Малдер и Скалли расследуют ужасное убийство Роджера Крокетт, бездомного человека, который был атакован и частично съеден в лесистой области в пригороде Атлантик Сити. Малдер полагает, что смерть связана с подобным инцидентом, который произошел в Нью Джерси в 1947, когдаавтомобилист был атакован и съеден - человекоподобным существом, когда занимался спущенной шиной своего автомобиля.Агенты отправляются в морг Атлантик Сити, чтобы собрать важную информацию. Они встречаются с Детективом Томпсоном из местного полицейского управления, отвечающего за расследование. Малдерхочет в одиночку раскрыть дело. Он допрашивает смотрител Бруллета, который обнаружил тело и бездомного человека по имени Джек, который знал жертву. Оба верят, что убийца был "Дьяволом из Джерси", легендарным человекоподобным существом, которое бродит в пригороде Нью Джерси. Тем временем, Скалли посещает вечеринку по случаюдня рождения ее крестника, где она встречается с Робом, одиноким привлекательным отцом, одного из приглашенных мальчиков.Малдер наблюдает за темным переулком около леса, где по утверждению Джека бродил лесной дьявол. Той ночью, существо делает вылазку в город, но прежде, чем Малдер успевает хорошо разглядеть его, полиция арестовывает его, принимая за бродягу.В тюрьме, Малдер снова встречаетс с Томпсоном, обвиняя его в нежелании расследовать тайну существа, чтобы не нарушить туристический бизнес в Атлантик Сити. Скалли вытаскивает Малдера из тюрьмы и они направляются в Университет Штата Мэриленд, где доктор Роджер Диамонд подтверждает теорию Малдера, что человек мог бы прирождении возвратиться к наиболее примитивным, животным инстинктам плотоядного неандертальца. Скалли, тем временем, продожает встречаться с Робом.Смотритель Бруллет находит другое тело лесу, но на сей раз труп, им оказалось полуживотное. Малдер предполагает, что возможно таких существ было два. Он и Скалли прочесывают заброшенное здание, полиция также пытается захватить лесного жителя. Малдер утвержлает, что второесущество окажется женского пола. Она внезапно нападает, ранит Малдера и убегает в лес.Полицейские преследуют и убивают ее, несмотря на просьбу Малдера, оставить ее живой. Результаты вскрытия трупа не подтверждают, что женское существо недавно родило, но Малдер считает, что она приходила вгород в поисках еды для своего детеныша, после того, как самец умер.Некоторое время спутя, ребенок этой странной пары начал бродить в окрестностях Нью Джерси в поисках пищи.