Агент ФБР Том Колтон описывает Скалли ряд убийств, которые, как он считает, были совершены серийным убийцей. Все жертвы были убиты в закрытых помещениях. Из каждого тела была вырвана печень. Несмотря на недовольство Колтона, Малдер был привлечен к делу. Малдер находит странные отпечатки пальца человека в здании офиса с высоконадежной системой безопасности, где был убит бизнесмен Джордж Ашер. Малдер сравнивает печатные издания со статьями о подобных убийствах. Они происходили в Соединенных Штатах каждые тридцать лет, начиная по крайней мере с 1903. В каждом случае, у пяти жертв была вырвана печень. В случае убийства Ашера, Малдер ручается, что подозреваемый не возвратился бы, уже преодолев 1 раз систему безопасности. Он думает, что убийца нашел другой способ. Малдер обнаруживает кого-то ползающего внутри вентиляционной трубы. Подозреваемый, работник по контролю за животными по имени Юджин Тумс,арестован. Тумс успешно проходит тест на детекторе лжи, за исключением вопроса Малдера относительно его (Тумса) возраста. Его освобождают. С использованием компьютера, Малдер растягивает отпечатки пальцев Тумса и сравнивает их со странными отпечатками, найденными в кабинете Ашера. Они также совпали с отпечатками в делах с 1933. Тумс нападает и убивает другую жертву и исчезает. Скалли и Малдер обнаруживают, что Тумс никогда не жил в своей квартире. Скалли связывается с Фрэнком Бриггсом, шериф, который расследовал пять убийств в 1933. Бриггс описывает, как он проследил убийства до настоящего времени и всегда верил, но не мог доказать, что Тумс был убийцей. Агенты приходят в пустое, оставленное здание, которое внесено в список адресов Тумса. Внутри они обнаруживают маленькую комнату, содержащую "трофеи", оставшиеся после всех преступлений в течение столетия. Малдер развивает теорию о том, что Тумс может быть генетическим мутантом, который ест человеческую печень, чтобы восстановить силы и на 30 лет уходит в спячку. Когда они ушли Тумс нашел украшение, которое потеряла Скалли. Колтон обвиняет Скалли в том, что они с Малдером устраивают бессмысленную, по его мнению, засаду в заброшенном доме. Они ссорятся и Скалли едет домой. Дома она звонит Малдеру и оставляет ему на автоответчике сообщение об отмене засады и о том, что она подала жалобу на Колтона. Малдер приезжает в заброшенное здание, но не обнаруживает никого внутри. Он находит ожерелье Скалли, помещенное с другими трофеями. Малдер направляется в квартиру Скалли и находит ее борющейся с Тумсом. Вместе они захватывают его и надевают наручники. Он помещен в тюрьму, где начинает собирать новое "гнездо".