Питер Уоттс говорит Кэтрин, что Фрэнк пропал этим утром во время проверки рутинного дела об убийстве. Опасаясь худшего, Питер и Кэтрин проникают в компьютер Фрэнка, ища зацепки, которые бы могли пролить свет на его исчезновение. Они находят электронную переписку между Фрэнком (использующим псевдоним "Дэвид Маркс") и доктором Дэниэлом Миллером. Кэтрин рассказывает Питеру, что пять лет назад, как раз перед крахом Фрэнка, он иногда исчезал на несколько дней и останавливался в отелях, используя тот же псевдоним (имя умершего друга детства). Полицейский офицер обнаруживает Фрэнка на автобусной остановке, его руки перебинтованы. Блетчер говорит Кэтрин, что на Фрэнке был больничный браслет с именем Дэвида Маркса. Когда Фрэнк возвращается домой, он говорит своей жене, что не может вспомнить, что произошло с ним во время его исчезновения, но чувствует, что кто-то умер за тот период, что выпал у него из памяти. Уоттс и Фрэнк следят за доктором Дэниэлом Миллером (Дэнни) до обшарпанного отеля. Миллер говорит каким-то людям, что Фрэнк обратился к нему в поисках лекарства от своего "дара". Миллер, который следил за созданием экспериментальных наркотиков и клиническими испытаниями, обладал информацией, относящейся к наркотику, называемому ПроЛофт - антидепрессанту, применяемому для воздействия на аномалии височной доли. Но Фрэнк настаивает, что, независимо от причин, он никогда не проявлял интереса к принятию такого средства. Фрэнк и Уоттс едут в семейную клинику. Вспыхивающие образы прошлого в сознании Фрэнка показывают, что он был в этой клинике. Он был заключен в комнате для проведения испытаний вместе с несколькими другими участниками, и все они пили воду с добавлением неизвестного химического вещества. Лекарство заставило участников впасть в состояние бешеной ярости, которое Фрэнк сравнивает с "животными в зоопарке". Фармацевтическая компания, которая проводила клиническое испытание, представляет Группе "Тысячелетие" отчеты, что позволяет Фрэнку и Уоттсу встретиться с другими "подопытными кроликами", которые участвовали в опыте. Во время беседы Фрэнк понимает, что один из участников выбил сам себе глаз, и что этот же мужчина каким-то образом причастен к смерти. Но он не знает как конкретно случилась смерть. Позже Фрэнк находит на свалке труп медсестры, которая наблюдала за опытом. Фрэнк возвращается к Дэнни в номер отеля. Там Дэнни рассказывает ему, как несколько лет назад он начал испытывать галлюцинации (подобные тем, что испытывает Фрэнк). Однажды ночью Дэнни внезапно выбежал на шоссе и чуть не попал под приближающийся транспорт. Эксперт устанавливает, что вещество, проглоченное участниками опыта - это точная противоположность ПроЛофта, что объясняет, почему участники были склонны к первобытному поведению. Ганс Ингрэм - человек, который руководил клиническими испытаниями, вламывается в номер Дэнни. Вскоре Дэнни выбегает на шоссе и оказывается сбит проезжающей машиной. Поблизости Фрэнк находит компьютерную распечатку фотографии Ганса Ингрэма. Уоттс и Фрэнк проникают в квартиру Ингрэма. Там они находят безглазый труп в холодильнике. Тем временем, Джибелхаус и Фрэнк обыскивают офис Ингрэма, где находят пакеты с продуктом, называющимся "Спокойная жизнь". Группа "Тысячелетие" получает известие, что группа бизнесменов в деловом комплексе внезапно обезумела. Фрэнк понимает, что Ингрэм, чтобы изучить эффект, бесплатно раздавал образцы "Спокойной жизни". Он находит Ингрэма наблюдающего за происходящим через мониторы службы безопасности делового комплекса. Ингрэм говорит Фрэнку, что Соединенные Штаты - нация, погруженная в сон его собственной фармацевтической компанией, и его намерение - "разбудить их". Он взят под стражу. Вернувшись домой, Фрэнк говорит своей жене, что если Джордан обладает некой частью его "дара", он будет рядом, чтобы помочь ей.