Малдер в мечтах видит молодую пару на пляже, которая учит своего сынишку ходить. Но в действительности, он все еще в больнице, находится в коме. Его мать пытается говорить с ним , но не получает ответа. Миссис Малдер не слышит предупреждения сына, о голосах в его голове. Но Курильщик знает,что Малдер способен читать мысли. Он вводит в голову Малдера сыворотку, которая позволяет Малдеру двигаться и говорить. Курильщик берет его руку. Малдер сново видит мальчика на пляже, слова Курильщика убаюкивают его: возьми мою руку, я твой отец. Скалли работает круглосуточно,для того чтобы найти причину болезни Малдера, когда Кригчау пробирается в офис.Она объясняет его состояние активизацией вируса внеземного происхождения, введенного в Малдера 2 года назад, под действием энергии артефакта с космического корабля. Кригчау требует от Скалли результатов исследования, но их прерывает телефонный звонок от Скиннера, который сообщает ей, что Малдер пропал из больницы.Она спешит в больницу и узнает, что мать Малдера посещала его последней.Скиннер говорит Скалли,что должен выйти из дела. Позиция Скиннера скомпрометирована. У Малдера снова видение мальчика на пляже.Он приходит в себя в машине Курильщика. Курильщик сообщает ему, что единственный путь спасающий его от смерти, это исчезновение, в своего рода программу защиты свидетелей. Курильщик сворачивает на пригородную улицу и показывает Малдеру его новую жизнь.Он предлогает ему шанс:он может вернуться к прежней жизни с X-files, но Малдер заинтересовался новым домом. Он находит пакет с семечками. Он поражен присутствием старого союзника - Бездонной Глотки (убитого в "The Erlenmeyer Flask")Бездонная глотка хвастается мирной жизнью в этих краях и предлагает Малдеру присоединиться к нему. Но Малдер чувствует вину, потому что для его возрождения, предполагается смерть этого человека. Глотка говорит ему чтобы он не чувствовал ответственности за смерть отца, сестры Скалли и Дуэйна Берри. Бездонная Глотка объясняет, что они только марионетки в главном плане. Он уговаривает Малдера расслабиться и наслаждаться новой жизнью. Скалли находит старшего Альберта Хостина (умиравшего в "Biogenesis")в своей квартире. Хостин говорит ей, что она должна спасти Малдера ради человечества. Скалли возвращается в больницу. Она рассматривает пленку наблюдения за комнатой Малдера, она видит, что мать Малдера говорит что-то человеку с сигаретой. Это убеждает Скалли, что Курильщик причастен к исчезновению Малдера. В ФБР Скалли получает конверт, содержащий книгу. Символы на обложке книги соответствуют тем, которые она изучала на космическом корабле в Африке. Скалли читает миф предсказывающий о массовом исчезновении и человек который может спасти мир от этой трагедии. Она звонит Скиннеру с вопросом, какой ключ у этой загадки. Скалли делает вывод, что они забрали Малдера, потому что они думают, его болезнь- защита от пребывающей чумы. Обеспокоенный Скиннер вешает трубку. Скалли едет в офис и видит Скиннера пораженного болью, в то время как бородатый человек убегает. Скалли едет к Кригчау и посвещает его в тайну болезни Малдера. Кригчау просматривает ее компьютерные файлы и говорит, что исследование доказывает, что Малдер биологически преобразуется в пришельца. У Малдера уже другое видение мальчика. Мальчик грустен, потому что его фигуру из песка смыло водой. Малдер успокаивает его и предлагает построить ее заново. Малдер видит свой брак с Дианой Фоули, они занимаются любовью, а на утро она говорит ему, что он будет отцом. Диана приводит его к Курильщику, дом напротив, и указывает дочь Курильщика, Саманту Малдер. Внезапно мы находимся в операционной. Курильщик говорит Диане, что люди, такие как Малдер мечтают о более простой жизни. Он говорит это о реальном Малдере, голова которого находится на столе, связанном с хирургическим устройством. Это Малдер в действительности. Иллюзия счастья-только в его мечтах. В ФБР, Скалли обращается к Диане, с вопросом, почему Курильщик использует Малдера в экспериментах. Альберт Хостин снова появляется в квартире Скалли. Он говорит ей: "Открой сердце, для Малдера". Эти двое начинают молиться. Все еще в мечтах, Малдер видит свою дальнейшую жизнь с Дианой. Он видит их свадьбу, ее беременность и детей, а затем ее смерть. Потом видит мальчика на пляже, разрушающего космический корабль из песка. Теперь Малдер в пожилом возрасте в кровати Курильщика. Курильщик говорит, чтобы он его отпустил. Когда Малдер закрывает глаза. Курильщик видит мир на пороге апокалипсиса. В реальной жизни , Малдер и Курильщик-бок о бок на операционном столе, где пересаживают инородный генетический материал из Малдера в Курильщика. Тем временем, бородатый человек из кабинета Скиннера убивает Кригчау и крадет файлы исследования. Только теперь мы видим, что это Алекс Крайчек. Под дверь Скалли подсовывают конверт с ключевой платой, которая наводит ее на хирургическое средство с помощью которого поддерживается Малдер. В видениях Малдера, он готов уступить, но Скалли вынуждает его упорствовать в их миссии. В реальности, Скалли приходит в операционную и спасает Малдера. Она пробуждает его и он ощущает силу от ее присутствия. Они бегут из больницы. Скалли проверяет на еще ослабленном Малдере находясь в его квартире, перебинтованную голову после операции. Он сообщает ей, что Хостин умер в Мексике. Это ошарашивает Скалли, она и не предполагала, что ее опыт подтвердится. Скалли сообщает Малдеру неприятные новости: Диана была убита, потому что помогла спасти его. Малдер эмоционален и открывает свои мечты, другую жизнь без 'СМ". Он признается Скалли, что она была тем, кто сказал ей правду в его мечтах. Он говорит:"Даже когда мой мир развалился, ты была рядом, ты мой талисман".Скалии говорит напарнику, что чувствует тоже самое, затем уходит. Один, он большее количество времени мечтает о мальчике на пляже. Как они восстанавливают огромный песочный космический корабль, вместе.