Малдер и Скалли расследуют дело Тедди Холви, двухлетнего мальчика, которого переехаБобби Торенс, заключенный тюрьмы штата Вирджиния, получает таинственный пакет, в котором лежит нога свиньи. Вскоре после того, как был открыт пакет, на лице и шее Бобби появляются вздутия. Бобби приводят в тюремную клинику, где его осматривают два врача, Ауэрбах и Осборн. Позже двух других заключенных, Пола и Стива, отправляют убирать камеру Бобби. Пол и Стив решаются на попытку побега, когда машина будет вывозить из тюрьмы грязное белье в прачечную. Дело о поимке беглецов ФБР передает Малдеру и Скалли. Агенты не могут понять, почему Бюро проявляет такой интерес к случившемуся. Подозрения Скалли крепнут, когда доктор Осборн говорит, что его прислали в тюрьму из Центра по Контролю за болезнями. Осборн объясняет это тем, что таинственная болезнь с симптомами, похожими на простуду, уже унесла жизни десяти заключенных, и возможно сбежавшие так же являются носителями заболевания. Скалли втайне проникает в помещение, где лежат тела мертвых заключенных и видит, что все они помечены для кремации. Скалли осматривает трупы, когда ее обнаруживает Осборн. Пока он закрывает труп, к ужасу Скалли, одна из пустул лопается, и на лицо Обсорна попадает белая жидкость. Тем временем, Пол и Стив убивают мужчину и угоняют его фургон. На заправочной станции Пол звонит своей подружке, Элизабет, и сообщает ей, что вырвался на свободу. Анджело, работник заправочной станции, находит Стива в туалете корчащимся от боли. Пол наносит Анджело удар, так что Анджело теряет сознание, и бежит вместе со Стивом. Малдер и другие сотрудники офиса Маршала США, находят Анджело в бессознательном состоянии. Малдер выясняет, что последний телефонный звонок со станции был сделан в дом Элизабет. Заключенные добираются до дома Элизабет, но Стиву становится все хуже. Внезапно одна из пустул на лице Стива лопается, разбрызгивая жидкость на лицо Элизабет. Когда Малдер и другие полицейские врываются в дом Элизабет, выясняется, что они опаздали. Стив уже мертв, Пола найти не могут. Скалли выясняет, что пакет, который по почте получил Бобби Торренс, был отправлен ему компанией Пинк Фармасьютикл. Осматривая тело Бобби, Скалли вытаскивает куколку мертвого насекомого из открытого фурункула. Осборн, уже умирая, говорит Скалли, что он работает не на Центр по Контролю за болезнями, а на компанию Пинк Фармасьютикл. Он рассказывает, что компания регулярно финансирует исследования тропических лесов, где можно найти растения и насекомых, которые могут стать источниками новых лекарств. Один из энтомологов, работающих на компанию, прислал образцы насекомого, Faciophagia Emasculata, которое в природе является паразитом и вызывает ослабление иммунной системы человека. Теперь компания - и правительство - пытаются скрыть тот факт, что заключенные тюрьмы использовались как подопытные кролики для экспериментов компании Пинк Фармасьютикл. По наводке Элизабет, Малдер обнаруживает Пола на автобусной станции. Понимая, что Пол - единственный оставшийся в живых из тех, кто мог выдвинуть обвинения против правительства и Пинк Фармасьютикал - Малдер пытается взять Пола живым, но его опережает пуля снайпера, убившая последнего свидетеля.