Кафе в кегельбане Сиэтла. Бывший преступник, Карл Неарман, пристально, в упор, разглядывает весьма упитанного мужчину средних лет, поглощающего кусок пирога. После того, как он следует за мужчиной на автомобильную стоянку, Неарман бьет мужчину шаром для боулинга и, когда тот теряет сознание, выхватывает нож: Отрезанный человеческий язык анонимно послан миссис Энни Тисман, вдове средних лет. Почему кто-то так обыденно послал кому-то подобный предмет? Блетчер рассказывает Фрэнку, что в течении последних четырех лет трое людей получили отрезанные части тела. Полиция не нашла никакой связи между получателями и, что хуже, не нашла тел. Фрэнк, чувствуя что-то необычное, связанное с этим насилием, посылает за опытным судебным патологоанатомом Шерил Эндрюс. Она обнаруживает изменение модели поведения в последнем преступлении: впервые часть тела была удалена после смерти жертвы. К Бардэйлу, жестокому преступнику-рецидивисту в баре обращается тайный руководитель серии убийств, человек, называющий себя Судьей. Судья предлагает Бардэйлу возможность "служить высшей цели" -возможность вершить собственное правосудие. Первое задание, которое дает Бардэйлу новый работодатель - казнь его предшественника, Карла Неармана. Тело человека из кегльбана обнаружено и опознано - это детектив Меллен, отставной Сиэтлский полицейский. Фрэнк понимает, что Неарман никогда не смог бы задумать столь запутанные преступления. Кто-то с острым умом должен быть организатором убийств. Когда Фрэнк обнаруживает, что ложные свидетельские показания Меллена отправили последнего мужа миссис Тисман в тюрьму, он понимает мотив убийцы. Убийца исправляет несправедливость; нанимает человека уже склонного к грубой и насильственной справедливости, чтобы делать его грязную работу. Судья выносит свой следующий приговор Биггсу, землевладельцу, чья халатность стала причиной смерти пожилого арендатора. Как палач, Бардэйл должен ампутировать ногу Биггса ниже колена в то время, как Биггс еще жив и в сознании. Нога Биггса найдена в свертке почтовым служащим. Судебные доказательства ведут полицейских туда, где спрятан Биггс, но уже слишком поздно, чтобы спасти ему жизнь. Фрэнк и Блетчер приходят к выводу, что убийца должен быть другим бывшим преступником и они умело следят за Бардэйлом, который приводит их к Судье. Они берут Судью для допроса, а он высокомерно предлагает Фрэнку работу. Судья уверен, что ему удастся избежать неприятностей, и что он прав. У полиции нет конкретных улик против него, и его должны отпустить. Хотя он ускользнул от властей, Судья не посчитался с Бардейлом. Узнав, что Судья манипулировал обычным законом, чтобы избежать ареста, Бардэйл выносит свой собственный смертный приговор Судье:.за лицемерие. Фрэнк находит Бардэйла одного в кухне деревенского дома, и тот говорит Фрэнку, что Судья не был Судьей - он был свиньей. Фрэнк находит то, что осталось от Судьи, наполовину зарытым в свином загоне.