Донни Пфастер был уволен из похоронного бюро после того, как босс увидел что он отрезает волосы с головы мёртвой, но тем не менее симпатичной девушки. Вскоре после увольнения Донни, специальный агент ФБР Мо Бокс получает звонок относительно обезображивания и надругательства над похороненными телами на кладбище в Минеаполисе, штат Миннесота. Бокс считает что в деле замешаны пришельцы, поэтому он уведомляет Малдера и Скалли, надеясь что их опыт в этой области поможет пролить свет на это загадочное происшествие. Но Малдер распознаёт характерные черты работы маньяка-фетишиста, собирающего кусочки тел умерших. Несмотря на многолетнюю практику по вскрытию трупов, Скалли становится дурно от вида обезображенных тел. Отрезанные волосы, ногти, вырванные плоскогубцами... Её одолевают кошмары с демоном в главной роли. Ей снится, что она стала одной из жетрв этого садиста. После обнаружения новых обезображенных трупов, Малдер начинает побаиваться что мания фетишиста может привести к убийству. Его подозрения подтверждаются: Донни снимает себе проститутку, а потом как истинный маньяк, никогда не роняющий своей репутации, убивает её и уродует тело. После тщательной проверки того, как изувечено тело, Малдер приходит к выводу, что маньяк женщин недолюбливает, а точнее сильно ненавидит. Донни пытается раствориться в обществе. Он нанимается в качестве рассыльного, в период работы он завоёвывает доверие Эллен Брамфилд и её семьи Он записывается в группу изучения мифологии в колледж, но его внимание привлекает не учёба, а молоденькая преподавательница. Ночью на стоянке Донни пытается завалить девушку на её же машину. Но эта вероломная дама, прекрасно зная слабости мужчин, даёт ему коленом между ног. Результат можете себе представить, и Донни конечно арестовывают. Этой же ночью был арестован другой подозреваемый. Малдер и Скалли допрашивают другого подозреваемого и приходят к выводу, что он невиновен. Однако Донни, сидя в камере по соседству, берёт на заметку имя Скалли. Озабоченная своей реакцией на трупы, Скалли улетает в Вашингтон и прибегает к услугам Карен Кософф, члена Программы Поддержки Служаших ФБР. Скалли признаётся, что она потеряла веру и чувствует себя уязвимой. Между тем, с тела убитой проститутки снимают отпечатки пальцев. Малдер и Скалли убеждаются, что это отпечатки Донни, они направляются в его жилище. Они обыскивают его и находят в холодильнике человеческие пальцы. Донни потихоньку подбирается к Скалли после её приезда обратно в Миннеаполис. Он скидывает её машину с дороги и похищает Скалли. Малдер и Бокс ищут улики, но остаются с носом. Малдер приходит к выводу, что психологический профиль Донни копирует профиль предыдущих печально известных убийц, являющихся воплощением зла. Скалли освобождается от пут и пытается убежать. Маньяк не дремал, и прихватив ружье, отправился в погоню. В борьбе за оружие Скалли заглянула в лицо Донни и увидела демона из своих снов. Малдер и Бокс штурмуют убежище Донни. Донни бросает оружие и отправляется за решётку.