В то время, как Скалли все еще не найдена, Малдер расследует смерть лос-анжелесского бизнесмена, на которого напали несколько человек когда он отдыхал в своей ванне-джакузи. Убийство напоминает несколько похожих нападений, которые видимо совершены группой убийц, называемой "Троица": тело жертвы обескровлено, вблизи крупных вен - следы зубов и надпись кровью недалеко от тела. Малдер находит своего первого подозреваемого в Голливудском банке крови. Он находит в подвале банка крови недавно принятого на работу сотрудника, ужинающего человеческой кровью. Мужчина, называющий себя Сыном, хочет жить вечно, так как он не верит в жизнь после смерти. Малдер верит, что этот человек ненормальный или притворяется. Уверенный, причина его состояния психологическая, Малдер помещает Сына в камеру, где тот попадет под прямой солнечный свет , когда начнется рассвет. Малдер говорит ему, что солнечный свет будет закрыт, если он согласится сотрудничать. Но вскоре охранник в ужасе видит, как арестованный погибает под лучами рассвета. Малдер считает, что легенды о вампиризме основаны на реальной болезни, называемой порфирия - расстройстве, выражающемся в раздражении кожи под воздействием солнечного света. С помощью коронера он обнаруживает на руке Сына штамп "Клуб Тепес". Малдер отправляется в этот клуб, где встречает загадочную девушку по имени Кристин. Во время весьма эротичного заигрывания, Кристин предлагает Малдер капельку своей крови, но Малдер отказывается пить ее. Мужчина азиатского происхождения принимает предложение девушки и парочка удаляется в уединенное место. Там на мужчину нападают трое сообщников Кристин. Малдер и полицейские обнаруживают обескровленный труп мужчины. Недалеко находит банку с клюквенным джемом и отпечатки пальцев. Сравнивая отпечатки с полицейской базой данных, Малдер находит адрес Кристин. Кристин рассказывает, как она познакомилась с Сыном, настоящее имя которого Джон. Однажды в драке с Джоном он и она попробовали кровь друг друга. С этого момента они начали "игры с кровью". Потом к ним присоединились остальные, но как сказала Кристин, скоро это приняло совершенно извращенные формы. Кристин утверждает, что со смертью Сына она больше не подвергается опасности. Она отказывается поехать в участок, вместо этого Малдер остается на ночь у Кристин и они занимаются любовью. На следующий день в доме Кристин неожиданно появляется Сын. В это время поблизости начинается лесной пожар. Сын говорит что он бессмертен и не может быть убит солнечным светом. Он приказывает Кристин Убить Малдера. Вместо этого Кристин закалывает Отца, первого из Троицы, который прячется в темноте. Сын атакует Малдера, но агенту удается связать его. Огонь пожара подбирается к дому и Малдер и Кристин пытаются выбраться на машине. Неожиданно на них нападает Святой Дух. Кристин сбивает вампира машиной, насадив при этом на штырь, торчащий из стены. Она возвращается в дом, поливает все вокруг себя и сына бензином и поджигает. Позднее пожарные говорят Малдеру что в доме найдено четыре трупа.