В вагоне на одном из складов Арлингтона, штат Аризона, оборудована операционная. Хирурги ассистируют доктору Опеншоу. На столе лежит пацинтка, лица которой не видно. Один из врачей поздравляет Опеншоу с успешной работой - 25 лет трудов, и вот, наконец, успех. Врач выходит из вагона, и тут же наталкивается на Человека без Лица. Тот сжигает врача, а затем и его коллег. Человек без Лица заходит в операционную и направляем оружие на доктора Опеншоу, сжигая и его. Он смотрит на операционный стол… где без сознания лежит Кассандра Спендер. Скиннер ведет агента Спендера на склад. По пути он рассказывает, что здесь прошлой ночью были сожжены несколько человек. В живых остались двое: мать Спендера отделалась легко, мужчина находится в критическом состоянии. Спендер видит свою мать у одной из машин скорой помощи и подходит к Кассандре. Кассандра хочет поговорить с Малдером. Догнав Скиннера, Спендер объявляет, что возражает против участия Малдера в деле, но потом меняет решение и сам неохотно передает Малдеру просьбу матери. Малдер советует Спендеру самому искать правду. Тем временем, Курильщик приходит к Опеншоу, чудом выжившему в огне. Опеншоу лежит в пластиковой камере в больнице. Хирург говорит, что эксперимент с Кассандрой удался, и что ее необходимо уничтожить до того, как колонисты узнают, что существует гибрид человека и пришельца. Выслушав рассказ, Курильщик убивает Опеншоу. Курильщик звонит Первому Старшему, чтобы сообщить ему об экстренном собрании Синдиката. Первый Старший обещает немедленно прибыть на встречу. Он идет к входной двери… за которой его уже ждет Опеншоу. Первый Старший протягивает руку, стаскивая с хирурга кожу, под которой оказывается один из восставших пришельцев без лица. После короткой борьбы Старший падает мертвым. Скалли и Малдер решают встретиться с Кассандрой, не сообщая об этом Спендеру. Кассандра невозмутимо откидывает одеяло и опускает ноги на пол. Скалли недоверчиво смотрит как женщина, еще недавно прикованная к креслу, ходит без посторонней помощи. По словам Кассандры, ее лечили земные хирурги вместе с пришельцами. Теперь она верит, что пришельцы готовят заговор с целью захватить мир, заразив все формы жизни черным вирусом. Хирургов сожгла другая раса восставших пришельцев, которые изменили свои лица, чтобы их нельзя было заразить вирусом. Кассандра считает, что жизнь ее сына в опасности, поскольку он стал работать с людьми, заключившими союз с пришельцами. На экране события, проишедшие 35 лет назад. Опеншоу, Билл Малдер и Курильщик входят в специально оборудованный вагон, где находится существо, ставшее объектом экспериментов. Его лицо, руки и тело страшно изуродованы. Не в силах справиться с отвращением, Билл Малдер выходит из вагона. Поскольку изуродованная фигура в данный момент является их лучшим достижением, и Курильщик, и Опеншоу решают, что должны заключить союз с пришельцами, если хотят когда-нибудь создать гибрид человека и пришельца. Снова наши дни, и члены Синдиката, включая Крайчека и Курильщика, собираются на встречу. Первый Старший предлагает заключить союз с восставшими пришельцами - решение, противоречащее всему, чем группа занималась до сих пор, вызывает недоумение у остальных. После встречи Крайчек сообщает Курильщику, что Малдер тайно нанес визит Кассандре. Скалли и Малдер проникают в старый офис Малдера и через компьютер Спендера просматривают файлы на Кассандру Спендер, ее сына и Курильщика, которого, судя по имеющейся в компьютере информации, зовут "К.Г.Б. Спендер". Никакой дополнительной информации о таинственном человеке компьютер не выдает. Вбежавший в офис Скиннер предупреждает агентов, что их вот-вот поймают. Прежде чем Малдер и Скалли успевают скрыться, их обнаруживает Спендер. Позже Спендер сообщает отцу, что Малдера и Скалли в скором будущем выгонят из ФБР. Затем он просит Курильщика рассказать ему о его матери. Курильщик говорит Спендеру, что Кассандра была вовлечена в очень важный эксперимент. Он не посвящает Спендера в подробности, поскольку прежде чем завоевать полное доверие, агент должен доказать, что может нести ответственность, которую неминуемо возложит на него такого рода знание. Тем временем, Скалли продолжает собирать информацию. Она выясняет, что Кассандра Спендер впервые была похищена ночью 27 ноября 1973 года… в ту же ночь, когда пропала сестра Малдера. Курильщик сообщает Спендеру о смерти Первого Старшего. Он приказывает Спендеру убить скрывающееся под личиной Старшего существо при помощи шила. Крайчек привозит Спендера к дому Первого Старшего. К несчастью, Спендера подводят нервы. Первый Старший видит шило и атакует агента. На помощь Спендеру приходит Крайчек. Он вонзает шило в шею нападавшего. Покончив с пришельцем, Крайчек рассказывает Спендеру, что Курильщик руководил экспериментами, проводимыми над Кассандрой. Спендер понимает, что его попросили защищать мать только для того, чтобы эксперименты могли продолжаться. Вновь больница, и Кассандра заходит в ванную, чтобы выкурить сигарету. Пока она смотрит в зеркало, ее лицо внезапно теряет свои очертания. Кассандра кричит. Женщина из ФБР, которая должна охранять ее, вбегает в комнату. Она уверяет Кассандру, что с Кассандрой ничего не случиться, и что она "та самая". Кассандра смотрит, не понимая. Женщина из ФБР поднимает руку к лицу и стягивает кожу… превращаясь в Пришельца без Лица. Кассандра в ужасе отшатывается. Переодевшись агентом ФБР, она прибегает в дом Малдера. Кассандра умоляет агентов убить ее, потому что если она останется жива, нельзя будет остановить то, что вот-вот должно произойти. Малдер вынимает пистолет и направляет его на Кассандру. Продолжение следует…