Фрэнк и Боб Блетчер совершают переход через дальнюю заснеженную горную вершину в потрясающем по красоте районе Северных Каскадов в штате Вашингтон. Их путешествие прерывается, когда Фрэнк получает важное сообщение из ФБР. Фрэнк едет в Отдел поведенческих исследований ФБР. Там агент Бабич выкладывает факты, предшествовавшие исчезновению осужденного серийного убийцы доктора Эфраима Фабриканта, который сбежал - или был перевезен - из больничной палаты, где он приходил в себя после анестезии (Фабрикант отдал почку своей умирающей сестре). Несколько лет назад Фабрикант зверски убил пять медсестер в Седар Фоллс. Благодаря ориентировке Фрэнка он в итоге был осужден за совершенные преступления. Но Фрэнк был против того, чтобы отправить Фабриканта в газовую камеру, так как чувствовал, что для ФБР гораздо важнее изучить внутренние процессы, происходящие в сознании серийного убийцы. Судья согласился с Фрэнком, и жизнь Фабриканта была пощажена. Питер Уоттс выясняет, что Фабрикант вступил в брак с женщиной, с которой он познакомился по переписке во время пребывания в тюрьме. Уоттс и Фрэнк беседуют с темноволосой женщиной, Люси Батлер, в ее доме в Виргинии. Батлер настаивает, что ни она, ни кто-либо из ее друзей не контактировали с Фабрикантом с тех пор, как он сбежал. Однако она сообщает, что она и ее муж собираются завести ребенка. Мужчины замечают электронное письмо, пришедшее на компьютер Люси. Фрэнк понимает, что электронное послание (цитата из Библии) относится к его собственному адресу. Он немедленно звонит Кэтрин, и с облегчением слыша, что и она и Джордан в безопасности, Фрэнк просит жену просмотреть почту. Кэтрин обнаруживает конверт, содержащий полароидные фотографии судьи-азиата и Фрэнку становится ясно, что этот человек - судья Парк - убит. Тем временем, в бесцветной комнате таинственная Темноволосая Медсестра, которая помогла организовать побег Фабриканта из больницы, и чье лицо не видно, убирает металлические скобы, которые обхватывают удаленную почку Фабриканта. Вооружившись ордером на обыск, Уоттс и Фрэнк возвращаются в дом Люси Батлер. В результате их поисков выясняется, что Люси была обвинена в убийстве своего маленького сына при помощи стрихнина (этот же яд был использован для убийства судьи Парка). Люси возражает, говоря, что она была признана невиновной в предъявленных обвинениях. Ища зацепки, детектив обнаруживает, что дом Люси был сдан арендатору по имени Роберт Дейвис. Он исчез вскоре после того, как позволил Люси переехать к нему. Запинаясь, Фабрикант входит в приемный покой скорой помощи, его больничная одежда пропитана кровью. Докторам ясно, что кто-то удалил его вторую почку - и сделал это без наркоза. Фрэнк понимает, что кто-то разместил его домашний номер телефона на больничном браслете Фабриканта. Во время бушующей грозы Кэтрин обнаруживает в кухонном холодильнике человеческую почку. Затем она сталкивается с человеком с длинными темными волосами, стоящем на верху лестницы и поразительно похожим на Люси. В ужасе Кэтрин ищет пистолет Фрэнка. Внезапно из темноты появляется Блетчер. Он говорит Кэтрин, что Джибелхаус с Джордан на улице, затем звонит Фрэнку, чтобы сообщить, что его семья не пострадала. Кэтрин предупреждает Блетчера, что неизвестный человек все еще в доме. Блетчер, ища злоумышленника, обнаруживает Люси, стоящую на верху лестницы. Вспышка молнии освещает ее лицо - но оно превратилось в звериный оскал. Вскоре после этого Джибелхаус находит мертвое тело Блетчера, повешенное на стенной гвоздь, его горло перерезано. Фабрикант говорит Фрэнку, что "суть всего зла" удалило его вторую почку. Он предупреждает, что то же невыразимое зло знает, кто есть Фрэнк. Позднее Люси Батлер арестована за нарушение правил дорожного движения. Но полиция не может держать ее под стражей без улик. Фрэнк берет Джордан на дальнюю горную вершину, где он гулял с Блетчером.