Ученик средней школы Тони Рид едет через лес Питсфилд, Вирджиния, минуя знак "Не пересекать границу". Дело происходит поздно ночью и он очень испуган тишиной леса. Он встречается с двумя другими подростками, Максом Харденом и его подругой Честити Рэйнс. Честити сомневается, посвящать Тони в их секрет или нет, но Макс заставляет Тони поклясться, никогда не говорить о том, что он увидит в лесу. Свет от фар полицейской машины прерывает разговор, но, когда Макс оборачивается, Макс и Честити исчезают. Помощник шерифа Фостер расспрашивает Тони о его нахождении на территории частной собственности и идёт в машину к передатчику. Вдруг Тони слышит противный звук. Фонарь полицейского падает на землю, и Тони его поднимает. Он весь покрыт кровью. Тони смотрит в полицейскую машину: Фостер жестоко убит. На следующее утро Скалли встречает Малдера в госпитале, где показывает ему труп убитого помощника шерифа. Одной вспышки фар оказалось достаточно, чтобы провести очки убитого через затылок. Они встречаются со шерифом Харденом, который убеждён, что отпечатки пальцев Тони на фонарике, делают его причастным к убийству. Малдер и Скалли пытаются добиться от Тони ответа, но он отрицает всякую причастность к убийству. Напарники подозревают, что Тони невиновен, но пока Малдер думает, что внеземная сила составляла партию скрипки, Скалли склонна верить, что Тони покрывает каких-то друзей. Вернувшись в школу, Макс приходит в класс химии на одну минуту позже, чтобы сдать экзамен. Учитель, мистер Баббит, очень удивляется, когда Макс немедленно заканчивает экзамен с правильными ответами. Малдер и Скалли допрашивают Честити после школы и спрашивают её, что она знает о Тони. Они напоминают ей, что Тони может провести всю оставшуюся жизнь в тюрьме. Перед тем, как она смогла заговорить, Макс вступился за неё. Малдер отмечает, что Макс сын шерифа Хардена. По телефону Скалли сообщает, что орудие убийства пропало. Агенты ещё раз просматриваю запись камеры наблюдения в офисе шерифа, и Малдер замечает в одном видеофрагменте размазанный образ за шкафом в комнате свидетельских показаний . Они консультируются у эксперта паранормальных явлений Чака Бёркса и приходят к выводу, что образ твёрдый объект и что цвет пятна означает среднюю школу: бардовый и золотистый. Тони освобождают из тюрьмы и мать ругает его, чтобы он держался подальше от плохой компании. Вместе с Максом в украденной машине они убегают из дома , чтобы весело провести время. Макс говорит ему, чтобы он держал свой рот на замке и затем врезается в дерево. Тони потрясён, когда обнаруживает, что он не только не поранился, но что кто-то вылетел из машины перед аварией . Макс стоит позади него, тоже не раненый. Макс говорит Тони, что он тоже станет "одним из нас". На следующий день мистер Бэббит заваливает Макса на экзамене по химии за жульничество. Макс пулей вылетает из класса. Тони говорит Честити, что он хочет выйти из игры, но Честити говорит, что уже слишком поздно. Во время ланча мистера Бэббита прикалывают столом к стене кафетерия. Тони в ужасе начинает подозревать что-то, когда Макс внезапно исчезает из класса. Затем стул летит в Бэббита. Хотя свидетели никого не заметили рядом с Бэббитом, теория Малдера такова, что Макс использовал какие-то паранормальные способности, чтобы применить силу, не дотрагиваясь до жертвы. Однако Макс был доставлен госпиталь из-за сильного упадка сил. Они допрашивают Макса, чьё вызывающее поведение вызывает у шерифа Хардена сомнение в причастности его сына. Малдер думает, что Макс мучается из-за этих убийств. Скалли ещё раз просматривает ренгеновские снимки Макса и видит, что он следы патологий, характерных для футболистов или гонщиков после многолетней карьеры. Тони тайно следует за Честити в лес, увидев как она крадётся через трещину в валуне. Как только он заходит внутрь, он видит пещеру, но Честити там нет. Внезапно его тело начинает судорожно дрожать, и он обнаруживает прилив сил, который позволяет Максу и Честити двигаться быстрее, чем глаз может видеть. Тем временем Честити использует свою скорость, чтобы помочь Максу сбежать из госпиталя невидимым. Она приносит его назад в пещеру, чтобы добыть очередную дозу сил и очень удивляется, когда обнаруживает там Тони. Он тоже стал зависимым от "прилива сил" , но хочет сообщить полиции о преступлениях Макса. Честити предусмотрительно говорит им, что Макс нет в госпитале. Шериф Харден обыскивает комнату Тони и находит там пропавший из полицейского участка фонарь. Макс внезапно появляется и признаётся в убийстве помощника шерифа. Двигаясь с нечеловеческой скоростью, он наносит отцу удары, и он уже почти убил его, когда Тони, используя "прилив сил", вдруг врывается , чтобы вмешаться. Шерифа привезлм госпиталь, а Скалли и Малдер делают вывод, что кто-то снова остановил Макса во время убийства. Честити и Тони, боясь, что Тони убьёт их, пытаются вернуть его обратно в пещеру. Но Макс ужетам, когда они приезжают. Тони и Макс борются, а Честити убивает Макса выстрелом в спину. Как только пуля достигает тела Макса,Честити говорит Тони, что она не может жить без "прилива сил". Она обходит тело Макса, встаёт напротив него, позволяя пуле выстрелить ей в грудь. Малдер и Скалли приезжают в пещеру и обнаруживают там Тони, держащего тело Честити и Макса около него. Вернувшись в госпиталь, Малдер докладывает, что в пещере не найдено было ничего, что могло бы вызвать психологический эффект и, что пещера была залита бетоном. Он говорит Скалли, что может быть пещера воздействовала только на подростков из-за их психического и физического отличия от взрослых. Агенты смотрят на выздоравливающего Тони. Он уставился на медленно движущиеся часы, зная, что он навсегда застрял в мире с нормальной, медленной скоростью.