Могучая невидимая сила разгуливает по пустынным улицам Фэйрфилда, шт.Айдахо. Два уборщика с ужасом видят, как нечто разбивает окна и крушит машины. Строительный рабочий был убит, когда оно прогромыхало по скоросной автомагистрали. А затем из ничего вдруг появилась десятифутовая индийская слониха. Она бежала, пока, выдохнувшись, не упала на землю. Местные жители увидели, что она погибла. Малдер и Скалли берутся за расследование это происшествия. Малдер считает, что между невидимой силой и погибшей слонихой Ганишей существует какая-то связь. Смотритель Фэйрфилдского зоопарка Эд Мичем говорит агентам, что клетки животных заперты. По совету Мичема агенты обращаются к Вилле Эмброуз, естественнику, работающей в зоопарке. Эмброуз рассказала, что она была нанята для перестройки клеток, чтобы создать для животных "человеческие" условия жизни. Она объяснила, что Мичем из "старой школы" и ему не нравится то, чем она занимается. Малдер и Скалли встречаются с Кайлом Лангом, активистом по защите прав животных и членом Организации "Назад к природе" (W.A.O.), который считает, что Ганеша была сыта бесчеловечным обращением Мичема. Уверенные,что ответственнотсь за похищение и освобождение слонихи лежит на членах организации W.A.O., агенты устраивают засаду в зоопарке. Однажды ночью на территорию зоопарка проникает мальчик с прибором ночного видения. Звери начинают волноваться. Он с ужасом наблюдает за тем, как из клетки исчезает тигрица. Невидимая сила бросается на мальчика и разрывает его на куски. Малдер начинает верить, что нечто, но не сбежавший тигр, несет ответственность за смерть мальчика. Его заинтересовывает сообщением о том, что ни одно животоне в зоопарке не способно к размножению. Однако Скалли на вскрытии слона обнаруживает, что та была беременна. Амброуз уверяет ее, что такое не могло произойти без ее ведома. В скором времени пропавший тигр появляется за оградой зоопарка. Агенты, Амброуз и Мичем пытаются поймать зверя, но когда тот нападает на Амброуз, Мичем убивает его. Малдер говорит Амброуз о том, что пришельцы с какой-то неизвестной целью оплодотворяют животных из зоопарка. При помощи языка жестов Амброуз расспрашивает Софи. Горилла сообщает ей о своих страхах, связанных с детенышем, улетающим в свет. Между тем, правление зоопарка, ограничивая расходы, увольняют Амброуз. Софи готовят к возвращениюв дикую природу, несмотря на уверения Амброуз, что ту убьют браконьеры. Однажды вечером Кайл возвращается в зоопарк в поисках Виллы. Вместо этого он находит только опустевшую клетку Софи. Неожиданно на него падает большой ящик, и Кайл погибает. Скалли находит основание считать, что Кайл был убит. Она арестовывает Амброуз. Амброуз подтверждает, что она вместе с Эдом Мичемом перевезли Софи на заброшенную фабрику. Когда Малдер попадает на фабрику, он находит там Софи в припадке страшного гнева. Вместе с Мичемом они пытаются успокоить животное, но неожиданно Мичем убегает, оставив Малдера один на один с гориллой. Софи бросается на него. Когда Малдер теряет сознание, животное исчезает в слепящей вспышке света. Позднее, тело Софи находят на обочине дороги. Амброуз, плача, обнимает животное.