На отдаленном ранчо в сельской местности Штата Монтана, Джим Паркер и его сын Лайл подверглись нападению, похожего на волка животного. Преодолевая темноту и разбушевавшуюся грозу Джим достает дробовик и убивает существо. Но когда он рассматривает тело, то видит что убил индейца по имени Джозеф Гуденснэйк. Малдер убеждает Скалли заняться расследованием, которое на первый взгляд не содержит ничего сверхествественного, а скорее является несчастным случаем. Они разговаривают с Джимом Паркером. Он говорит, что некто или нечто калечит его скот. Он настаивает, на том, что стрелял в волка, или в что-то похожее, и что сам был ошарашен когда увидел мертвого Гуденснэйка. Любопытство Малдера разгорается, когда он обнаруживает кусок прозрачной кожи, где лежал убитый индеец. Агенты приезжают в индейскую резервацию Трего, где шериф Чарли Цкани позволяет им только осмотреть тело Гуденснэйка. Они обнаруживают, что зубы, а именно клыки погибшего ненормально большие, как у животного. Шериф отказывает дать разрешение на вскрытие, ссылаясь на индейские обычаи. Пока племя готовится сжечь тело, как это делают индейцы, Малдер объясняет Скалли, суть самого старого дела из разряда нераскрытых дел (X-Files), которое было описано в отчете самого Дж. Эдгара Гувера (основателя ФБР). Оно связано с рядом убийств, произошедших в Штатах в течение Второй Мировой Войны. Жертвы были растерзаны до смерти, как считалось, диким животным. Животное было отслежено и убито полицией, но нашли они труп человека, а не животного. Скалли настаивает, что это физически невозможно - настолько изменить человеческое тело. Лайл Паркер тоже приходит к месту погребения, чтобы выразить свои соболезнования Гвен, сестре Гуденснэйка. Но она набрасывается на него с проклятиями, требуя чтобы он немедленно уехал. Немного позже ритуала кремации, Малдер и Скалли обнаруживают на ранчо искалеченный труп Джима Паркера. Они также находят Лайла, лежащего голым поблизости в грязи. Скалли везет его в больницу для обследования, в то время как Малдер и шериф Цкани продолжают расследование. Цкани приводит Малдера в дом Иша, пожилого шамана. Иш рассказывает, что нападения, начавшиеся с времен Второй Мировой Войны, были результатом похождений Маниту, злого духа, способного превратить человека в животное. Цкани предполагает, что это передается с кровью, поэтому, Гвен также может быть оборотнем, и возможно убила Джима Паркера, чтобы отомстить за смерть брата. Но когда они допрашивают Гвен, то узнают, что она стала свидетельницей нападения волкоподобного существа на Паркера. Малдер и Цкани понимают, что Лайл заразился во время укуса, напавшего на него первого оборотня. Они торопятся на ранчо Паркеров, где Малдер спасает Скалли, сопровождавшую Лайла, уже трансформировавшегося в монстра.