В 1990 году шериф вместе с землевладельцем заходят в забитый, полуразрушенный дом, чтобы предложить его съемщику, Эдварду Скуру, поискать себе другое жилье. Войдя в дом, оба чувствуют ужасный запах, а затем находят человеческое тело, сжавшееся так, словно из него вынули все внутренние органы. Из тени выпрыгивает фигура, и шериф открывает огонь. Нападавший, старик, падает на пол смертельно раненный. Его последние слова: "Малдер... Малдер". Агент ФБР Малдер, за год до начала работы над Секретными Материалами, приходит к Артуру Дэйлсу. Малдер расспрашивает Дэйлса, ранее специального агента, работающего на Бюро, о нераскрытом деле 1952 года... деле Эдварда Скура (того самого человека, который набросился на шерифа в начале эпизода). Согласно официальному рапорту, Скур исчез 38 лет назад, прежде чем его успели арестовать за серию убийств, в которых из жертв извлекались внутренние органы. Когда Малдер полностью называет свое имя, Дэйлс не скрывает, что уже слышал его. Бывший агент намекает Малдеру на записи организации HUAC - Комитета по Деятельности Неамериканцев и повальное выслеживание коммунистов в 1950-х годах, предлагая Малдеру просмотреть кинохронику слушания по делу МакКарти. Просматривая пленку, среди членов группы МакКарти Малдер замечает своего отца. Когда Малдер возвращается к Дэйлсу, Дэйлс говорит, что Скур несколько лет назад был объявлен коммунистом. Снова 1952 год. Молодой Эд Скур арестован агентами ФБР Дэйлсом и Майклом. Ему вменяется в вину неуважение к Конгрессу и отказ явиться на слушание Комитета. Той же ночью Дэйлс расслабляется в баре под названием Крик Совы. Ему звонит его напарник с сообщением, что Скур повесился в своей камере. Дэйлс едет в дом Скура, чтобы сообщить семье о смерти Эда. Но прежде чем Дэйлс успевает выйти из машины, он видит Скура, идущего по улице. Ничего не понимающий Дэйлс бросается в погоню. Завязывается борьба, во время которой изо рта Скура начинают выползать черные отростки. Драка привлекает внимание, и Скур убегает. Дэйлс составляет рапорт о странном инциденте. Вслед за этим его вызывают в офис Особого Помощника Роя Кона. Кон советует Дэйлсу переписать рапорт, убрав оттуда все упоминания о Скуре. Дэйлс подчиняется. Дэйлса и Майкла отправляют расследовать очередное убийство. Убит врач, выходец из Германии. Похоже, что его тело раздавлено. Дэйлс обращает внимание на подставку для кружки из Крика Совы на обратной стороне которой написано "приходи один". Той же ночью в баре к Дэйлсу подходит молодой Билл Малдер. Билл говорит, что это он вызвал агентов в дом доктора. Он подтверждает, что Скур преступник, но заявляет, что Скур не коммунист, а патриот. Скур и еще два человека, Гиссинг и Оберман, работали на Государственный Департамент. И Гиссинг, и Оберман покончили с собой. Скур был арестован, его смерть фальсифицирована, чтобы государство могло скрыть, что сделало с ним. Билл Малдер хочет рассказать людям правду, объясняя это тем, что Скур был его коллегой. Но он предупреждает, что Скур считает Дэйлса и Майкла частью заговора против него. Вскоре после этого Скур набрасывается на Майкла. Похожее на паука существо выползает изо рта Скура и забирается в Майкла. Кон приказывает перевезти тело Майкла в военный госпиталь Бефесда, не проводя вскрытие в местной лаборатории. Дэйл протестует. Нантил Кон угрожает, что объявит агента коммунистом. Когда Дэйлс возвращается в Бюро, на столе Дороти Бансен, секретаря, он замечает документ со следами исправлений цензоров. Дороти говорит, что в документе Скур и люди, с которыми он работал, отмечены как коммунисты. Дороти вспоминает, что одно из имен она слышала в связи с делом "X". Она объясняет удивленному Дэйлсу, что к так называемым Секретным Материалам относятся неразрешимые дела, и что только приказ Директора может поставить на дело гриф "X." Дороти достает упомянутое дело. Оно открыто на немецкого иммигранта, доктора Стромана. Дэйлс узнает в Стромане человека, чей труп он нашел совсем недавно в доме. Дэйлс выясняет, где находится тело Гиссинга и руководит вскрытием. В теле находят кокон, скрывающий похожее на паука существо, которое Дэйлс убивает. Дэйлс приезжает к мисс Скур и говорит, что ее муж, вместе с двумя своими коллегами, был обманут государством. Дэйлс заявляет, что всем троим были сделаны операции, якобы устраняющие травмы, полученные во время войны, а на самом деле все трое прошли через процедуру ксенотрансплантации - имплантации чужеродного живого организма в человеческое тело. Той же ночью Билл Малдер и помощник Кона ведут Дэйлса в бар, где он должен встреться со Скуром. На Дэйле спрятан микрофон. Ему объясняют, что Скур будет арестован как только потеряет бдительность. Скур заходит в пустой бар. Он говорит Дэйлсу, что никто не придет на помощь агенту - все подстроено так, чтобы он (Скур) мог спокойно убить Дэйлса. Дэйлсу отмечает логику в словах Скура. Начинается борьба, во время которой Дэйлсу удается пристегнуть Скура наручниками к стойке бара. В 1990 году Дэйлс заканчивает свой рассказ Малдеру. По-прежнему остается загадкой: почему Скур умер, называя имя отца Малдера? История снова возвращается в 1952 год... когда молодой Билл Малдер останавливается на дороге и отдает Скуру ключи от наручников.