Мужчина (впоследствии установленный как Гэйлен Кэлловэй) сжигает католического священника у позорного столба возле его церкви. На месте преступления Фрэнк вновь встречается с Ардисом Коэном, членом Группы "Тысячелетие". Они работали вместе над делом четырехлетней давности, когда трое духовных лиц были убиты подобным ритуальным образом. В своих исследованиях Фрэнк устанавливает сходство между этими современными убийствами и Христианскими пытками еретиков в Средневековье. Предположение Фрэнка подтверждается, когда убийца нелепо топит священника из Вайоминга в подражании другой средневековой пытке. На месте преступления полиция находит два ключа к разгадке. Мужское обручальное кольцо найдено в желудке жертвы. Рядом с трупом женское обручальное кольцо, на котором выгравировано JWM. В Рокфорде, церкви штата Иллинойс, убийцу вспугнули в тот момент, когда он крадет что-то из картотеки. Он искал что-то настолько важное, что действовал без своей обычной тщательности и оставил кровавые отпечатки пальцев. Все время Фрэнк воспринимает краткие видения из разума убийцы. Внезапное озарение осеняет его. Он понимает, что преступник не убивает людей - он убивает веру. Жертвы должны иметь какое-то религиозное значение в жизни убийцы. Он украл документы для того, чтобы выбрать следующую жертву. Теперь Фрэнк верит, что убийца испытал эмоциональную катастрофу - потерю, опустошившую его настолько, чтобы разрушить его веру и превратить его в смертоносное чудовище. Фрэнк и полиция идут по следу убийцы, подбираясь все ближе к нему, но слишком поздно, чтобы спасти жизнь преподобного Хорнеда, которого Кэлловэй жестоко пытал. Но Фрэнк понимает, что убийца вернулся на то место, где его жизнь была разрушена. Когда он видит внутренним зрением женщину и ребенка попавших в западню в горящем доме, он убеждает полицию Рокфорда проверить их записи, и они находят этого человека: Гэйлен Кэлловэй, учитель Закона Божьего в высшей школе, единственный уцелевший после пожара в 1989 году, на котором погибли его жена и дочь. Фрэнк знает следующую остановку Кэлловэя: церковь, в которой отпевали его семью. Подсоединив себя к взрывчатке, Кэлловэй захватывает церковь и берет всех находящихся внутри в заложники. Он проповедует испуганной конгрегации о потере своей веры, в то время как группы захвата и пресса толпятся снаружи. Фрэнк убежден, что может достать Кэлловэя, и рискует жизнью, идя внутрь, чтобы встретиться с ним лицом к лицу. Кэлловэй держит Фрэнка под дулом револьвера, но Фрэнк спокойно говорит Кэлловэю, что может ему помочь, потому что знает, что тот хочет. Кэлловэй верит, что его боль пройдет, когда он убьет свою веру. Даже несмотря на все, что тот сделал, Фрэнк утверждает, что Кэлловэй никогда не терял своей веры в Бога. Кэлловэй знает, все, что говорит Фрэнк - правда, но сам никогда не понимал это до этого момента. Однако вместо того, чтобы вновь принять веру, как надеется Фрэнк, Кэлловэй убивает ее единственным способом, который он знает - и направляет револьвер на себя.