Малдер тащит Скалли глубоко в пустыню Невада, чтобы встретиться с "источником", который предположительно работает в Зоне 51 и собирается предоставить Малдеру убедительные доказательства того, что правительство проводит эксперименты с применением технологии пришельцев. К несчастью, прежде чем агенты успевают добраться до места встречи с информатором, их останавливают сотрудники Зоны 51 и предлагают убраться восвояси. Пока Скалли пытается затащить Малдера обратно в машину, над головами спорящих пролетает НЛО. НЛО испускает мощную волну жара, которая меняет местами личности Малдера и Морриса Флетчера, одного из сотрудников Зоны 51. Моррис, в обличии Малдера - о чем кроме него и Малдера никто не знает - садится в машину и уезжает вместе со Скалли, оставляя Малдера (в теле Морриса) в компании головорезов, охраняющих Зону 51. Скрытый за стенами мекки всех Уфологов, Малдер пытается разгрести неприятности, в которые он вляпался. Моррис, со своей стороны, просто счастлив жить дарованной ему новой жизнью простого агента ФБР - он не шевелит и пальцем, чтобы вернуть все на свои места. Малдер пытается доказать Скалли, что он не Моррис, и получает отпор со всем присущим Скалли скептицизмом. Малдер обещает Скалли предоставить ей научные доказательства в виде записей о полетах, сделанных новым самолетом, разбившемся во время испытаний в Зоне 51. К несчастью, Моррис (в теле Малдера) не дает плану Малдера исполниться, отправившись с докладом к заместителю директора Кершу. Керш приказывает Скалли заманить Малдера в ловушку. Прибывшая полиция зоны 51 увозит Малдера. Пока Скалли наблюдает, как военная полиция утаскивает человека в обличии Морриса Флетчера, она задумывается, а что является правдой в во всех этих странных поворотах событий.