В переполненном ресторанчике в Арлингтоне, Вирджиния, обезумевший человек, Гален, внезапно достает оружие и начинает стрелять в посетителей. Полицейский снайпер тяжело ранит стрелявшего. Мирно-Выглядевший Человек выходит из толпы и прикладывает ладонь к ране Галена, в секунды заживляя ее. Когда на месте происшествия появляются Скалли и Малдер, парамедики и детективы не могут связно рассказать о случившемся, а все посетители ресторанчика, получившие огнестрельные ранения, оказываются здоровы. Еще более странно то, что Мирно-Выглядевший Человек бесследно изчезает из ресторанчика. Тем временем, на пляже рядом с летним домиком семьи Малдер на Род Айленд, к мисс Малдер подходит Курильщик. Начинается горячий спор. Вскоре после этого, Малдеру сообщают, что его мать в тяжелом состоянии помещена в отделение интенсивной терапии. Вместе со Скалли Малдер торопится в больницу. Увидев сына, мисс Малдер просить дать ей ручку. На листке бумаги она пишет слова "ладонь" - "palm". Агенты возвращаются в Вашингтон, где просматривают полную видеозапись, сделанную во время перестрелки в ресторанчике. Кадр за кадром просмотрев пленку, изумленные агенты приходят к выводу, что Мирно-Выглядевший Мужчина изменил внешность и превратился в другого человека. Вскоре после этого, группа агентов во главе с Курильщиком находит и арестовывает Мирно-Выглядевшего Мужчину в офисе Социальной Безопасности, где он работает. Почти в то же время, в штаб-квартире ФБР Скалли останавливает человека, точь в точь похожего на Мирно-Выглядевшего Мужчину. Мужчина, Иеремия Смит, уверяет, что он пришел, чтобы дать показания. Скиннер допрашивает Смита и отпускает его. В летнем домике семьи Малдер, Х показывает Малдеру фотографии его матери и Курильщика во время спора. Малдер говорит, что не знает, о чем мог идти спор. Малдер уезжает из дома, но возвращается под покровом темноты. Взяв ручку, Малдер начинает переставлять буквы в слове "palm", пока не получается "lamp" - "лампа". Он разбивает о стену керамическую лампу и обнаруживает стилет (то же устройство, которым пользовался Наемный Охотник, чтобы убивать колонистов в предыдущих эпизодах). Первого Иеремию Смита (арестованного в офисе Социальной Безопасности) в тюрьме допрашивает Курильщик. Во время допроса Смит превращается в Глубокое Горло и мистера Малдера (оба были убиты Курильщиком). Курильщик пытается скрыть свое изумление. Во время разговора Смит говорит Курильщику, что тот умирает от рака легких. Тем временем, Малдер выслеживает второго Смита до офиса Социальной Безопасности. Но Смит внезапно обращается в бегство и скрывается в толпе. В тюрьме Наемный Охотник со стилетом в руке входит в камеру Иеремии. Камера пуста. В больнице врачи говорят Малдеру, что состояние его матери хуже, чем они думали. К Малдеру подходит Курильщик. Он заявляет, что у него есть информация, касающаяся местонахождения сестры Малдера. Малдер объявляет, что у него есть то, что разыскивает Курильщик. Один Иеремия Смит неожиданно приходит в квартиру Скалли. Скалли везет его в уединенное место, где они должны встретиться с Малдером. Внезапно на место встречи появляется Наемный Охотник со стилетом в руке.