека , почему после его нежелания быть вовлеченным , он делает подсказку о первой и восемнадцати. Фрэнк признает , что он пробует восстановить попечение его дочери и хочет оградить себя от прошлой работы. Он неохотно соглашается помогать им , объясняя , что одна из групп "Тысячелетия" полагала , что они могут вызвать конец света , уничтожая людей непосредственно перед рассветом нового тысячелетия. Фрэнк рассказывает , что соль была помещена в рот умершим , чтобы предотвратить их превращение. Фрэнк полагает , что все похищенные тела уже непросто умершие. Скалли едет в морг , чтобы прервать обряд. Используя мысль Фрэнка , Малдер продолжает собственный поиск Джонсона. Коронер занята удалением соли и не слышит звонков Скалли. Когда Скалли приезжает , коронер почти мертва. Она видит Марка Джонсона и достает оружие , но она ошеломлена , зомби направляется к ней. Она стреляет ему в грудь , но он продолжает перемещаться и нападает на нее. Оружие Скалли отброшено в сторону. Скиннер прибывает позже , он видит , что со Скалли все в порядке. Она неуверена , что сможет объяснить случившееся , но говорит , что некроман спас ее , выстрелив из ее пистолета в голову зомби. Тем временем , Малдер находится перед домом в Мерилинде . Он смотрит в окна и видит на стекле надпись - ''Марк Джонсон". Малдер замечает в мусорном баке пустой мешок из-под соли. Он берет в карман горстку соли. Закрыв за собой подвальную дверь, Малдер двигается вниз , в темноту. Сначала он не видит тела , поднимающиеся из земли , но когда четыре зомби окружают его , он делает поворот на лестнице. Когда он достигает двери , вдруг появляется Джонсон. Малдер пойман и окружен зомби. В больнице Скалли умоляет Фрэнка сообщить о местонахождении Малдера.Она думает о более ранних нападениях зомби в морге и спрашивает Фрэнка , можно ли полагать , что группа ''Тысячелетие'' может вызвать Армагеддон. Фрэнк снова молчит. Но после отъезда Скалли, Фрэнк уходит из больницы и направляется к дому Джонсона.Джонсон рад видеть Фрэнка , потому что Малдер убил одного из зомби и Джонсон нуждается в четвертом элементе. Фрэнк говорит , что он не предполагал о возможности Джонсона возродить мертвых , но прибыл когда услышал об этом успехе.Часы показывают 10.13 , когда Джонсон заряжает пистолет и начинает читать знакомый обряд похорон. Фрэнк срывает обряд и берет оружие. Он наставляет пистолет на Джонсона. Тем временем , Скалли получает информацию от Скиннера. Они проследили за группой ''Тысячелетие'' и Фрэнком Блеком. А в это время , Фрэнк связывает Джонсона и открывает подвальную дверь. Он зовет Малдера , который стоит в маленьком кругу соли. Хотя рука Малдера кровоточит , он защищен кругом. Он просит Фрэнка добраться до главных ,потому что это единственный способ остановить зомби. Фрэнк видит огни , затем вспышку и зомби. Он стреляет и уничтожает одного. Другой зомби поднимается и вступает с Фрэнком в борьбу. Малдер берет пистолет и стреляет в зомби. Оставшиеся зомби не перестают нападать. Малдер снова пытается стрелять , но пистолет не заряжен. Зомби падает от пули из пистолета Скалли, которая появилась наверху лестницы. В полночь Фрэнк сидит один в комнате ожидания , наблюдая Дика Кларка по телевидению , который ведет предновогоднюю передачу. Входит Скалли и сообщает , что Джонсона приняли за невменяемого. Но она улыбается и сообщает Фрэнку о посетителе. Его дочь прыгает ему на руки. Появляется Малдер с загипсованной рукой. Фрэнк и его дочь уходят , чтобы побыть вдвоем. Агенты остаются и наблюдают новогоднюю программу по телевидению. Малдер смотрит на Скалли и она ловит его взгляд. Он наклоняется и целует ее. Этот поцелуй продолжается намного дольше , чем поцелуй просто друзей. Они улыбаются друг другу. Малдер говорит :"Это ведь не конец света", а Скалли ему отвечает :"Нет это не конец". И они вместе выходят из комнаты, чтобы встречать Новый Год.